S Salesforceom lahko preprosto sestavite ciljne sezname. Ob predpostavki, da je vaše podjetje že uvozilo potencialne stranke in stike uporabnikov, lahko svoje ciljne sezname sestavite neposredno v Salesforce na tri načine:
Ko svoje želene potencialne stranke ali stike povežete z določeno kampanjo, jih lahko začnete ciljati.
Če želite obstoječe potencialne stranke ali stike povezati z akcijo, ki jo načrtujete, najprej poskrbite, da boste potencialne stranke ali stike videli v pogledu seznama. Na stran pogleda seznama lahko dodate kar 200 potencialnih strank ali stikov. Nato sledite tem korakom:
V zapisu določene akcije kliknite gumb Upravljaj člane. Prikaže se izbirni seznam.
Izberite možnost Dodaj člane – Iskanje. V tem primeru boste dodali obstoječe potencialne stranke. Prikaže se čarovnik za upravljanje članov.
Na podzavihku Dodaj člane čarovnika za upravljanje članov v razdelku Izberite vrsto člana za iskanje potrdite, da je izbran izbirni gumb Leads. To je privzeto.
Določite merila filtra. Zdaj lahko uporabite obstoječi pogled ali ustvarite nova merila, da pridobite potencialne stranke, ki jih želite za to akcijo. Če še niste prepričani, katero podskupino vodil bi uporabili, se umaknite in razmislite o tem. Pošiljanje vseh potencialnih strank v vaši bazi podatkov po e-pošti morda ni pametna odločitev.
Ko izberete svoje kriterije, kliknite Pojdi. Rezultati iskanja se prikažejo pod merili filtra.
Izberite potrditveno polje poleg ustreznih potencialnih strank, ki jih želite dodati v to akcijo.
Pogled vodi do povezovanja z akcijo.
Kliknite spustni seznam Dodaj s statusom, da takoj izberete in povežete status člana s temi izbranimi potencialnimi strankami. Vaše izbrane potencialne stranke so zdaj prikazane na podkartici Obstoječi člani. Ne skrbi. Če vas je vaš srbeč sprožilni prst spodbudil, da ste dodali nekaj članov, preden ste bili pripravljeni, lahko uporabite priročen gumb Odstrani, da ločite člane od te akcije in začnete znova.
Ponovite korake 2–6 in po potrebi izberite nove poglede.
Ko končate, kliknite povezavo Nazaj na akcijo: Ime akcije pod imenom strani Upravljanje članov. Zapis kampanje se znova prikaže.
Z akcijo je lahko povezanih kar 50.000 potencialnih strank ali stikov v enem poročilu o potencialni stranki, stiku ali oglaševalski akciji. Če želite dodati obstoječe člane z izvajanjem poročila, sledite tem korakom:
Dodajte člane poročila v kampanjo.
Na domači strani Poročila kliknite poročilo po meri o potencialnih strankah ali stikih, na katere boste ciljali. Prikaže se stran s poročili.
Kliknite gumb Dodaj v akcijo. Prikaže se čarovnik za dodajanje članov.
Za polje Oglaševalska akcija izberite obstoječo akcijo. Za iskanje ujemanja uporabite ikono Iskanje.
Ko je kampanja izbrana, izberite ustrezen status na spustnem seznamu Status člana.
Izbira statusa člana za člane poročila.
Z izbirnimi gumbi preklopite, ali želite, da obstoječe statuse članov preglasi ta status člana. Privzeto je, da se obstoječi statusi članov ne preglasijo.
Za nadaljevanje kliknite Dodaj v akcijo. 2. korak čarovnika se prikaže s sporočilom o stanju vašega poskusa.
Ko preverite podatke, kliknite Končano. Vrnjeni ste na stran s poročili po meri.
Če ste do te točke sledili našemu zgledu, lahko s katere koli strani za ogled potencialnih strank ali stikov dodate člane v akcije. Upoštevajte, da zmožnost dodajanja članov v oglaševalske akcije s katere koli strani za ogled potencialnih strank ali stikov omogoča samo vodjem trženja, da izberejo in dodajajo člane eno stran naenkrat, zato je najbolje, če dodate majhno število članov. Če je vaš pogled več kot ena stran, se morate premakniti na to stran in nato dodati člane. Če želite dodati člana iz pogleda seznama, se prepričajte, da je pogled že ustvarjen in sledite tem korakom:
Na strani z rezultati pogleda izberite potrditveno polje poleg ustreznih imen članov, ki jih želite dodati v svojo akcijo.
Ko so vaši člani izbrani, kliknite gumb Dodaj v akcijo. Prikaže se čarovnik za dodajanje članov.
Za polje Oglaševalska akcija izberite obstoječo akcijo. Za iskanje ujemanja uporabite ikono Iskanje.
Ko je kampanja izbrana, izberite ustrezen status na spustnem seznamu Status člana.
Za nadaljevanje kliknite Dodaj v akcijo. 2. korak čarovnika se prikaže s sporočilom o stanju vašega poskusa.
Ko so informacije preverjene, kliknite Končano. Vrnete se na stran za ogled.
Dodajte člane seznama v oglaševalsko akcijo.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
