Uporaba nadomestnih listkov v Sage Timeslips

Vse ureditve obračunavanja Sage Timeslips prikazujejo liste na računih, ki zagotavljajo veliko podrobnosti na računu (glejte naslednjo sliko). V nekaterih primerih morda ne želite prikazati takšnih podrobnosti. V tem primeru lahko razmislite o uporabi nadomestnih listkov.

Običajni račun prikazuje podrobnosti vseh listkov.

Nadomestni listek nadomesti skupino listkov na računu stranke z enim vnosom. Nadomestne liste lahko uporabite za zamenjavo časovnih ali stroškovnih listkov ali za zamenjavo liste, ki uporabljajo določeno nalogo, strošek ali referenco.

Če uporabljate kategorije, lahko nadomestne liste določite po kategorijah, tako da nadomestni listek nadomešča več različnih nalog hkrati. Za uporabo nadomestnih listkov določite stranko, na čigar računu želite podatke nadomestiti z nadomestnim listkom. Nato nastavite nadomestni listek, hkrati pa določite pravila, ki naj jih Timeslips uporabljajo za zamenjavo nadomestnega listeka za skupino listkov.

Pravila, ki jih določite za eno stranko, so specifična za to stranko in ne vplivajo na druge stranke.

Če želite ustvariti nadomestni listek, sledite tem korakom:

Izberite Slips→ Replacement Slips, da prikažete pogovorno okno Seznam nadomestnih listkov, prikazano na naslednji sliki.

Nadomestni lističi, ki ste jih vzpostavili za izbrano stranko.

Odprite spustni seznam Odjemalec in izberite odjemalca.

Če želite, da je nadomestni listek na voljo več odjemalcem, lahko nadomestni listek dodelite odjemalcu predloge. Z desno tipko miške kliknite polje Odjemalec in v priročnem meniju izberite Predloga. Nato izberite odjemalca predloge, za katerega želite ustvariti nadomestni list. Če si premislite in želite preklopiti nazaj na določenega odjemalca, z desno tipko miške kliknite polje Odjemalec in izberite Odpri.

Kliknite gumb Novo.

Prikaže se pogovorno okno Zamenjava razčlenjenega drsnika, kot je prikazano na naslednji sliki.

Določite parametre pravila, ki naj bi jih časovni lističi uporabili pri zamenjavi nadomestnega lista za skupino lističev.

Uporabite razdelek Listi, ki se ujemajo, da določite liste, ki bi jih morali zamenjati Timeslips.

• Če želite zamenjati vse časovne liste ali vse obračune stroškov, nastavite Vrsta liste na Čas ali Stroški, nastavite spustni seznam pod poljem Vrsta liste na Dejavnost in nato vrednost polja s spustnim seznamom poleg Aktivnost nastavite na . Na zgornji sliki bo pravilo zamenjalo vse časovne liste z nadomestnim listkom.

• Če želite zamenjati vse liste za določeno nalogo ali stroške, nastavite Vrsta liste na Čas ali Stroški. Nato nastavite spustni seznam pod poljem Vrsta zdrsa na Aktivnost. Nato odprite polje s spustnim seznamom poleg Aktivnost in s seznama izberite nalogo ali strošek.

• Če želite zamenjati vse časovne liste za določeno kategorijo, nastavite Vrsta zdrsa na Čas, nastavite spustni seznam pod poljem Vrsta zdrsa na Kategorija in odprite polje s spustnim seznamom poleg Kategorija in izberite ime kategorije.

• Če želite zamenjati ves čas ali stroške za določeno referenco, odprite spustni seznam Referenca in izberite referenco.

V polje Bo nadomeščen z enim listkom s tem opisom vnesite opis, za katerega želite, da se časovni lističi prikažejo na računu stranke namesto posameznih opisov liste.

V razdelku Datumi določite datume, ki bodo prikazani na računu.

Izberete lahko:

• Najzgodnejši začetni datum za uporabo najzgodnejšega začetnega datuma iz listkov, ki jih bodo Timeslips zamenjali z nadomestnim listkom

• Najnovejši začetni datum za uporabo najnovejšega datuma začetka iz listkov, ki jih bo Timeslips zamenjal z nadomestnim listkom

• Najzgodnejši končni datum, če želite uporabiti najzgodnejši končni datum iz listkov, ki jih bodo Timeslips zamenjali z nadomestnim listkom.

• Najnovejši končni datum, če želite uporabiti najzgodnejši končni datum iz listkov, ki jih bo Timeslips nadomestil z nadomestnim listkom

• Datum računa, da uporabite datum, ki ste ga nastavili pri pripravi računov

• Današnji datum, če želite uporabiti datum vašega računalnika

Izberite potrditveno polje Omogočeno za tiskanje na račune, če želite pri tiskanju računov uporabiti nadomestni list.

Če počistite to potrditveno polje, ostane nadomestni listek na voljo, vendar Timeslips pove, naj ga prezrejo.

Nadomestni listek lahko v celoti izbrišete v pogovornem oknu Seznam nadomestnih listkov. To storite tako, da na seznamu izberete listek in nato kliknete gumb Izbriši.

Kliknite V redu, da shranite nadomestni listek in znova prikažete pogovorno okno Seznam nadomestnih listkov.

Lahko pa uporabite gumbe Nov, Prvi, Prejšnji, Naslednji in Zadnji, da ustvarite dodatne nadomestne liste in se pomikate po obstoječih nadomestnih listih za izbranega odjemalca. Ko končate z ustvarjanjem nadomestnih listkov, kliknite V redu.

Kliknite Končano, da zaprete pogovorno okno Seznam nadomestnih drsnikov.

Ko pripravite račun za stranko z aktivnim nadomestnim listkom, Timeslips nadomesti nadomestni listek za liste, ki ste jih identificirali, ko ste ustvarili nadomestni list. Naslednja slika prikazuje isti račun, ki ste ga videli na začetku tega članka, le da ta slika uporablja nadomestni listek za vse časovne liste, ne glede na nalogo, dodeljeno časovnemu listeku.

Račun z nadomestnim listkom.

Če na računu prikažete urno postavko, Timeslips izračuna povprečje stopnje. Na sliki je bila urna postavka skrita, da ne bi prišlo do zmede.

Nekaj ​​opomb o nadomestnih listkih:

• Ko združite stroške časa in stroškov na računu in uporabite nadomestni listek, Timeslips najprej poišče nadomestni obračun stroškov. Če nadomestni obračun stroškov ne obstaja, Timeslips poišče nadomestni časovni list.

• Tudi če na računu uporabite nadomestni listek, če za odjemalca obstaja preglasni list, Timeslips prikaže nadomestni list na računu skupaj z nadomestnim listkom. Časovni lističi ne vključujejo preglasitvene liste v liste, ki jih nadomešča.

• Ko odobrite račun, ki uporablja nadomestne liste, Timeslips označi kot obračunane liste, ki jih je zamenjal.