Kako uporabljati orodje QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online in QuickBooks Online Accountant vsebujeta orodje, imenovano Client Collaborator, ki ga lahko uporabite za komunikacijo s stranko o obstoječih transakcijah. Client Collaborator je dvosmerno orodje; vi ali vaša stranka lahko pošljete sporočilo, prejemnik sporočila pa lahko odgovori. Pomislite na Client Collaborator kot na način za pošiljanje besedilnega sporočila z uporabo QBOA ali QBO.

Lahko komunicirate o določenih vrstah transakcij, o drugih pa ne. Na splošno lahko komunicirate o knjiženju transakcij, kot so računi, računi, plačila strankam, čeki prodajalcem in transakcije s kreditnimi karticami. Toda gumba Pogovor, omenjenega v tem razdelku, ne boste našli v oknih za gotovinske transakcije in transakcije, ki niso knjižene, kot so potrdila o prodaji, transakcije odhodkov, obračunani stroški, zamudni stroški, kreditni zapisi ter okna, povezana s plačami in plačilnimi listi.

Čeprav lahko vi ali vaša stranka začnete pošiljanje sporočil, začnite z vmesnikom QBOA in objavite sporočilo odjemalcu. Sledite tem korakom:

Odprite podjetje odjemalca.

Odprite transakcijo, ki jo sprašujete.

V zgornjem desnem kotu okna transakcije kliknite gumb Pogovor.

Ustvarjanje sporočila odjemalcu.

QBOA prikaže dno sporočila, ki vsebuje razdelek Dejavnosti.

Razdelek Dejavnosti se ne prikaže, ko ustvarjate novo transakcijo; pojavi se samo pri predhodno ustvarjenih transakcijah.

V razdelku Dejavnosti kliknite spustni seznam, da izberete prejemnika sporočila.

Vnesite svoje sporočilo.

Kliknite Objavi.

QBOA prejemniku pošlje e-poštno sporočilo in objavljeno sporočilo se prikaže na dnu razdelka Dejavnosti, skupaj z datumom in uro, ko je bilo sporočilo objavljeno.

Objavljena sporočila so prikazana pod razdelkom Dejavnosti.

Ko prejemnik sporočila odpre e-pošto, se prikaže sporočilo, kot je prikazano, ki pojasnjuje, da je bilo sporočilo v zvezi z določeno transakcijo objavljeno v podjetju QBO prejemnika.

E-poštno sporočilo, ki ga ustvari orodje Client Collaborator.

Za ogled sporočila in odgovor lahko prejemnik klikne povezavo v sporočilu; povezava na začetku prikaže stran za vpis v QBO, tako da se lahko stranka prijavi v svoje podjetje. Če vaša stranka začne pogovor, se prikaže stran za prijavo QBOA.

Ko se odjemalec prijavi, se v zgornjem desnem kotu domače strani podjetja QBO poleg ikone zobnika prikaže gumb Pogovor. Gumb Pogovor vsebuje številko 1, ki označuje, da ima odjemalec eno sporočilo, odjemalec pa lahko klikne gumb Pogovor za ogled sporočila.

Ko obstajajo sporočila, gumb Pogovor prikaže število čakajočih sporočil.

Če odjemalec nato klikne sporočilo, se odpre transakcija, iz katere izvira sporočilo. Odjemalec se lahko nato pomakne na dno sporočila in v območju Dejavnosti odgovori na sporočilo tako, da izbere prejemnika, vnese sporočilo in ga objavi. Sodelavec odjemalcev nadaljuje postopek in pošlje e-poštno obvestilo o sporočilu prejemniku, ki klikne povezavo v sporočilu, da odpre podjetje ter prebere in odgovori. Pogovor s sporočilom se še naprej pojavlja na dnu transakcije.