10 ključev do uspešne migracije na Salesforce Lightning

Če je primerek Salesforce v vašem podjetju star le nekaj let in je Lightning Experience privzeto omogočena, čestitamo! Imate dokaj mlad primerek Salesforcea in upajmo, da vam bodo napotki, ki smo vam jih dali v tej knjigi, zagotovili, da vaše prilagoditve Salesforce uporabljajo najboljše prakse, ki se bodo razširile v prihodnosti.

Recimo, da res želite izkoristiti sodobnejši vmesnik in različne izboljšave, ki so na voljo samo v Lightning Experience, vendar veste, da so se vaše horde uporabnikov naučile krmariti po vašem posameznem primerku in tehnični viri vedno zdi se, da se igrajo z vsakodnevnimi nujnimi primeri, kaj šele, da bi vam pomagali pri prehodu. Kaj mora storiti skrbnik Salesforce?

Tukaj najdete deset korakov, ki vam bodo pomagali uspešno krmariti po prehodu na Lightning Experience. S temi informacijami bi moralo potovanje postati manj zastrašujoče, saj boste dobili boljšo predstavo o tem, kaj pričakovati, na podlagi lekcij, pridobljenih od tistih, ki so bili pred vami.

Zakaj se mora prehod na Salesforce Lightning zgoditi zdaj

Da, Lightning Experience je videti veliko bolj hladen in aktualnejši od klasičnega vmesnika. Da, vse predstavitve in videoposnetki, ki jih vidite o novih funkcijah, vedno prikazujejo svet skozi objektive Lightning Experience. Toda preden se odločite za prehod na ta novi uporabniški vmesnik, morate resnično razumeti, kaj dobite (in včasih tudi ne) z izkušnjo Lightning.

Pri izdelavi tega novega uporabniškega vmesnika je Salesforce dal prednost ključnim osebam in primerom uporabe v zelo namernem vrstnem redu. Ker je večina njegovih uporabnikov v Sales Cloud, so se osredotočili na prehod osnovnih funkcij Sales Cloud in v preteklih letih ponovili dodatne procese znotraj Sales Cloud, obenem pa uvedli izkušnjo za uporabnike storitvenega oblaka .

Prepričajte se, da razumete nove funkcije, ki jih dobite z izkušnjo Lightning, ki ne obstajajo v klasičnem svetu, in tiste, ki še niso podprte. Še naprej bi morali preverjati, saj ima Salesforce več izdaj na leto, ki še naprej zmanjšujejo vrzel med uporabniškimi vmesniki.

Spodaj so imena strani in povezani URL-ji v lastni dokumentaciji pomoči Salesforce, ki lahko to povzame za vas. Te se pogosto spreminjajo, zato pojdite tukaj za najnovejše informacije:

• Nove funkcije samo v Lightning Experience
• Primerjava Lighting Experience in Salesforce Classic

Upoštevajte nove funkcije samo za osvetlitev, za katere mislite, da bi lahko koristile vašemu podjetju, in zakaj. Nato razložite, zakaj je ta prehod pomemben, zdaj. To pomaga prepoznati pomen in nujnost uvrstitve tega projekta v načrt.

Povežite ga s poslovnimi rezultati: ali lahko pomaga vašim prodajnim ekipam hitreje ustvariti ali zapreti več priložnosti? Ali lahko zmanjša veliko časa (in s tem denarja) in glavobola, ki ga nosi vaša ekipa za IT ali prodajne operacije? Upoštevajte tudi morebitne manjkajoče funkcije in poskusite to kategorizirati po skupinah, na katere bi to lahko vplivalo, in koliko.

Se pravi, morda ima prodaja Lightning koristi, vendar marketinška ekipa, ki ves dan dela v oglaševalskih akcijah in si mora ogledati tudi možnosti priložnosti, morda nima polne izkušnje s funkcijami na prejšnjem področju (za zdaj).

Določite svojega izvršnega sponzorja

Predlagati prehod na Lighting Experience je velika stvar. Za nekatere vodje in predstavnike lahko ta pobuda povzroči zaskrbljenost iz različnih razlogov: ljudje se postavijo na svoje načine, domnevajo, da jim bo to vzelo veliko časa, in menijo, da je treba rešiti bolj nujne poslovne ali tehnične zadeve. najprej in tako naprej. Ko se začnejo prikradti druge glavne prioritete pri delu, se pomen prehoda Lightning zlahka umakne.

Vsaka pobuda potrebuje zagovornika, ki bo pomagal spodbuditi migracijo razsvetljave v vašem podjetju. Ta oseba je tam, da zbere podporo, odpravi zastoje in zagotovi, da ima vaša ekipa sredstva, da stvari opravi. Ugotovite, kdo bo ta oseba in kako bodo imeli oni in njihove ekipe največ koristi od Lightning Experience, tako da bodo spoznali nujnost prehoda.

Katere so nekatere njihove trenutne boleče točke, za katere menite, da lahko LEX obravnava? Nobena od kul funkcij LEX ne bo pomembna za vaše podjetje, dokler ne izpostavite tistih, ki pomagajo pri doseganju poslovnih rezultatov, in dokler ne navedete, katere skupine bodo imele koristi (in v idealnem primeru, koliko).

Ko premislite, kdo bi imel največ koristi, je dobro določiti izvršnega sponzorja. Sodelujte z njo, da bi pridobili vpis, tako da bo lahko predstavila, kaj je v tem, za implementacijsko ekipo in določila pričakovanja glede tega, kar je potrebno od vseh udeležencev. To bo veliko pripomoglo k umiritvi strahov, pridobivanju podpore in zavezanosti ter potiskanju ekipe proti vaši severni zvezdi, ko so člani ekipe v slepi ulici.

Zgradite svojo projektno ekipo Salesforce lightning

Prehod na Lightning Experience je manj povezan s tehnologijo in bolj z ljudmi, človeškimi procesi in vašim podjetjem. V elegantnem poslovnem govoru je pravkar opisano »upravljanje sprememb«.

Če želite, da vaše podjetje kar najbolje izkoristi LEX in pot, da ga omogočite, morate razviti ekipo, sestavljeno iz kritičnih deležnikov, strokovnjakov za Salesforce in preseka končnih uporabnikov. Če vaš primer uporablja samo prodaja in trženje, to lahko pomeni, da ekipa vključuje vodje iz marketinga, prodajnih operacij in IT, nekaj uglednih prodajnih zastopnikov in upajmo, da je član vaše vodstvene ekipe.

Ni nujno, da je ta ekipa velika, niti člani ne smejo pričakovati, da bodo v ta projekt vključeni s polnim delovnim časom. Vendar morate imeti ljudi, ki lahko govorijo v imenu poslovnih skupin, in imeti morate sredstva, ki jih potrebujete za opravljanje dela. Poskrbite, da bodo vsi deležniki razumeli cilje ekipe in da bodo sprejeli že na prvem srečanju.

Ocenite svoje trenutne prilagoditve Salesforce

Preglejte vsak poslovni proces, ki se odraža v vašem primerku Salesforce, in razumejte, kako se lahko spremeni v novem uporabniškem vmesniku. "To" je lahko kar koli, od števila klikov, kje je nekaj kliknjeno, kam mora nekdo iti, da začne in dokonča postopek, in kakšno zaledno tehnično delo je treba opraviti, da dosežemo enako vedenje (če sploh ).

Če niste prepričani, ali ste identificirali vse skupine, ki morda uporabljajo Salesforce za sledenje nečemu, je najbolje, da preverite tudi pri svoji projektni skupini. Verjetno se nekdo spomni ekipe, katere poslovni proces niste poznali. Dodajte to na seznam.

Ko imate na visoki ravni seznam ključnih interesnih skupin in poslovnih procesov, ki jih izvajajo v Salesforceu, sodelujte s člani svoje tehnične ekipe, da primerjate opombe o funkcionalnosti, saj bi morali razumeti tudi tehnične izboljšave in rešitve, ki so morda potrebne za morebitne spremembe na koda po meri.

Na tej točki ali vzporedno bi moral skrbnik Salesforce iti v Salesforce (Classic) in zagnati poročilo o pripravljenosti iz Setup àLightning Experience . To je samodejno poročilo, ki je ustvarjeno s posebno analizo prilagoditev vaše organizacije in dovoljenj, danih vašim uporabniškim profilom.

To je še en ključni korak, da postane dvoumna zastrašujoča neznanka prehoda na Lightning manj zastrašujoča in bolj oprijemljiva. Preglejte te informacije s svojo tehnično ekipo. Če imate staro organizacijo, se lahko pojavi veliko neuporabljenih (ali vsaj neprepoznanih) prilagoditev.

Zabeležite si to, če poskušate izvesti obratni inženiring, kateri poslovni proces podpira ta prilagoditev, na katere poslovne uporabnike vpliva (če sploh). Poskusite prevesti, kaj počnejo nekatere prilagoditve, v poslovni govor in sodelujte s svojimi deležniki, da ugotovite, ali ima kdo kakršen koli zgodovinski kontekst. Zabeležite si, kateri procesi so stari in jih je mogoče zagotovo opustiti (vsaj s poslovnega vidika), za katere nihče ne ve in katere je ključnega pomena za ohranitev.

Poročilo o pripravljenosti Lightning Experience se prav tako redno ponavlja, zato ga redno izvajajte in preverite, ali je prišlo do izboljšav, ki bi lahko spremenile kateri koli del vaše zadnje ocene.

Poročilo o pripravljenosti Lightning Experience se po svojih najboljših močeh trudi oceniti večino prilagoditev vaše organizacije in vpliv LEX-a na vaše uporabniške profile.

Potrdite poslovne procese kot ključni element vaše ocene »stanja naše organizacije«. Razumeti raven tehničnega truda, potrebnega za vsak proces, da živi v novem uporabniškem vmesniku. S tem boste pridobili dodatno razumevanje za doseganje dogovora o prednostnem določanju poslovnih procesov, ki jih je treba replicirati in kdaj jih uvesti v Lightning (če sploh).

V idealnem primeru boste poznali dovolj funkcij osvetlitve, da lahko ocenite, ali lahko nova funkcija »standard v Lightning« nadomesti manj učinkovit proces po meri v trenutni organizaciji; ne pozabite opozoriti na to, da zmanjšate odvisnost od kode po meri (in internih ekip, ki so že napete). Prepričajte se, da ustvarjate načrt, ki obravnava obstoječe ali želene procese menedžerjev in njihovih ekip.

Načrtujte svojo strategijo upravljanja sprememb

Ko natančno nastavite svojo vrednostno ponudbo, navedete potencialno donosnost naložbe, ki jo lahko pridobite s spremembo, imate predstavo o tem, katere funkcije se bodo obnašale na določen način, potrdili potrebno raven tehničnega truda in opravili popis poslovnih skupin na katero bo to vplivalo, morate utrditi svojo strategijo upravljanja sprememb.

To je eleganten način povedati, da bolj ko lahko upravljate s pričakovanji, opomnite ljudi, zakaj se temu soočajo, in jim zagotovite, da je vse vredno, bolj lahko načrtujete uspešen prehod.

Če želite odločevalcem pokazati, da ste to res premislili, naredite svoje cilje merljivi z uporabo posebnih meritev uspeha za cilj. ( Metrika uspeha je številčni cilj, ki ga želite doseči, idealno v določenem časovnem okviru.)

Na primer, ena stvar je reči, da želite skrajšati čas pogajanj o pogodbi, in povsem drugo je opredeliti, da želite zmanjšati odzivni čas in klike miške za 20 odstotkov zaradi prehoda Lightning.

Salesforce je izkoristil svoj ogromen nabor učenja in nasvetov skupnosti ter zagotovil predloge in smernice za upravljanje sprememb, tako da se vam ni treba počutiti, kot da začnete s korakom 0 brez reševalne vrvice. Te predloge vam bodo pomagale artikulirati prednosti in varno sprejeti različne zainteresirane strani, da se lotite vprašanja »zakaj to počnemo?« in "zakaj to počnemo zdaj?" vprašanja.

Več poglobljene razprave o priporočilih za upravljanje sprememb najdete na strani Salesforce »Upravljanje sprememb za uspešen prehod na izkušnjo Lightning« .

Določite svoj obseg in dajte prednost pobudam za uspešno selitev Lightning

S Salesforceom lahko naredite veliko, in če delate s starejšim primerkom Salesforce, se mu je verjetno zgodilo veliko prilagoditev; nekateri bodo zapleteni, nekateri bodo preprosti, a zapleteni (zakaj so zgradili toliko delovnih tokov, povezanih skupaj?), včasih pa nenavadni procesi v Salesforceu le odražajo čudne neučinkovitosti v vašem poslovnem procesu, ki se jih nihče ni trudil optimizirati, ker "tako smo to vedno počeli" ali "to je edini način, kako smo to lahko storili v Salesforce X pred leti."

Ko ocenjujete te prilagoditve, bi lahko bolj zapletene podaljšale čas za popoln prehod na Lightning Experience, saj mora sodelovati več ekip (pogosto tehničnih). Ko ocenjujete različne poslovne procese, dajte prednost pobudam in določite, kaj je v obsegu in izven dosega začetne implementacije. Razmislite o omejitvi prehoda, tako da se osredotočite na glavne prednostne naloge, vendar le, če lahko določite pravično in nebolečo rešitev za ekipe in procese, ki niso v prvi fazi.

Ocenite tudi, katere obstoječe poslovne procese bi bilo mogoče dramatično izboljšati in poenostaviti v Lightningu (ne glede na to, ali se to šteje v klikih miške, prehodih ali obvestilih različnim poslovnim skupinam).

Ta prehod bi lahko bil pravi udarec, ki bi ga morale nekatere ekipe izboljšati predhodno neučinkovite procese (saj kdo želi prenesti znani bedni proces v nov svet?). Uravnotežiti boste morali možnost izboljšanja pokvarjenih procesov v novem uporabniškem vmesniku s časom, ki bo morda potreben, da pridobite vso kupnino in opravite standardno prehodno delo, da se vedenje spremeni.

Bodite pripravljeni predlagati potencialno novo vedenje ključnim deležnikom, da bodo razumeli koristi. Upravljajte pričakovanja glede stopnje napora, potrebnega za kakršno koli preusposabljanje (poznate tisti stari pregovor o tem, da se stari psi učijo novih trikov? Ni vam treba biti fizično star, da bi se uveljavili v svojem načinu dela v Salesforceu...)

Bodite pripravljeni, da se o tem družite s ključnimi podporniki, ki so morda menedžerji, ki morda niso vsak dan v taktičnem plevelu, da boste lahko pridobili njihovo podporo glede vedenjskih težav, pri katerih potrebujete njihovo pomoč, da odblokirate trdovratne situacije.

Potrdite izkušnjo Salesforce Lightning za vaše podjetje

Ko ocenite poslovne procese vašega podjetja, razumete, kateri so podprti in še niso podprti v Salesforceu, raven truda, ki je potrebna na poslovni in tehnični strani za ta prehod, in kakšen pristop uvajanja boste sprejeli, boste želeli začeti ustvarjati prototip novega sveta, da zagotovite, da ga je še vedno mogoče modelirati tako, da odraža vaše podjetje.

Včasih se lahko spremeni lokacija gumba Lightning ali pa potreba po obstoječem gumbu izgine zaradi standardne funkcionalnosti v Lightningu. Na tej točki bi morali biti sposobni ugotoviti, ali obstajajo kakšni osnovni poslovni procesi, ki v novem uporabniškem vmesniku »popolnoma ne bodo delovali«, »bo delovali s preusposabljanjem« ali »bo delovali kot prej«.

Vendar je samoumevno, da ste verjetno tudi novi v izkušnji Lightning Experience ali vsaj prehodu in imate morda nekaj vprašanj za potrditev vaše ocene. Tesno sodelujte z vodjo za uspeh strank Salesforce in tehnično ekipo, da potrdite svoje ugotovitve, da zagotovite, da se vprašanja lahko obravnavajo prej kot slej. Če imate še vedno vprašanja, jih vprašajte tudi na forumih skupnosti.

Prilagodite Salesforce Lightning glede na ustreznost uporabnika

Pri oblikovanju zapisov in postavitev Lightning ni vedno primerno, da ostanejo preprosti. Nekatera podjetja imajo zapletene potrebe. Nekateri imajo morda le veliko nastavljenih polj po meri, za katere nikoli niso dali prednost času za čiščenje. V starem klasičnem uporabniškem vmesniku, ko je bil zapis predolg in napihnjen s tono polj, so ljudje ustvarili postavitve strani, da bi skrili polja, ki jih nihče ni uporabljal, vendar nihče ni želel porabiti časa za ugotavljanje, ali jih je treba izbrisati ali ne.

Uporabite ta prehod kot še en mejnik v gospodinjstvu. Če bi lahko še enkrat počistili postavitve strani, katera dodatna polja bi skrili? Katera so peščica polj v zapisu, na katera prisegajo vsi uporabniki?

To bo koristno vedeti, ko gradite postavitve strani Lightning, saj so polja prikazana v novem videzu in občutku ter jih je mogoče poudariti na nove načine. Ali so informacije, ki jih vidijo, dovolj, ko ljudje lebdijo nad iskalnim poljem? Uporabite to kot čas za manjše prilagoditve postavitev rezultatov iskanja, da izboljšate ustreznost in sprejetost, medtem ko se ljudje učijo novega vmesnika.

Ne glede na uporabljen uporabniški vmesnik je le dobra praksa, da svojo prilagoditev osredotočite na ustreznost za vaše uporabnike. Standardizirajte informacije čim pogosteje, pri čemer uporabite izbirne sezname in ne polja za prosto besedilo, kar bo pomagalo pri natančnejšem poročanju. Za polja, ki morajo biti besedilna (kot je ime priložnosti), uporabite ta čas za določitev preprostega standardnega dogovora o poimenovanju.

Ko dosežete pomembne mejnike (kot je prilagajanje različnih zapisov ali postavitev), potrdite in družite svoje delo s predstavnikom vaših končnih uporabnikov. S tem se lahko na ključnih točkah prepričate, da gradite rešitev, ki deluje za vašo notranjo stranko, hkrati pa jim omogočite predogled Lightning Experience, kar bi moralo narediti prehod bolj oprijemljiv in manj zastrašujoč.

Ustvarite obsežen načrt usposabljanja za Salesforce Lightning

Čim prej v procesu prehoda začnite graditi načrt usposabljanja. (Načrt upravljanja sprememb je drugačen po tem, da je usposabljanje del upravljanja sprememb, vendar vključuje tudi veliko drugih elementov v zvezi s socializacijo, vzpostavljanjem usklajevanja in postavljanjem pričakovanj.)

Ne domnevajte, da bodo uporabniki vedeli, kaj storiti prvi dan v izkušnji Lightning Experience. Samo zato, ker je videz in občutek videti bolj sodoben, morajo možgani uporabnikov še vedno razveljaviti (včasih) leta učenja krmarjenja v Salesforce Classic.

Tisti, ki mislijo, da lahko samo s surovo silo, se tega naučijo sami, bodo zamudili veliko odtenkov in izboljšav produktivnosti , tudi če se zelo dobro naučijo nekaj majhnih procesov.

Čeprav ima Salesforce ogromno spletnih videoposnetkov, dokumentacije in samostojnega učenja Trailhead, morate še vedno pripraviti gradivo za usposabljanje, ki je dovolj ustrezno za vašo prilagoditev. Vzemite dele spletnih gradiv in jih vtkajte v prizadevanja za usposabljanje po meri vašega podjetja. Prepričajte se, da ste predogledali gradivo – morda je nekaterih funkcij, ki jih ne implementirate, in morda boste vprašani, zakaj ali zakaj ne.

V svoj načrt združite predpogojne tečaje, prodajno usposabljanje po meri in usposabljanje za okrepitev. Ključno je zagotoviti, da je zagotovljeno dovolj ustreznega usposabljanja, da bodo ljudje na dan prehoda znali učinkovito in pravilno uporabljati Salesforce v izkušnji Lightning Experience ali čutiti, da si zapomnijo dovolj usposabljanja, da se lahko odblokirajo, če se zataknejo.

Vaša nova prilagoditev je morda videti super, toda če se uporabnik počuti nemočnega (ali še huje, neumnega) v novem uporabniškem vmesniku, za katerega so prej mislili, da je zelo vešč, boste imeli veliko težjo pot posvojitve. Če nimate časa ali sredstev za izvedbo dela usposabljanja, razmislite o tem, da se obrnete na Salesforce za pomoč pri usposabljanju po meri za vaše podjetje.

Povežite se z vrstniki med selitvijo Lightning

Ko ocenjujete prehod na izkušnjo Lightning Experience in ko vaše ekipe začnejo delovati v njej, morate nenehno zbirati povratne informacije in spremljati, kako poteka sprejemanje. Prav tako pojdite ven in spoznajte svoje vrstnike – druge, ki so uvedli Lightning in imajo nasvete in zgodbe, ki jih lahko delite.

Preko razpravnih desk spletnih skupnosti, sestankov lokalnih skupin uporabnikov in Dreamforce (letna uporabniška konferenca Salesforce) imate več kanalov, kjer lahko postavljate vprašanja, iščete navodila in delite informacije, ki lahko zagotovijo nemoten prehod na Lightning Experience.