Ustvarjanje pravil za dodelitev primerov v Salesforce.com

Pravilo za dodelitev primerov v Salesforce.com je v resnici skupina pravil, ki vam bo pomagala samodejno dodeliti primere v celotni podporni organizaciji na podlagi meril, zajetih v zapisih primerov. Vsako pravilo dodelitve ima lahko več vnosov v pravilo. Vnos pravila predstavlja pogoj ali niz meril, ki, če se ujemajo, določajo dodelitev primera.

Če želite ustvariti pravilo dodelitve, sledite tem korakom:

V nastavitvah v razdelku Build izberite Prilagodi→ Primeri→ Pravila dodelitve.

Prikaže se stran Pravila dodeljevanja primerov.

Kliknite Novo.

Prikaže se stran New Case Assignment Rule.

Izberite ime pravila.

Pustite potrditveno polje Aktivno nepotrjeno, razen če želite takoj aktivirati svoje pravilo za dodelitev. Pustite pravilo neaktivno, dokler niso merila jasno opredeljena in nastavljena.

Kliknite Shrani.

Stran s pravili za dodelitev primerov se znova prikaže z vašim novim pravilom shranjenim.

Kliknite povezavo Ime pravila za novo pravilo.

Prikaže se stran s podrobnostmi o pravilu o dodelitvi primerov.

Kliknite Novo na vrhu seznama Vnosi pravil, da dodate nov vnos pravila za vaše pravilo za dodelitev.

Prikaže se stran za urejanje vnosa pravil.

Stran za urejanje vnosa pravil.

V 1. koraku strani za urejanje vnosa pravila vnesite vrstni red za vnos pravila. Če je to vaš prvi vnos pravila, vnesite 1.

Preden aktivirate svoje pravilo dodelitve, lahko preuredite vnose v pravilu.

V 2. koraku strani za urejanje vnosa pravila izberite merila za vnos pravila.

Na primer, lahko se odločite za usmerjanje primerov glede na prednost. Če je tako, lahko vnesete del merila z uporabo polja Priority z operatorjem enako in nastavite vrednost na High, da ustvarite vnos pravila za primere z visoko prioriteto.

V 3. koraku strani za urejanje vnosa pravila izberite uporabnika ali čakalno vrsto, ki naj bo dodeljena primeru na podlagi meril, ki ste jih vnesli prej.

Po želji v 4. koraku strani za urejanje vnosa pravil nastavite vnaprej določene skupine primerov, ki bodo dodane vsakemu primeru, ki ustreza merilom za ta vnos.

Kliknite Shrani.

Stran s podrobnostmi o pravilu za dodelitev primerov se znova prikaže z vašim shranjenim vnosom pravila. Ustvarite lahko več vnosov v pravila in uporabite gumb Preuredi na strani s podrobnostmi o dodelitvi primerov, da izberete vrstni red, v katerem naj bodo vnosi ocenjeni pri dodeljevanju novih primerov.

Ko končate z definiranjem in razvrščanjem vnosov v pravila in ste pripravljeni začeti prihraniti čas z avtomatizacijo dodeljevanja primerov, kliknite Uredi na vrhu strani s podrobnostmi o pravilih za dodelitev primerov, kliknite potrditveno polje Aktivno in kliknite Shrani.

Ustvarite lahko več pravil za dodelitev primerov, vendar je v vaši organizaciji mogoče v danem trenutku aktivirati samo eno pravilo. Morda boste želeli ustvariti več pravil za uporabo v različnih letnih časih (če imate na primer posebne praznične postopke).

Če želite zagotoviti, da so primeri vaše organizacije vedno usmerjeni k lastniku, ustvarite končni vnos pravila s praznimi merili in ga dodelite čakalni vrsti v lasti upravitelja ali upravitelja, ki lahko služi kot nadomestno mesto za vse primere, ki se prikradejo skozi vaše vnose pravila.