10 orodij za produktivnost Salesforce

Nekaj ​​podjetij uporablja vsako funkcijo, ko prvič uvede Salesforce svojim zaposlenim. Presenetljivo bi bilo absorbirati in veste, da je uspeh funkcija sprejetja končnega uporabnika. Torej, če ste kot druge projektne skupine za upravljanje odnosov s strankami (CRM), se osredotočate na reševanje ključnih poslovnih ciljev, ki pogosto vključujejo upravljanje potencialnih strank, računov in priložnosti. Če se to sliši kot vam, naslednji seznam vključuje deset orodij za povečanje produktivnosti vaše Salesforce:

• Salesforce AppExchange : »Ko bi le lahko uporabili Salesforce za to. . . .” Se to sliši znano? No, vaša poslovna bolečina je lahko tudi nekoga drugega — in nekdo je morda že zgradil rešitev zanjo. Pojdite na AppExchange in poiščite aplikacijo ali komponento po meri, ki že obstaja, da vam pomaga. Našli boste tudi veliko priljubljenih brezplačnih možnosti!

• Predloge za e-pošto: ta preprosta funkcija lahko vašim predstavnikom in marketinškim osebjem prihrani veliko časa. Ni vam več treba iskati starega e-poštnega sporočila, ga kopirati in prilepiti v sporočilo ter brskati po besedilu za mesta, kjer bi morali zamenjati ime stare stranke. E-poštne predloge je enostavno nastaviti in vam pomagajo pošiljati profesionalna HTML ali besedilna e-poštna sporočila, ki so prilagojena vašim stikom.

• Spletni obrazci za potencialne stranke ali primere: ta klasična funkcija v Salesforceu je tista, ki bi jo morala uvesti vsaka stranka. Zajem informacij o potencialnih strankah ali primerih prek obrazca pomaga ohranjati doslednost vaših podatkov, kar vam bo pomagalo povečati natančnost vašega poročanja. Ali boste to uvedli v prvi fazi izvajanja, je odvisno od vas, vendar mora biti visoko na vašem seznamu.

• Salesforce Zmenkar :Če so vaši zaposleni razporejeni (v različnih mestih, v različnih državah ali samo v različnih nadstropjih) in morajo sodelovati, razmislite o uporabi Salesforce Chatterja. Klepetanje, če se uporablja za sporočanje ustreznih, kratkih poslovnih posodobitev v kronološko zasnovanem viru, lahko pritegne sodelovanje kolegov, ki jih prej sploh niste poznali. Moč sodelovanja Salesforcea se resnično začne manifestirati skozi Chatter, saj posodobitve zapisov napolnijo vaš vir Chatter, poleg posodobitev o ljudeh, ki so jih naredili ljudje. Kaj pa, če bi sledili vrhunskim prodajalcem v vašem podjetju in bi nekega dne videli, da so ustvarili priložnost za vašega nekdanjega delodajalca. Hitro lahko objavite nekaj dodatnih informacij ali pa se preprosto ponudite kot vir, da prodajalcu pomagate skleniti posel.

• Mobilna aplikacija Salesforce1: Pametni telefoni in tablični računalniki so bistvenega pomena za ljudi z velikimi potovalnimi zahtevami in delovnimi mesti, ki so namenjena strankam. Salesforce1 je brezplačna aplikacija, ki je na voljo v Apple App Store in na tržnici Google Play za telefone iPhone in Android. Salesforce1 omogoča predstavnikom in zaposlenim na terenu hiter dostop do bistvenih informacij o strankah iz Salesforcea na mobilni napravi ali tabličnem računalniku, z uporabniškim vmesnikom, ustvarjenim tako, da se prilagodi ne glede na velikost zaslona, ​​s katerim delate. Pooblaščenci ostanejo produktivni med potovanjem na spletna mesta strank.

• SalesforceA mobilna aplikacija: sistemski skrbniki Salesforce imajo zdaj način za upravljanje različnih uporabniških dovoljenj iz svoje mobilne naprave. Če ima vaše podjetje nujne zahteve v zvezi z uporabniki izven delovnega časa (na primer, da morate ponastaviti uporabniško geslo ali deaktivirati odpuščenega zaposlenega), se prepričajte, da imate v pametnem telefonu nameščen SalesforceA. Aplikacijo lahko dobite v Apple App Store ali na trgu Google Play .

• Urejanje na mestu: Kot končni uporabnik Salesforcea je eden od načinov za produktivnost v Salesforceu, da zmanjšate svoje število klikov z miško. Če je v vašem primerku Salesforce omogočeno vgrajeno urejanje, se lahko izognete temu, da kliknete Uredi na zapisu in čakate na popolno osvežitev strani brskalnika. Z inline urejanjem lahko dvokliknete polje, ki ga želite spremeniti, in ga lahko takoj uredite. Ko opravite posodobitev, se lahko premaknete na naslednje polje, tudi brez dodatne osvežitve strani brskalnika.

• Data.com: Koliko prodajnih predstavnikov poznate, ki uživajo v vnašanju podatkov podjetja v Salesforce? Verjetnost je, da je odgovor "Ne veliko." Integracija Salesforce z Data.com omogoča vašim prodajnim predstavnikom, da poiščejo podjetja in s klikom na gumb samodejno posodobijo zapis s podrobnostmi o strankah. Data.com sodeluje z Dun & Bradstreet, da zagotovi informacije o številnih podjetjih, tako da je zagotovljena točnost vaših podatkov.

• Potek dela: če so vaši poslovni procesi sestavljeni iz običajnih dejanj (z majhnimi odstopanji), razmislite o izdelavi delovnih tokov, ki bodo nadomestili ponavljajoče se klike, ki bi jih morali prestati vaši končni uporabniki. Delovni tokovi odražajo poslovne scenarije, opredeljene z »če se to zgodi, naredi to«.

• Aplikacije po meri: združevanje različnih predmetov in njihovih zavihkov v eno aplikacijo pomaga povečati produktivnost uporabnikov, saj jih ne preobremeniti z informacijami. Če uporabnik svoj dan preživlja samo z računi, stiki in priložnostmi, mu ni treba, da ga motijo ​​primeri, ponudbe ali rešitve. Ko vključite zaposlene, jim lahko omogočite, da se takoj osredotočijo na predmete, ki so pomembni za njihovo delo, namesto da bi jim pokazali dostop do tujih zapisov, ki niso pomembni za njihovo delovno funkcijo.