Spletna stran z nadzorno ploščo QuickBooks

Ko prvič vidite svoje podjetje v QuickBooks Online , vaša stran Nadzorna plošča vsebuje polja s povezavami do možnosti, ki jih lahko uporabite za nastavitev funkcij v QBO, ki so za vas pomembne. Te povezave lahko uporabite in nastavite te možnosti med nastavitvijo ali pa počakate na pozneje.

Če želite skriti možnosti, kliknite Skrij v zgornjem desnem kotu polja. Ne skrbite, še vedno lahko nastavite možnosti, povezane s katerim koli od teh polj; na naslednji sliki opazite povezavo Nadaljuj nastavitev v zgornjem desnem kotu nadzorne plošče. Kliknite ga, da ponovno prikažete možnosti nastavitve. Ko zaprete polja, se na strani nadzorne plošče prikažejo informacije, specifične za vaše podjetje.

Stran nadzorne plošče QBO po zaprtju dodatnega nastavitvenega polja.

V središču slike z uporabo večine nepremičnin na strani Nadzorna plošča najdete informacije, ki se spreminjajo glede na to, kaj ste kliknili med uporabo QBO. Na primer, ko na začetku odprete QBO, so informacije pregledne informacije o podjetju. Če kliknete vnos v navigacijski vrstici (na levi strani zaslona), se informacije na sredini strani nadzorne plošče spremenijo v informacije, povezane z vnosom, ki ste ga kliknili. Če izberete možnost v meniju Gear (o kateri bomo govorili pozneje v tem razdelku), se informacije, ki jih vidite, nanašajo na možnost, ki jo izberete.

Morda ste opazili gumb Zasebnost na sliki. S tem gumbom lahko začasno skrijete finančne podatke na strani nadzorne plošče. Morda boste želeli na primer vklopiti zasebnost, če QuickBooks uporabljate na javnem mestu ali celo v pisarni, ko niste sami. Ko vklopite zasebnost, ostane vklopljena, dokler je znova ne izklopite.

Navigacijska vrstica teče po levi strani zaslona. Navigacijsko vrstico uporabljate na enak način kot meni; kliknite element v vrstici za krmarjenje, da se pomaknete do tega dela QBO. V navigacijski vrstici lahko na primer kliknete Prodaja, da si ogledate obstoječe prodajne transakcije v QBO in ustvarite novo prodajno transakcijo.

Označeni vnos v navigacijski vrstici vam pomaga prepoznati razdelek QBO, ki ga uporabljate.

Na desni strani strani Nadzorna plošča najdete seznam bančnih računov, ki ste jih nastavili; če se pomaknete na dno seznama, najdete možnosti, da povežete svoje račune z njihovimi bankami, izberete račun in odprete njegov register ter si ogledate vso dejavnost, ki je revizijski dnevnik v QBO. Revizijski dnevnik navaja vsako transakcijo, ustvarjeno, spremenjeno ali izbrisano v QBO, kot tudi vsak primer, ko se nekdo prijavi v QBO in iz njega.

Ko kliknete gumb Pomoč, se prikaže meni pogostih tem, za katere QBO meni, da bi vas lahko zanimale, in lahko vnesete v iskalno polje, da poiščete pomoč za določeno temo.

Meni Pomoč.

Ko na primer kliknete povezavo Ustvari novo spletno podjetje ali podjetja QuickBooks (samo v ZDA), QBO prikaže stran Kako ustvariti novo spletno podjetje ali podjetja QuickBooks, ki vsebuje navodila za to temo.

Vzorčna tema pomoči.

Na desnem robu vrha zaslona vidite dva gumba, povezana s transakcijami, ki prikazujeta sezname, ki jih lahko uporabite za delo s transakcijami. Naslednja slika prikazuje meni Ustvari, ki se prikaže, ko kliknete gumb Ustvari, ki se prikaže kot znak plus (+), ko je meni zaprt, in X, ko je meni odprt.

Kliknite gumb Ustvari, da ustvarite novo transakcijo.

Naslednja slika prikazuje, kaj vidite, ko kliknete gumb Iskanje, ki se prikaže kot povečevalno steklo desno od gumba menija Ustvari. Vidite seznam nedavno vnesenih transakcij; lahko kliknete katero koli transakcijo na seznamu, da odprete to transakcijo. Lahko pa uporabite polje Iskanje transakcij za iskanje transakcije.

Kliknite gumb Iskanje za iskanje predhodno vnesenih transakcij.

Desno od dveh gumbov, povezanih s transakcijo, vidite gumb Gear. Če kliknete gumb Gear, vidite meni, prikazan na naslednji sliki, ki ga uporabljate za ogled in spreminjanje nastavitev podjetja QBO; ogled seznamov; delo z orodji, kot so orodja za uvoz in izvoz, uskladitev in proračun; in si oglejte informacije o vašem računu QBO. Upoštevajte, da je meni Gear razdeljen na štiri stolpce, ki organizirajo povezane ukaze.

Za delo z nastavitvami, seznami, orodji in računom QBO uporabite meni Gear.