Microsoft Dynamics CRM 4 ponuja širok nabor orodij za pomoč pri upravljanju strank. Od orodij za e-pošto, do ustvarjanja novih računov, do dokončanja dejavnosti in nastavljanja urnikov storitev, Microsoft Dynamics CRM 4 pomaga pokrivati osnove in vam omogoča ustvarjanje ponudb, iskanje v zbirki znanja in ogled objav.
Uporaba Microsoft Dynamics CRM vam daje možnost uporabe številnih Microsoftovih orodij za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami. Eno najbolj uporabnih orodij na sodobnem delovnem mestu je e-pošta, zato morate biti vešči ustvarjanja in branja elektronske pošte, povezovanja e-pošte z določenim zapisom in upravljanja koledarja.
Če želite ustvariti e-pošto:
V menijski vrstici (na vrhu zaslona) izberite Novo → Nova dejavnost → E-pošta ali kliknite ikono Ustvari novo e-pošto pod menijsko vrstico.
Izberite prejemnika vašega e-poštnega sporočila na naslednji način:
a. Kliknite ikono povečevalnega stekla na desni strani polja Za.
b. Označite želeni zapis.
c. Kliknite gumb >>, da premaknete prejemnike v podokno Izbrani zapisi.
d. Kliknite V redu, da zaprete okno in se vrnete na svojo e-pošto.
Vnesite zadevo.
V odprto besedilno polje pod poljem Zadeva vnesite svoje sporočilo.
Dokumentacija e-pošte je lahko nujna. Če želite sporočilo povezati z zapisom, naredite naslednje:
a. Kliknite ikono povečevalnega stekla na desni strani polja Glede.
b. Poiščite in označite svoj stik.
c. Kliknite V redu, da se vrnete v okno za e-pošto.
Po želji dodajte druge možnosti.
Če želite poslati sporočilo, kliknite gumb Pošlji (zraven Shrani in zapri).
Če želite prebrati vašo e-pošto:
Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto.
Na vrhu podokna za krmarjenje izberite Dejavnosti.
V polju Vrsta kliknite puščico, da odprete spustni seznam, in izberite E-pošta.
V polju Pogled kliknite puščico, da odprete spustni seznam in naredite svojo izbiro.
Če želite e-pošto povezati z zapisom:
V menijski vrstici (na vrhu zaslona) izberite Novo → Nova dejavnost → E-pošta.
Izpolnite ustrezna polja (Za, Zadeva in podobno).
Desno od polja Glede kliknite ikono povečevalnega stekla.
Kliknite puščico spustnega menija na desni strani polja Išči in izberite eno od dvanajstih vrst zapisov na seznamu.
Dvokliknite ustrezen zapis.
Če si želite ogledati svoj koledar:
Kliknite gumb Delovno mesto na dnu podokna za krmarjenje.
Na vrhu podokna za krmarjenje pod Moje delo kliknite Koledar.
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom:
Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto.
Na vrhu podokna za krmarjenje pod Moje delo kliknite Dejavnosti.
Izberite dejavnost, ki jo želite označiti kot dokončano.
Kliknite zavihek Opombe in ustvarite opombo, ki bo priložena zapisu.
Kliknite gumb Shrani kot dokončano.
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v sistem dodati nove osebe, sledite tem korakom:
V okviru Prodaja, Trženje, Storitev ali Moje delovno mesto izberite Računi ali Stiki v podoknu za krmarjenje.
V orodni vrstici okna kliknite gumb Novo.
Po potrebi izpolnite zavihke Splošno, Podrobnosti, Skrbništvo in Opombe.
Kliknite Shrani in zapri.
Microsoft Dynamics CRM vam lahko pomaga oblikovati ponudbo, ki vam prinese novo stranko, ki vam jo lahko pomaga upravljati Microsoft Dynamics CRM. Toda najprej ustvarite citat:
Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Prodaja.
Na vrhu podokna za krmarjenje izberite Citati.
V orodni vrstici okna Citati kliknite gumb Novo.
V polje Ime vnesite nekaj besedila, ki opisuje citat.
V polju Potencialna stranka izberite račun ali stik, ki ga želite povezati s ponudbo.
V polju Cenik izberite cenik s povečevalnim steklom ali Pomočnikom za obrazce.
Kliknite Shrani (ikona diska).
V razdelku Skupne vrednosti na zavihku Splošno vnesite popust na ponudbo in znesek prevoza.
Kliknite zavihek Dostava in izpolnite naslednje:
1. Vnesite podatke v polja Veljavno od in do, Zahtevani datum dostave in Rok.
2. Vnesite način pošiljanja, plačilne pogoje in tovorne pogoje.
Kliknite zavihek Naslovi in vnesite podatke za račun in pošiljanje.
Če želite svojo ponudbo povezati s priložnostjo, naredite naslednje:
1. Kliknite zavihek Skrbništvo.
2. S povečevalnim steklom v polju Priložnost poiščite in izberite to priložnost.
3. Kliknite V redu.
Kliknite gumb Shrani in zapri, da shranite ponudbo.
Microsoft Dynamics CRM ima priročno funkcijo, imenovano Baza znanja, ki jo lahko uporabite za iskanje po svojih seznamih strank. Če želite poiskati po zbirki znanja, sledite tem korakom:
Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto.
V zgornjem delu podokna za krmarjenje izberite Storitev in nato izberite Baza znanja.
Na levi strani okna zbirke znanja kliknite zavihek Iskanje.
Izpolnite naslednja polja, da določite iskalna merila: Neoznačeno, Išči, V Zadevi, Možnosti.
Kliknite gumb Iskanje.
Obvestila so le eno od široke palete uporabnih orodij za upravljanje strank, ki jih dobite z Microsoft Dynamics CRM. Če si želite ogledati trenutna obvestila, sledite tem korakom:
Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto.
Na vrhu podokna za krmarjenje izberite Obvestila pod Moje delo.
Preberite objave.
Microsoft Dynamics CRM olajša upravljanje pravočasnih storitev, ki krepijo zvestobo strank. Ustvarjanje in preverjanje storitvene dejavnosti v Microsoft Dynamics CRM bo pomagalo zagotoviti zadovoljstvo vaših strank z vašim podjetjem.
Če želite načrtovati storitveno dejavnost, sledite tem korakom:
Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Storitev.
Na vrhu podokna za krmarjenje izberite Koledar storitev.
V polju Vrsta (zraven polja Išči) na spustnem seznamu izberite Dejavnost storitve.
Izberite dan za storitev.
V orodni vrstici okna kliknite gumb Novo in izberite.
V polje Zadeva vnesite ime te storitvene dejavnosti.
V polju Storitev izberite storitev, ki jo želite načrtovati.
Izberite začetni in končni čas ter trajanje.
Dodajte morebitne opombe.
Kliknite zavihek Podrobnosti in ga po potrebi izpolnite.
Kliknite gumb Shrani in zapri, da razporedite dejavnost.
Svoj koledar storitev morate redno preverjati, da se prepričate, da boste vedno v koraku s potrebami svojih strank. Če želite to narediti, naredite to:
Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Storitev.
Na vrhu podokna za krmarjenje izberite Koledar storitev.
Kliknite kateri koli vir in v območju koledarja boste videli razpored za ta vir.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
