Kvote in konci menija za stranke QuickBooks 2014

Meni Stranke v QuickBooks ponuja več ukazov, ki so omembe vredni - morda celo uporabni - in si zaslužijo razpravo. V meniju za stranke so lahko na voljo naslednji ukazi:

• Center za stranke: prikaže okno centra za stranke, ki vključuje informacije o vašem seznamu strank, vključno z zneski, ki jih vaše stranke dolgujejo.

• Ustvari ocene: prikaže okno, ki ga lahko uporabite za ustvarjanje ocene za stranko, ki na primer pokaže, koliko bo izdelek ali storitev stala, če jo prodate tej stranki.

• Ustvari prodajna naročila: prikaže okno, ki ga lahko uporabite za ustvarjanje prodajnega naročila. V bistvu je prodajno naročilo račun za nekaj, česar še niste zares prodali, ali za storitve, ki jih še niste opravili. Pripravite prodajno naročilo, da zabeležite naročilo od stranke ali stranke in dokumentirate podrobnosti naročila.

• Delovni list za izpolnitev prodajnega naročila: prikaže okno delovnega lista Izpolnitev prodajnega naročila, v katerem so navedena vsa vaša neizpolnjena prodajna naročila. Tudi s tem delovnim listom lahko natisnete serije prodajnih nalogov. (Opomba: če ste ustvarili prodajna naročila za določeno stranko ali stranko, QuickBooks vpraša, ali želite prodajno naročilo spremeniti v račun, ko začnete delati na računu za to stranko.)

• Ustvari paketne račune: prikaže pogovorno okno Paketni račun, ki vam omogoča identifikacijo skupine strank, ki jim želite zaračunati določeno postavko. Ko združite ali združite stranke na ta način, lahko QuickBooks naročite, da ustvari kup (serija) računov.

  Na primer, če ste strankam zaračunali mesečno nadomestilo za zadržanje, bi lahko stranke združili v paketu in nato ustvarili račun za vsako od njih, ki je zaračunal postavko »mesečna nadomestila za zadržanje«.

• Vnesite stroške izpiska: prikaže register terjatev. Tega ukaza vam ni treba uporabiti. Lahko pa uporabite ta ukaz za dodajanje zneskov terjatvam za določeno stranko. Zneski so prikazani v naslednjem izpisku stranke.

• Ustvari izpiske: prikaže okno, ki ga lahko uporabite za ustvarjanje nabora mesečnih izpiskov za stranke. Takšni izpiski prikazujejo zneske, ki jih stranka dolguje, račune, ustvarjene za mesec, dobropise, izdane za mesec, in plačila, opravljena med mesecem.

• Lead Center: prikaže okno Lead Center, ki vam omogoča shranjevanje in spremljanje potencialnih strank. Okno vam omogoča poimenovanje imen, zbiranje zapiskov in vodenje seznama opravil za dejavnosti, ki ustvarjajo potencialne stranke.

• Dodaj obdelavo kreditne kartice: prikaže spletno stran, ki razlaga in vas poskuša prepričati, da kupite Intuitovo storitev obdelave kreditnih kartic.

• Dodaj elektronski ček: prikaže spletno stran, ki razlaga in vas poskuša prepričati, da kupite Intuitovo storitev elektronskega preverjanja. Z elektronskim čekom ali e-čekom po telefonu vzamete podatke o plačilu od stranke in jih nato uporabite za elektronsko dvigovanje denarja z bančnega računa stranke.

• Povežite plačilne storitve z datoteko podjetja: vzpostavi povezavo med vašo podatkovno datoteko QuickBooks in strežniki Intuit – nekaj, kar je potrebno, če se prijavite za obdelavo kreditne kartice ali elektronskega čeka.

• Več o prodajnem mestu: prikaže spletno stran, ki razlaga in vas poskuša prepričati, da kupite programsko opremo Intuit za prodajno mesto.

• Seznam artiklov: prikaže seznam artiklov, ki prikazuje postavke, ki so lahko vključene v račun ali dobropis.

• Spremeni cene artiklov: Omogoča vam, da naenkrat spremenite cene množice izdelkov – na primer zvišate vsako ceno za 5 odstotkov.