Uporaba vsakodnevnih operacij Salesforce

Salesforce so zgradili prodajalci za prodajalce. Tukaj je opisano, kako uporabiti vsakodnevne operacije Salesforce na najučinkovitejši možni način, da boste lahko svoj čas posvetili prodaji:

• Sledite potencialni stranki. V stranski vrstici izberite element Ustvari novo potencialno stranko, izpolnite zapis in kliknite Shrani.

• Sledite podjetju. V stranski vrstici izberite element Ustvari nov račun, dokončajte zapis in kliknite Shrani.

• Vzpostavite odnose med starši in otroki. Ustvarite zapise za starševske in otroške račune. Kliknite gumb Uredi na podrejenem računu in uporabite ikono Iskanje poleg polja Nadrejeni račun, da povežete nadrejenega, tako da lahko dobite vizualni prikaz korporativne strukture organizacije. Nato kliknite Shrani, da ponovno združite družino.

• Sledite osebi. Pojdite na stran s podrobnostmi računa, kjer je oseba zaposlena, in v stranski vrstici izberite element Ustvari nov stik. Izpolnite zapis in kliknite Shrani.

• Vzpostavite organizacijske hierarhije. Ustvarite zapise za stike računa. Kliknite gumb Uredi na zapisu stika in uporabite ikono Iskanje poleg polja Poročila za, da povežite upravitelja. Nato kliknite Shrani.

• Dodajte posel. Pojdite na stran s podrobnostmi računa za povezano stranko in v stranski vrstici izberite element Ustvari novo priložnost. Izpolnite polja – vključno s polji Stage in Close Date – in nato kliknite Shrani.

• Nastavite nalogo. Pojdite na povezano stran s podrobnostmi o zapisu (na primer stik ali račun) in v stranski vrstici izberite element Ustvari novo opravilo. Izpolnite polja in kliknite Shrani.

• Zabeležite klic. Pojdite na stran s podrobnostmi o povezanem zapisu in kliknite gumb Zapiši klic na seznamu povezanih z zgodovino dejavnosti. Izpolnite polja in kliknite Shrani.

• Pošlji E-pošto. Pojdite na stran s podrobnostmi o sorodnem zapisu (na primer stik ali potencialna stranka) in kliknite gumb Pošlji e-pošto na seznamu povezanih z zgodovino dejavnosti. Izpolnite polja in kliknite Shrani.

• Dostopajte do prodajnega zavarovanja. Kliknite zavihek Vsebina, vnesite ključne besede in nato kliknite gumb Najdi dokument, da poiščete ujemajoče se dokumente.

• Upravljajte akcijo. Če imate oglaševalske akcije in ustrezna dovoljenja, kliknite gumb Nova oglaševalska akcija v opravilni vrstici. Izpolnite polja in nato kliknite Shrani.

• Začnite povpraševanje o storitvi za stranke. Pojdite na povezano stran s podrobnostmi o zapisu (na primer račun ali stik) in nato v stranski vrstici izberite element Ustvari nov primer.

• Ustvarite fokusni seznam za večkratno uporabo. Kliknite ustrezen zavihek zapisa in kliknite povezavo Ustvari nov pogled v ustreznem razdelku Pogledi. Dokončajte nastavitve za pogled in kliknite Shrani.

• Ustvarite poročilo. Kliknite zavihek Poročila in kliknite gumb Ustvari novo poročilo po meri. Sledite korakom v čarovniku in nato kliknite gumb Zaženi poročilo, ko ste pripravljeni.

• Izvozi poročilo. Pojdite na poročilo in kliknite gumb Izvozi v Excel. Sledite korakom za izvoz poročila.

• Združi podvojene zapise. Na strani s podrobnostmi o potencialni stranki kliknite gumb Najdi dvojnike. Za združevanje računov kliknite povezavo Združi račune v razdelku Orodja na domači strani Računi. Če želite združiti stike, pojdite na stran s podrobnostmi o računu in kliknite gumb Spoji stike na seznamu povezanih stikov. V vsaki situaciji sledite korakom v čarovniku za spajanje za ta določen predmet, da dokončate operacijo.

• Prenesite zapis. Ob predpostavki, da imate pravice za prenos, pojdite na stran s podrobnostmi o zapisu in kliknite povezavo Spremeni v oklepaju poleg polja Lastnik. Izpolnite polja in kliknite Shrani.