Nastavitev seznama strank v QuickBooks

V QuickBooks seznam strank spremlja vse vaše stranke in podatke o vaših strankah. Seznam strank na primer spremlja naslove za izstavitev računa in naslove za dostavo za stranke. Sledite tem korakom, da dodate stranko na seznam strank:

1. Izberite ukaz Seznami –> Seznam opravil stranke.

QuickBooks prikaže okno Customer:Job List.

Gumb Customer:Job, poleg tega, da vam omogoča ustvarjanje novih strank, ponuja meni z ukazi za urejanje informacij o strankah, brisanje strank, tiskanje seznama strank in tako naprej.

2. Če želite dodati novo stranko, kliknite gumb Customer:Job in nato izberite ukaz Novo.

QuickBooks prikaže okno Nova stranka.

3. Uporabite polje Ime stranke, da stranki vnesete kratko ime.

V polje Ime stranke vam ni treba vnesti polnega imena stranke. Te informacije lahko gredo v polje Ime podjetja, prikazano na zavihku Informacije o naslovu. Želite samo skrajšano različico imena stranke, ki jo lahko uporabite za sklicevanje na stranko v računovodskem sistemu QuickBooks.

4. Ignorirajte začetno stanje in polja As Of.

Začetnega stanja stranke ne želite nastaviti z uporabo polj Začetno stanje in Od. To ni pravi način za nastavitev stanja terjatev na računih vaših novih strank. Če to storite, v bistvu nastavljate obremenitveni del vnosa brez ustreznega kreditnega dela. Kasneje boste morali vstopiti in vnesti nore, čudne vpise v dnevnik, da boste popravili svoje nepopolno knjigovodstvo.

5. Izpolnite polja na kartici Podatki o naslovu.

Navedite ime podjetja, vključno s kontaktnimi podatki, naslovi za izstavitev računa in pošiljanje, kontaktnim imenom, kontaktno telefonsko številko, številko faksa itd.

6. Navedite nekaj dodatnih informacij o stranki.

Če kliknete zavihek Dodatne informacije, QuickBooks prikaže več drugih polj, ki jih lahko uporabite za zbiranje in shranjevanje podatkov o strankah.

Lahko uporabite

Vnesite polje s spustnim seznamom, da kategorizirate stranko, ki ustreza določeni »vrsti stranke«

Spustni seznam Pogoji za identifikacijo strankinih privzetih plačilnih pogojev.

Polje s spustnim seznamom Rep za identifikacijo privzetega prodajnega zastopnika stranke.

Prednostna metoda pošiljanja, da izberete privzeti način za pošiljanje strankinih računov in dobropisov.

Prav tako lahko zabeležite številko za nadaljnjo prodajo, določite privzeto raven cene in celo kliknete gumb Določi polja, da določite dodatna polja, ki jih želite zbrati in poročati za stranko.

7. Kliknite zavihek Informacije o plačilu.

Prikaže se niz polj, kamor lahko zabeležite številko računa stranke, kreditni limit in želeni način plačila.

8. (Izbirno) Kliknite zavihek Informacije o opravilu, da opišete opravilo stranke.

Zavihek Informacije o opravilu vam omogoča, da opišete informacije, povezane z določenim delom, ki se izvaja za stranko. Zavihek Informacije o opravilu uporabite, če ne samo nastavite stranko, ampak tudi nastavite opravilo za to stranko.


Kako ustvariti uporabniško skupino Slack

Kako ustvariti uporabniško skupino Slack

Slack je odlično orodje za sodelovanje. Ste pripravljeni ustvariti uporabniško skupino? Ta vodnik vas vodi skozi postopek za to funkcijo premium načrta.

Kako nastaviti seznam ponudnikov QuickBooks 2010

Kako nastaviti seznam ponudnikov QuickBooks 2010

V QuickBooks 2010 za vodenje evidenc o svojih prodajalcih uporabljate seznam dobaviteljev. Seznam dobaviteljev vam omogoča zbiranje in beleženje informacij, kot so naslov prodajalca, kontaktna oseba itd. Ponudnika lahko dodate na svoj seznam prodajalcev v nekaj preprostih korakih.

Kako ustvariti računovodsko kopijo vaše podatkovne datoteke QuickBooks 2010

Kako ustvariti računovodsko kopijo vaše podatkovne datoteke QuickBooks 2010

QuickBooks 2010 računovodjem olajša delo z datotekami s podatki strank. Uporabite lahko funkcijo Računovodjevo kopiranje v QuickBooks, da svojemu računovodju preprosto pošljete po e-pošti (ali po pošti) kopijo podatkovne datoteke QuickBooks. Računovodjevo kopijo podatkovne datoteke QuickBooks ustvarite s svojo različico QuickBooks in pravim […]

Kako vnesti račune v QuickBooks Online

Kako vnesti račune v QuickBooks Online

Za vnos računa, ki ga prejmete od prodajalca, uporabite transakcijo računa QuickBook Online. QBO spremlja račun kot obveznost, ki je obveznost vašega podjetja – denar, ki ga dolgujete, vendar ga še niste plačali. Večina podjetij, ki vstopajo v transakcije z računi, to stori, ker prejmejo precejšnje število računov in […]

Kako uporabljati orodje QuickBooks Online Client Collaborator Tool

Kako uporabljati orodje QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online in QuickBooks Online Accountant vsebujeta orodje, imenovano Client Collaborator, ki ga lahko uporabite za komunikacijo s stranko o obstoječih transakcijah. Client Collaborator je dvosmerno orodje; vi ali vaša stranka lahko pošljete sporočilo, prejemnik sporočila pa lahko odgovori. Pomislite na Client Collaborator kot na način, da […]

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Spoznajte Slack, ki vam omogoča komunikacijo in sodelovanje s kolegi znotraj in zunaj vaše organizacije.

Kako vklopiti sledenje razreda v QuickBooks 2018

Kako vklopiti sledenje razreda v QuickBooks 2018

Izračun stroškov na podlagi dejavnosti (na kratko ABC) je morda najboljša nova računovodska ideja v zadnjih treh desetletjih. Pristop je pravzaprav zelo preprost, če že uporabljate QuickBooks. Skratka, vse, kar naredite za implementacijo preprostega sistema ABC v QuickBooks, je to, kar počnete trenutno. Z drugimi besedami, samo še naprej spremljajte […]

Izdelava poročila QuickBooks 2018

Izdelava poročila QuickBooks 2018

QuickBooks ponuja več kot 100 računovodskih izkazov in računovodskih poročil. Do teh poročil pridete tako, da odprete meni Poročila. Meni Poročila razporedi poročila v približno ducat kategorij, vključno s podjetjem in financami, kupci in terjatvami, prodajo, delovna mesta ter časom in kilometrino. Za pripravo skoraj vseh poročil, ki so na voljo prek poročil […]

QuickBooks QBi For LuckyTemplates Cheat Sheet

QuickBooks QBi For LuckyTemplates Cheat Sheet

QuickBooks vam omogoča, da porabite manj časa za knjigovodstvo in več časa za vaše podjetje. Z uporabo bližnjic se boste po svojem računovodstvu premikali še hitreje in lažje.

Razredi za obračunavanje stroškov na podlagi dejavnosti v QuickBooks 2014

Razredi za obračunavanje stroškov na podlagi dejavnosti v QuickBooks 2014

Ko v QuickBooks vklopite sledenje razreda, je uporaba razredov res enostavna. Nastavite razrede za proizvodne ali storitvene linije, za katere želite izmeriti dobičkonosnost. Transakcije razvrstite kot tiste, ki ustrezajo določenemu razredu, tako kot so zabeležene (če lahko) ali po dejstvu (če morate […]