Upravljanje mojih opravil in koledarja v servisnem oblaku Salesforce.com

Naloga je dejavnost, ki ni običajno imajo določen čas in trajanje; dogodek ima poseben čas in trajanje. Dogodki in naloge se štejejo za dejavnosti v Salesforceu. Razdelek Moja opravila prikazuje vaša opravila, razdelek Koledar pa vaše dogodke.

Uporaba Moje naloge

Razdelek Moja opravila je vaš osebni seznam odprtih nalog, ki jih morate dokončati. Primer odprte naloge je lahko klic stranke na določen datum ali prilaganje ustreznega dokumenta zadevi.

Na domači strani si lahko ogledate, urejate in ustvarjate opravila in dogodke. To so lahko opravila, ki jih ustvarite in nastavite sami, ali pa tista, ki vam jih dodelijo drugi ali samodejno ustvari Salesforce.

V razdelku Moja opravila so prikazana vsa odprta opravila.

Natančneje, v razdelkih Moja opravila lahko

• Hitro ustvarite nove naloge. Kliknite gumb Novo in ustvarite nalogo.

• Oglejte si seznam odprtih opravil, ki so vam dodeljena. Na domači strani si lahko ogledate do 15 nalog. S klikom na Prikaži več si lahko ogledate največ.

• Spremenite časovni okvir opravila. Na seznamu v zgornjem desnem kotu razdelka Moja opravila lahko izberete, da si ogledate svoja opravila za različna časovna obdobja. Na primer, lahko nastavite pogled opravil tako, da si ogledate zapadla opravila, ki jih morate nujno dokončati, ali pa si ogledate vsa opravila, ki zapadejo ta mesec.

• Izpolnite svoje naloge. Kliknite X na levi strani opravila, da ga označite kot dokončano. To vas bo pripeljalo na stran za urejanje (kjer lahko spremenite zapis), vendar bo samodejno nastavilo Status na Dokončano.

• Preglejte in uredite naloge. Izberite katero koli opravilo na seznamu, tako da kliknete povezavo v stolpcu Zadeva, da si ogledate stran s podrobnostmi o opravilu. Kliknite gumb Uredi, da uredite podatke o opravilu. Če želite urediti opravilo neposredno z domače strani, lahko kliknete X, da ga dokončate. Prepričajte se, da spremenite stanje nazaj na tisto, kar bi moralo biti, če dejansko ni dokončano.

Upravljanje dogodkov s koledarjem

Razdelek Koledar shranjuje vaše osebne dogodke, dogodke ekipe ali podjetja v Salesforce. Privzeto prikazuje trenutni mesec v koledarju in prikazuje dogodke v prihajajočem tednu.

V razdelku Koledar so prikazani načrtovani dogodki.

Tako kot opravila tudi dogodke v vašem koledarju ustvarite sami ali pa jih dodelite vam. Izberete lahko, katere dogodke želite deliti s svojo domačo stranjo, kot tudi pogled. Izbirate lahko med dnevnim, tedenskim ali mesečnim pogledom na koledar.

Prav tako lahko prilagodite, s kom želite dati svoj koledar v skupno rabo in stopnjo podrobnosti, ki jih vidijo, tako da kliknete povezavo Deli moj koledar v skupno rabo, kliknete gumb Dodaj in izberete uporabnike, vlogo ali javne skupine, ki jim želite omogočiti dostop.

V razdelku Koledar lahko storite naslednje:

• Hitro ustvarite nove dogodke. Kliknite gumb Nov dogodek in izpolnite podrobnosti, da ustvarite svoj dogodek.

• Oglejte si dejanski koledar. Zaradi seznanjenosti ima Salesforce vizualno predstavitev koledarja. Prikazani mesec lahko preklopite tako, da kliknete stranske puščice ali kliknete posamezne datume, da si ogledate dogodke, ki ste jih načrtovali zanje.

• Uporabite različne poglede koledarja. Kliknite ikone pod majhnim koledarjem za ogled dnevnega, tedenskega ali mesečnega koledarja.

• Spremenite pogled na svoje dogodke. Svoje dogodke si lahko ogledate kot pogled seznama, večuporabniški pogled, ki prikazuje dogodke, dodeljene več uporabnikom, ali pogled enega uporabnika, ki prikazuje vaše dodeljene dogodke.

• Preglejte in uredite dogodke. Kliknite dejanski dogodek na seznamu koledarja, da prikažete stran s podrobnostmi dogodka. Kliknite gumb Uredi, da spremenite informacije o dogodku.