Zapisi v Salesforce.com Service Cloud

Eden od osnovnih gradnikov Salesforcea je zapis. Zapisi so posamezni deli podatkov, ki spadajo pod zavihke ali zbirke ustreznih zapisov. Imajo polja, ki prikazujejo določene informacije. Na primer, evidenca primera ima lahko polja, ki se nanašajo na osebo, ki jo zadeva servisira, njen naslov, njegovo telefonsko številko in nujnost težave.

Ustvarjanje novih zapisov

Salesforce ponuja številne načine za ustvarjanje novega zapisa. Spustni seznam Ustvari novo v stranski vrstici večine strani lahko vedno uporabite tako:

Kliknite spustni meni Ustvari novo v stranski vrstici.

Prikaže se seznam razpoložljivih predmetov, kjer lahko izberete vrsto zapisa, ki ga želite ustvariti. Objekti so predstavitve tabel baze podatkov, ki vsebujejo informacije o vaši organizaciji. Na primer, računi, stiki in primeri so vsi standardni objekti Salesforce.

Spustni meni Ustvari novo v stranski vrstici.

Kliknite predmet ali vrsto zapisa, ki ga želite ustvariti.

Stran za urejanje novega zapisa se prikaže z večinoma praznimi polji (nekatera polja so lahko vnaprej izpolnjena).

Vnesite podatke v polja v načinu za urejanje in kliknite Shrani.

Prikaže se stran s podrobnostmi o zapisu s podrobnostmi o zapisu, ki ste ga pravkar ustvarili.

Ob predpostavki, da imate ustrezna dovoljenja, lahko ustvarite zapis tudi prek zavihka Predmet, tako da sledite tem korakom:

Kliknite zavihek Predmet, povezan z zapisom, ki ga želite ustvariti.

Prikaže se zavihek Domača stran. Če želite na primer ustvariti nov zapis primera, kliknite zavihek Primeri, da odprete domačo stran Primeri.

Kliknite gumb Novo na seznamu Nedavni za ta predmet.

Ta seznam prikazuje najnovejše zapise, ki ste si jih ogledali in se nanašajo na zavihek, v katerem ste. Na primer, na seznamu Nedavni primeri kliknite gumb Novo. Prikaže se stran za urejanje primera.

Izpolnite polja in kliknite Shrani.

Prikaže se stran s podrobnostmi o zapisu primera, ki ste ga pravkar ustvarili.

Seznam Nedavni primeri na domači strani Primeri in gumb Novo.

Čestitam! Zdaj lahko ustvarite zapise v Salesforceu. Vidite tudi, kako neboleče in intuitivno je. Poglejmo, kako kar najbolje izkoristiti zapis, ki ste ga pravkar ustvarili, da bi razumeli stran s podrobnostmi.

Urejanje ali brisanje zapisov

Urejanje in brisanje zapisov je še lažje kot ustvarjanje.

Če želite urediti zapis, se pomaknite na stran s podrobnostmi zapisa, ki ga želite spremeniti, in sledite tem korakom:

Kliknite gumb Uredi na vrhu strani s podrobnostmi.

Prikaže se stran za urejanje s polji, ki jih je mogoče urejati.

Uredite polja, ki jih želite urediti.

Kliknite Shrani.

Prikaže se stran s podrobnostmi zapisa, ki prikazuje posodobljene informacije.

Če vaš skrbnik omogoči funkcijo notranjega urejanja v Salesforceu, obstaja še lažji (da, res je) način za urejanje polj, ki vam lahko prihrani čas in klike. Funkcija notranjega urejanja vam omogoča urejanje polj neposredno s strani s podrobnostmi, ne da bi niti kliknili gumb Uredi. Če želite urediti polje znotraj, sledite tem korakom:

Na strani s podrobnostmi zapisa premaknite kazalec miške nad polje, ki ga želite urediti.

Na desni strani polja se prikaže ikona, ki označuje vašo raven dostopa do njega:

• Svinčnik: to polje lahko urejate v vrstici in polje je označeno.

• Ključavnica: tega polja ne morete urejati in ni označeno.

• Brez: Polje lahko urejate, vendar ne z vgrajenim urejanjem. Uporabiti boste morali tradicionalno metodo urejanja, podrobno opisano prej.

Če se prikaže ikona svinčnika, dvokliknite polje in posodobite podatke.

Naslednja slika prikazuje, kako posodobiti polje Zadeva na primeru z uporabo inline urejanja.

Kliknite Enter, da dokončate urejanje tega polja, če želite nadaljevati z urejanjem drugih; v nasprotnem primeru kliknite Shrani.

Zapis je shranjen z vsemi vašimi spremembami.

Urejanje polja v vrstici.

Če želite izbrisati zapis, na strani s podrobnostmi preprosto kliknite gumb Izbriši. Ne skrbite – Salesforce vas bo vprašal, ali ste prepričani, če si premislite. Če to storite, kliknite Prekliči, da se vrnete na stran s podrobnostmi. Če kliknete V redu in izbrišete zapis, se bo premaknil v koš za 15 dni, preden ga Salesforce trajno izbriše.