Kako ustvariti uporabniško skupino Slack
Slack je odlično orodje za sodelovanje. Ste pripravljeni ustvariti uporabniško skupino? Ta vodnik vas vodi skozi postopek za to funkcijo premium načrta.
Ustvarjanje pogledov v servisnem oblaku Salesforce.com
Ko kliknete zavihek v Salesforceu za dostop do določenega predmeta (na primer Računi, Stiki ali Zadevi), se znajdete na domači strani predmeta (na primer domača stran Primeri, če izberete primere, kot je prikazano).
Domača stran Cases.
Na strani Nedavni primeri, poročila in orodja vidite nekaj večjih, začrtanih pravokotnikov. Vendar pa je prvo mesto, kamor bi vaše oko moralo priti, spustni meni Pogled na vrhu strani.
Ko se pomaknete na zavihek Primeri, je ta spustni meni Pogled privzeto nastavljen na možnost Moji odprti primeri, kot je prikazano na prejšnji sliki.
Ta obstaja na vseh zavihkih objektov v Salesforceu in vam omogoča, da izberete različne poglede v obliki seznama, ki se ustrezno imenujejo pogledi seznama . Vsak zavihek ima privzeti pogled seznama, ki ga stran prikaže, ko prvič prispete. Če želite preklopiti na drug pogled, morate na spustnem seznamu narediti novo izbiro.
Ko se odločite, se stran osveži in prikaže pogled seznama, ki ste ga izbrali. Če izberete Moje odprte zadeve, se prikaže seznam vseh zadev, ki ste jim dodeljeni in so trenutno odprte težave, kot je prikazano tukaj.
Pogled seznama Moji odprti primeri.
Tukaj je nekaj privzetih možnosti, ki so na voljo na domači strani Cases:
-
Vsi zaprti primeri
-
Vsi odprti primeri
-
Moji primeri
-
Moji odprti primeri
-
Nedavno ogledani primeri
Pogledi seznama zagotavljajo hitro in enostavno sredstvo za iskanje pomembnih zapisov v sistemu. Kot že omenjeno, vam Salesforce ponuja nekaj uporabnih možnosti, vendar če želite izkoristiti celoten potencial pogledov seznamov, bi morali ustvariti poglede seznama po meri za prikaz zapisov, ki so najpomembnejši za vaše vsakodnevne dejavnosti.
Na primer, če imate 72-urno pogodbo o ravni storitve (SLA), morate ustvariti pogled seznama po meri, da prikažete svoje odprte primere, pri čemer je na vrhu prikazana najstarejša ustvarjena odprta zadeva. Poleg tega, če obravnavate primere z več različnimi ravnmi prioritete, bi bilo morda vredno ustvariti ločen pogled za primere z visoko prioriteto.
Čeprav so zelo preprosti, lahko pogledi na seznam primerov po meri prihranijo veliko časa, saj upravljate svojo dnevno ali tedensko obremenitev primerov.
Če želite začeti ustvarjati svoj pogled seznama po meri, kliknite povezavo Ustvari nov pogled poleg spustnega menija Pogled. Videli boste stran Ustvari nov pogled. V 1. koraku strani Ustvari nov pogled izberite ime za svoj novi pogled in nadaljujte z naslednjimi razdelki, če želite izvedeti več.
Stran Ustvari nov pogled, 1. in 2. korak.
Kako nastaviti seznam ponudnikov QuickBooks 2010
V QuickBooks 2010 za vodenje evidenc o svojih prodajalcih uporabljate seznam dobaviteljev. Seznam dobaviteljev vam omogoča zbiranje in beleženje informacij, kot so naslov prodajalca, kontaktna oseba itd. Ponudnika lahko dodate na svoj seznam prodajalcev v nekaj preprostih korakih.
Kako ustvariti računovodsko kopijo vaše podatkovne datoteke QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 računovodjem olajša delo z datotekami s podatki strank. Uporabite lahko funkcijo Računovodjevo kopiranje v QuickBooks, da svojemu računovodju preprosto pošljete po e-pošti (ali po pošti) kopijo podatkovne datoteke QuickBooks. Računovodjevo kopijo podatkovne datoteke QuickBooks ustvarite s svojo različico QuickBooks in pravim […]
Kako vnesti račune v QuickBooks Online
Za vnos računa, ki ga prejmete od prodajalca, uporabite transakcijo računa QuickBook Online. QBO spremlja račun kot obveznost, ki je obveznost vašega podjetja – denar, ki ga dolgujete, vendar ga še niste plačali. Večina podjetij, ki vstopajo v transakcije z računi, to stori, ker prejmejo precejšnje število računov in […]
Kako uporabljati orodje QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online in QuickBooks Online Accountant vsebujeta orodje, imenovano Client Collaborator, ki ga lahko uporabite za komunikacijo s stranko o obstoječih transakcijah. Client Collaborator je dvosmerno orodje; vi ali vaša stranka lahko pošljete sporočilo, prejemnik sporočila pa lahko odgovori. Pomislite na Client Collaborator kot na način, da […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Spoznajte Slack, ki vam omogoča komunikacijo in sodelovanje s kolegi znotraj in zunaj vaše organizacije.
Kako vklopiti sledenje razreda v QuickBooks 2018
Izračun stroškov na podlagi dejavnosti (na kratko ABC) je morda najboljša nova računovodska ideja v zadnjih treh desetletjih. Pristop je pravzaprav zelo preprost, če že uporabljate QuickBooks. Skratka, vse, kar naredite za implementacijo preprostega sistema ABC v QuickBooks, je to, kar počnete trenutno. Z drugimi besedami, samo še naprej spremljajte […]
Izdelava poročila QuickBooks 2018
QuickBooks ponuja več kot 100 računovodskih izkazov in računovodskih poročil. Do teh poročil pridete tako, da odprete meni Poročila. Meni Poročila razporedi poročila v približno ducat kategorij, vključno s podjetjem in financami, kupci in terjatvami, prodajo, delovna mesta ter časom in kilometrino. Za pripravo skoraj vseh poročil, ki so na voljo prek poročil […]
QuickBooks QBi For LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks vam omogoča, da porabite manj časa za knjigovodstvo in več časa za vaše podjetje. Z uporabo bližnjic se boste po svojem računovodstvu premikali še hitreje in lažje.
Razredi za obračunavanje stroškov na podlagi dejavnosti v QuickBooks 2014
Ko v QuickBooks vklopite sledenje razreda, je uporaba razredov res enostavna. Nastavite razrede za proizvodne ali storitvene linije, za katere želite izmeriti dobičkonosnost. Transakcije razvrstite kot tiste, ki ustrezajo določenemu razredu, tako kot so zabeležene (če lahko) ali po dejstvu (če morate […]