Uporaba stranske vrstice storitve Salesforce.com v oblaku in povezav po meri

Ko se prijavite v Salesforce.com Service Cloud, je domača stran prva stran, ki jo vidite. Stolpec stranske vrstice na levi se pojavi na skoraj vseh straneh Salesforce.

Stolpec stranske vrstice.

Če je vaša stranska vrstica videti drugače ali vsebuje določene komponente, ki jih tukaj ne obravnavamo, vaša organizacija verjetno uporablja ali razvija aplikacije tretjih oseb za izboljšanje osnovne funkcionalnosti Salesforce. Na primer, če vaši podporni agenti uporabljajo programski telefon znotraj storitvenega oblaka, boste morda ugotovili, da vaša organizacija podpira integracijo računalniške telefonije (CTI) in integrira dodatek za programski telefon drugega proizvajalca.

Ustvarjanje novih zapisov

S spustnim menijem Ustvari novo na domači strani lahko hitro ustvarite nove zapise in si prihranite kup klikov. Preprosto kliknite spustni meni in izberite vrsto zapisa, ki ga želite ustvariti sproti. Na domači strani posameznega zavihka (začetna ciljna stran, na katero ste preusmerjeni po kliku zavihka) vidite razdelek Hitro ustvarjanje v stranski vrstici.

Ta razdelek vam omogoča, da ustvarite nov zapis, ki se nanaša na ta zavihek, na primer nov račun, pri čemer morate vnesti le nekaj polj. Da, tako enostavno je in vam lahko na dolgi rok prihrani veliko časa.

Razdelek Hitro ustvarjanje na zavihku Domača stran.

Čeprav je Quick Create odlična za hitro ustvarjanje veliko zapisov, bodite pozorni na težave z integriteto podatkov. Lahko se znajdete s številnimi zapisi z manjkajočimi informacijami. Na primer, če imate ob ustvarjanju določenih zapisov obvezna polja, lahko uporabniki to zahtevo zaobidejo s funkcijo Hitro ustvarjanje, če se polje ne prikaže. Če je to težava za vašo organizacijo, lahko skrbnik onemogoči funkcijo za hitro ustvarjanje.

Iskanje na domači strani

Uporabite lahko funkcijo Iskanje na stranski vrstici domače strani za izvajanje hitrih iskalnih poizvedb z enim klikom. Samo sledite tem korakom:

V iskalno polje vnesite ključne besede, ki jih želite iskati.

Če želite iskati samo po zapisih, ki ste jih lastniki, kliknite potrditveno polje Omeji na predmete, ki jih imam.

Kliknite Pojdi.

Prikaže se stran z rezultati iskanja Salesforce, ki prikazuje različne sezname, organizirane po vrsti predmeta, kot so računi, stiki, priložnosti itd.

Stran z rezultati iskanja.

Če želite izbrati zapis z enega od seznamov, kliknite zapis v stolpcu Ime.

Prikaže se stran s podrobnostmi zapisa. Stran s podrobnostmi je dejanska postavitev zapisa in prikazuje informacije o tem določenem zapisu.

Če vrsta zapisa, ki ga iščete, ni na voljo, kliknite povezavo Napredno iskanje.

Od tu lahko razširite obseg iskanja z izbiro dodatnih predmetov za iskanje.

Zaslon Napredno iskanje vam omogoča, da razširite obseg iskanja.

Če ne najdete določenega zapisa, ki ga iščete, preden zazvonite alarm, ne pozabite, da vam je skrbnik morda omejil privilegije. Če ne najdete, kar iščete, se obrnite na skrbnika Salesforce vašega podjetja.

Pregledovanje seznama nedavnih elementov

Seznam nedavnih elementov vam prikaže seznam zadnjih desetih zapisov, ki ste si jih ogledali. Lahko kliknete katerega koli od teh zapisov, da si jih hitro ogledate. To je še posebej uporabno, če se odjavite in se nato znova prijavite in želite hitro priti tja, kjer ste bili. Včasih je seznam nedavnih elementov dober opomnik, kaj ste počeli.

Prihranite čas s povezavami in komponentami po meri

Dodate lahko elemente HTML po meri ali prikaze za druge uporabnike, kot so slike in logotipi ali posebna sporočila. Če za določene vidike dela uporabljate druga spletna mesta, vam lahko povezave bližnjic, ki se prikažejo na stranski vrstici, prihranijo čas.

Skrbnik se lahko tudi odloči, da te povezave razkrije določenim uporabniškim profilom v vaši organizaciji ali jih pokaže vsem v podjetju. Na primer, če vaše podjetje uporablja orodje za upravljanje vsebine ali zalog zunaj Salesforcea, lahko skrbnik preprosto doda povezavo do njega v stransko vrstico.

Uporaba koša za smeti

Stranska vrstica vsebuje tudi koš, ki vam omogoča iskanje (in obnovitev) nedavno izbrisanih zapisov do 15 dni, preden jih trajno očistite.