QuickBooks 2021 Express Setup

QuickBooks 2021 zagotavlja zelo hiter postopek namestitve v primerjavi z drugimi računovodskimi programi in celo z nekaterimi starejšimi različicami programske opreme QuickBooks. V bistvu izpolnite nekaj polj in kliknete nekaj gumbov, in voilà – v veliki meri ste nastavili QuickBooks .

1. V prvem pogovornem oknu QuickBooks Setup kliknite gumb Express Start.

QuickBooks prikaže pogovorno okno Vesel sem, da ste tukaj.

Pogovorno okno Vesel sem, da ste tukaj

2. Določite ime podjetja.

Ime, ki ga določite, je vključeno v poročila QuickBooks in je prikazano na računih, ki jih pošljete strankam. V skladu s tem želite uporabiti svoje »pravo« ime podjetja. Če je vaše podjetje ustanovljeno ali ustanovljeno kot družba z omejeno odgovornostjo (LLC), želite v svojem imenu uporabiti pravo pripono ali akronim. Ne uporabljajte na primer potrebščin Acme ; uporabite Acme Supplies, Inc. ali Acme Supplies LLC.

Opomba: QuickBooks uporablja tudi ime podjetja za podatkovno datoteko QuickBooks.

3. Identificirajte svojo industrijo.

Če ste na primer v gradbeništvu, vnesite »gradbeništvo«. Ko vnesete nekaj v polje Industrija, QuickBooks spremeni polje v spustni meni, ki prikazuje panoge, ki jih prepozna. V tem meniju lahko izberete panogo (ali pa izberete panogo, ki je najbližja vašemu podjetju).

Bodite premišljeni in previdni glede industrije, ki jo določite. QuickBooks za vas pripravi začetni kontni načrt glede na panogo. Kontni načrt navaja račune sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov (ali kategorije), ki jih bo QuickBooks uporabil za kategorizacijo financ vašega podjetja.

4. Navedite davčno napoved, ki jo vložite.

V polju Vrsta podjetja določite davčno napoved, ki jo vaše podjetje vloži. Lahko kliknete to polje in nato izberete v meniju, ki ga ponuja QuickBooks.

Meni z možnostmi davčne napovedi QuickBooks vključuje samo dve možnosti za LLC: enočlanska LLC podjetja, ki svoje davke vložijo z davčno napovedjo lastnika LLC 1040, in veččlanska LLC, ki svoje davke prijavijo kot partnerstvo z uporabo davčne napovedi 1065. LLC pa lahko svoje davke prijavi tudi kot družba S ali navadna družba C (del razloga, zakaj računovodje ljubijo LLC). Če upravljate LLC, ki svoje davke evidentira kot družba S, izberite možnost davčne napovedi za družbo S. In če upravljate LLC, ki vodi evidenco kot navadna družba C, izberite to možnost davčne napovedi.

5. Navedite svojo identifikacijsko številko delodajalca.

V polje Identifikacijska številka delodajalca (EIN) vnesite identifikacijsko številko davčnega zavezanca vašega podjetja. Če ste samostojni podjetnik brez zaposlenih, je lahko vaša davčna številka vaša številka socialnega zavarovanja. V vseh drugih primerih je vaša identifikacijska številka davčnega zavezanca vaš EIN.

6. Navedite podatke o naslovu vašega podjetja.

Uporabite polja Poslovni naslov, da navedete naslov in kontaktne podatke vašega podjetja. Upam, da se ne počutite ogoljufano, ker vam ne dajem navodil, kot sta "Vnesite svoj ulični naslov v naslovno polje" in "Ne pozabite, da je vaša telefonska številka v telefonski predal."

Če se kdaj odločite, da želite spremeniti nekaj informacij, ki ste jih vnesli na prejšnji strani pogovornega okna QuickBooks Setup, lahko kliknete gumb Nazaj za varnostno kopiranje.

Če ste pozorna oseba, ste morda opazili gumb Predogled nastavitev, ki se prikaže v pogovornem oknu Vesel sem, da ste tukaj. Ta gumb lahko varno prezrete, če pa ste resnično radovedna mačka, kliknite nanj. QuickBooks prikaže pogovorno okno, prikazano na naslednji sliki, ki opredeljuje standardne funkcije QuickBooks, ki jih vklopi postopek namestitve QuickBooks, ter račune sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov, ki bodo na začetku prikazani v vašem kontnem načrtu.

O, še ena stvar: pogovorno okno Predogled nastavitev vašega podjetja ponuja tudi zavihek Lokacija datoteke podjetja, ki določa, kje se bo nahajala vaša podatkovna datoteka QuickBooks. Kliknite Spremeni lokacijo in izberite mapo, kamor želite shraniti podatkovno datoteko QuickBooks. Ko končate, kliknite V redu v pogovornem oknu Predogled nastavitev vašega podjetja, da se vrnete na zaslon Ustvari podjetje.

Pogovorno okno Predogled nastavitev vašega podjetja

7. Ustvarite podatkovno datoteko QuickBooks.

Ko vnesete poslovne kontaktne podatke, ki jih zahteva QuickBooks, kliknite gumb Ustvari podjetje. QuickBooks lahko prikaže prikazano pogovorno okno QuickSetup, ki vam omogoča poimenovanje in določitev lokacije datoteke podjetja. Za te spremembe lahko uporabite pogovorno okno QuickSetup ali – moje priporočilo – preprosto pustite, da so QuickBooks QuickBooks in sprejemate te odločitve namesto vas. Ko kliknete Shrani, QuickBooks ustvari podatkovno datoteko, ki jo bo uporabil za shranjevanje vaših finančnih informacij. (V nekaterih različicah QuickBooks ustvarjanje datoteke traja nekaj minut.)

Pogovorno okno QuickSetup

Ko QuickBooks konča ustvarjanje vaše datoteke, prikaže prikazano pogovorno okno Get All the Details into QuickBooks Desktop.

Pogovorno okno Pridobite vse podrobnosti na namizju QuickBooks

8. Identificirajte svoje stranke, prodajalce in zaposlene.

Ko se prikaže pogovorno okno Get All the Details into QuickBooks Desktop, kliknite modri gumb Dodaj v razdelku Dodaj osebe, s katerimi poslujete. QuickBooks prikaže drugo pogovorno okno, ki vpraša: »Ali so imena stikov in naslovi v elektronski obliki shranjeni kje drugje, na primer Microsoft Outlook ali Google Gmail?«

• • Če imate ime in naslov stika shranjene nekje drugje, ki jih bo QuickBooks pridobil: Kliknite ustrezen gumb in sledite navodilom na zaslonu.
  • V nasprotnem primeru: kliknite gumb Prilepi iz Excela ali Vnesite ročno in nato kliknite Nadaljuj.

Ko QuickBooks prikaže pogovorno okno Dodaj ljudi, s katerimi poslujete, kot je prikazano na naslednji sliki, uporabite vrstice prikazanega delovnega lista, da opišete svoje stranke, prodajalce in zaposlene. Za vnos stika v naslednjo prazno vrstico:

(a) Izberite gumb možnosti Stranka, Prodajalec ali Uslužbenec (kot je primerno).

(b) Opišite stik z uporabo predvidenih polj: Ime, Ime podjetja, Ime, Priimek, E-pošta, Telefon itd. Vsak stik je v svoji vrstici.

(c) Dvakrat kliknite gumb Nadaljuj, ko končate z identifikacijo svojih stikov, da se vrnete v pogovorno okno Get All the Details into QuickBooks Desktop.

Pogovorno okno Dodaj ljudi, s katerimi poslujete

V stolpcu Ime, ki se uporablja za stranke in prodajalce, navedite skrajšano ime ali vzdevek za stik. Za sklicevanje na stik boste uporabili tisto, kar navedete v stolpcu Ime v QuickBooks, zato želite uporabiti nekaj kratkega in sladkega. Če delate s stranko John Smith pri IBM Corporation, lahko vnesete IBM v stolpec Ime, IBM Corporation v stolpec Ime podjetja, John v stolpec Ime itd.

Če dodate stranke ali prodajalce, potem ko kliknete gumb Nadaljuj, da zapustite pogovorno okno Dodaj ljudi, s katerimi poslujete, QuickBooks vpraša o odprtih bilancih, ki vam jih dolgujejo stranke ali ki jih dolgujete prodajalcem. Na tej točki postopka nastavitve vam ni treba skrbeti za ta odprta stanja.

9. Identificirajte predmete (stvari), ki jih prodajate.

Ko se prikaže pogovorno okno Get All the Details into QuickBooks Desktop, kliknite gumb Dodaj več v razdelku Dodaj izdelke in storitve, ki jih prodajate. QuickBooks prikaže drugo pogovorno okno, ki sprašuje, kakšne stvari želite opisati: storitve, stvari, ki jim sledite v inventarju, stvari, ki so zaloge, vendar jim ne sledite itd. (Kateri predmeti na seznamu QuickBooks so odvisni od panoge, ki jo določite v 3. koraku.) Kliknite ustrezen gumb.

Ko QuickBooks prikaže pogovorno okno Dodaj izdelke in storitve, ki jih prodajate, prikazano na naslednji sliki, uporabite vrstice prikazanega delovnega lista za opis izdelka ali storitve. Za kateri koli artikel vedno vnesete ime, opis in ceno. Za nekatere elemente pa lahko navedete veliko več podrobnosti kot le te skeletne informacije. Ko končate z identifikacijo svojih izdelkov in storitev, kliknite gumb Nadaljuj. QuickBooks vam bo morda poskušal prodati nekaj dodatnih stvari (kot so Intuit čeki), vendar kliknite Ne, hvala, da se vrnete v pogovorno okno Get All the Details into QuickBooks Desktop.

Pogovorno okno Dodaj izdelke in storitve, ki jih prodajate

10. Opišite svoje bančne račune.

Ko se prikaže pogovorno okno Get All the Details into QuickBooks Desktop, kliknite gumb Dodaj v razdelku Dodaj svoje bančne račune. Ko QuickBooks prikaže pogovorno okno Dodaj svoje bančne račune, prikazano na naslednji sliki, uporabite delovni list, da opišete vsak bančni račun, ki ga uporabljate za svoje podjetje: njegovo ime, številko računa, stanje na datum konverzije in dejanski datum konverzije. Ko končate z identifikacijo svojih bančnih računov, kliknite gumb Nadaljuj, da se vrnete v pogovorno okno Get All the Details into QuickBooks Desktop.

11. Začnite delati s QuickBooks.

Ko se prikaže pogovorno okno Get All the Details into QuickBooks Desktop, kliknite gumb Začni delati. QuickBooks prikaže okno programa QuickBooks. Končal si.

Pogovorno okno Dodaj svoje bančne račune

Če se med postopkom namestitve niste registrirali, se na neki točki po zagonu QuickBooks prikaže sporočilo, ki vas vpraša, ali želite aktivirati QuickBooks. Če se ne aktivirate ali registrirate, lahko izdelek uporabite nekajkrat, nato pa — hudiča! — program se zaklene in ne morete več dostopati do svojih datotek. Ali ga registrirate ali pa ga ne morete uporabljati. Ne maram, da me nekaj silijo, toda zaskrbljenost zaradi registracije QuickBooks je izguba časa.

Najpreprostejša možnost je, da se registrirate, ko vidite to sporočilo. Takole: Ko QuickBooks prikaže okno s sporočilom, ki vas vpraša, ali se želite registrirati, kliknite gumb Na spletu, da se registrirate na spletu, ali kliknite gumb Telefon, da se registrirate po telefonu. Če izberete možnost Telefon, QuickBooks prikaže drugo pogovorno okno, ki vam daje telefonsko številko, ki jo lahko pokličete, in nudi prostor za vnos vaše registracijske številke.