Xero For LuckyTemplates Cheat Sheet

Z uporabo računovodskega sistema v oblaku Xero je računovodstvo malih podjetij hitro, enostavno in prijetno. Ta varovalka vam daje dodatne nasvete in trike za delo s tem računovodskim orodjem za sodelovanje. Odkrijte, kako prilagoditi nastavitve v računalniku in v Xero, da kar najbolje izkoristite delo v oblaku, dostopajte do Xero na poti in se poiščite po domači nadzorni plošči.

Poskrbite za udobje z računovodstvom v oblaku Xero

V Xero ali v računalniku lahko uporabite različna orodja in nastavitve, da kar najbolje izkoristite svojo računovodsko izkušnjo v oblaku. Oglejte si naslednje nasvete, ki vam bodo pomagali olajšati pisanje knjig na spletu.

• Povečajte količino informacij, ki jih lahko vidite na zaslonu, tako da kliknete križec v zgornjem desnem kotu in skrijete plošče Uvod.

• Optimizirajte ločljivost zaslona. Xero priporoča najmanj 1024 x 768.

• Uporabite več zavihkov za skakanje med informacijami in dostop do različnih področij v datoteki Xero. Podatke lahko tudi osvežite in posodobite, ne da bi zaprli zaslone.

• Skrajšajte čas, potreben za premikanje med stranmi med ogledovanjem seznamov, tako da razširite pogled seznama. Pomaknite se na dno zaslona in spremenite število, ki se kaže s 25 na 200 na stran.

• Če se veliko ukvarjate z računovodstvom, vložite v dodaten monitor in sedite drug ob drugem na svoji mizi.

• Če morate hkrati dostopati do dveh različnih datotek Xero, lahko odprete dve različni okni brskalnika (na primer Google Chrome in Internet Explorer). Upoštevajte, da morate biti previdni, da vnesete podatke v pravilno datoteko.

• Pri analizi poročil uporabite »široki pogled«.

• Razmislite izven okvirja in se odločite, ali bi vam koristilo, če bi zaslon premaknil v pokončno usmerjenost.

Pojdite na mobilni telefon z aplikacijo Xero

Do Xero lahko dostopate kadar koli in kjer koli lahko dostopate do interneta – med čakanjem na začetek sestanka ali na rudarskem mestu, ki je na stotine kilometrov stran od vaše pisarne. Prenesite brezplačno aplikacijo Xero na svoj iPhone ali iPad ali dostopajte do Xero na svojem mobilnem telefonu prek m.xero.com. Mobilna funkcionalnost Xero vključuje

• Fotografiranje in nalaganje potrdil ter njihovo opredelitev kot zahtevke za izdatke ali transakcije porabe denarja

• Izdelava in pošiljanje računov

• Usklajevanje bančnih računov

• Ogled stanja na banki

• Dostop do kontaktnih podatkov stranke

• Neposredna komunikacija prek družbenih omrežij in e-pošte

Oglejte si domačo nadzorno ploščo Xero

Ko se prijavite v Xero, se ne morete izogniti domači nadzorni plošči! Na levi strani nadzorne plošče so poslovni računi za banke, kreditne kartice in spletni prehodi, ki so bili nastavljeni v Xero. Na desni strani so drugi pregledi. Če se kdaj izgubite v Xero in se morate ponovno orientirati, se vrnite na domačo nadzorno ploščo tako, da se pomaknete na vrh zaslona in kliknete Nadzorna plošča v menijski vrstici.

Pomaknite se do dna domače nadzorne plošče Xero in kliknite hiperpovezavo Uredi nadzorno ploščo. Kliknite zgornji levi kot katerega koli bloka, da jih prerazporedite. Kliknite hiperpovezavo Skrij v zgornjem desnem kotu blokov, da jih skrijete, in kliknite zeleni gumb z oznako Končano, ko ste zadovoljni z umestitvijo blokov na nadzorni plošči.

Tukaj je šest ključnih pregledov, na katere morate biti pozorni na domači nadzorni plošči Xero:

• Grafikoni na nadzorni plošči Dolgovani računi:

  Kliknite na vrstice za vsak grafikon v tem razdelku domače nadzorne plošče, da si ogledate osnovne podrobnosti transakcij. Iz informacij na tem področju lahko ugotovite, na katere stranke se obrniti glede zapadlih računov. Obstaja tudi bližnjica za dodajanje novega prodajnega računa.

• Neplačani računi na nadzorni plošči Računi, ki jih morate plačati:

  Na nadzorni plošči Računi, ki jih morate plačati, se pomaknite navzdol do zavihka Čakanje na plačilo, da pregledate račune, ki jih morate plačati.

• Graf bančnih računov:

  Premaknite miškin kazalec nad ta graf, če si želite v realnem času ogledati bančna stanja. Modra je pozitivno saldo, rdeča pa negativno saldo.

• Seznam za spremljanje računa:

  Kliknite to območje za posnetek mesečnega in tekočega stanja na računih, na katere želite biti pozorni.

• Elementi za uskladitev:

  V stolpcu Bančni računi na levi strani zaslona, ​​če vidite modri gumb za uskladitev elementov, prikazuje število transakcij v Xero, ki jih je treba uskladiti. Kliknite na gumb za dostop do zaslona za uskladitev.

• Skupni vnos in izplačila gotovine:

  Premaknite miškin kazalec nad modri (v gotovini) in sivi (izplačilo) palični grafikon, da si ogledate mesečne razlike za preteklih šest mesecev.