Krmarjenje po domači strani Salesforce

Ko se prijavite v Salesforce, začnete na domači strani, ki je podobna domačim stranem drugih uporabnikov. Vendar so naloge in dogodki specifični za vas:

Zavihki: kliknite zavihke za krmarjenje po Salesforceu. Ko kliknete zavihek, se prikaže domača stran zavihka z razdelki za poglede, orodja in poročila, ki vam pomagajo upravljati svoje delo.
Meni aplikacije Force.com: uporabite spustni meni aplikacije za preklapljanje med nizi zavihkov, ki jih najpogosteje uporabljajo različni tipi uporabnikov Salesforce.
Ustvari nov spustni seznam: izberite element na spustnem seznamu Ustvari nov, da ustvarite nove zapise v Salesforceu, kot so računi, stiki in priložnosti.
Koš: kliknite povezavo Koš v stranski vrstici, če ste v zadnjih 15 dneh izbrisali zapis, ki ga želite obnoviti, da ohranite opravilo.
Koledar: s koledarjem spremljajte svoj urnik v Salesforceu. Z ikonami v koledarskem pogledu lahko skočite na različna časovna obdobja in si ogledate koledarje drugih uporabnikov ali virov.
Moje naloge: uporabite razdelek Moja opravila, če želite biti na tekočem s svojimi opravili.
Iskanje: hitro poiščite informacije v Salesforceu, tako da vnesete ključne besede in nato kliknete Iskanje. Prikaže se stran z rezultati iskanja s seznami zapisov, ki se ujemajo z vašim iskanjem.
Nedavni predmeti: Uporabite Nedavne postavke, da odprete zapise, ki ste jih nedavno obiskali.
Sporočila in opozorila: Oglejte si sporočila in opozorila za pomembne komunikacije vaše projektne skupine Salesforce ali vodij.
Moje nastavitve: kliknite možnost Moje nastavitve v meniju Vaše ime na vrhu, da odprete stran Moje nastavitve in spremenite svoje osebne nastavitve. Če ste skrbnik, uporabite Setup za prilagajanje, konfiguriranje in upravljanje Salesforcea.
Pomoč: Če potrebujete pomoč, kliknite povezavo Pomoč v zgornjem desnem kotu.

Pusti komentar

Kako ustvariti uporabniško skupino Slack

Slack je odlično orodje za sodelovanje. Ste pripravljeni ustvariti uporabniško skupino? Ta vodnik vas vodi skozi postopek za to funkcijo premium načrta.

Kako nastaviti seznam ponudnikov QuickBooks 2010

V QuickBooks 2010 za vodenje evidenc o svojih prodajalcih uporabljate seznam dobaviteljev. Seznam dobaviteljev vam omogoča zbiranje in beleženje informacij, kot so naslov prodajalca, kontaktna oseba itd. Ponudnika lahko dodate na svoj seznam prodajalcev v nekaj preprostih korakih.

Kako ustvariti računovodsko kopijo vaše podatkovne datoteke QuickBooks 2010

QuickBooks 2010 računovodjem olajša delo z datotekami s podatki strank. Uporabite lahko funkcijo Računovodjevo kopiranje v QuickBooks, da svojemu računovodju preprosto pošljete po e-pošti (ali po pošti) kopijo podatkovne datoteke QuickBooks. Računovodjevo kopijo podatkovne datoteke QuickBooks ustvarite s svojo različico QuickBooks in pravim […]

Kako vnesti račune v QuickBooks Online

Za vnos računa, ki ga prejmete od prodajalca, uporabite transakcijo računa QuickBook Online. QBO spremlja račun kot obveznost, ki je obveznost vašega podjetja – denar, ki ga dolgujete, vendar ga še niste plačali. Večina podjetij, ki vstopajo v transakcije z računi, to stori, ker prejmejo precejšnje število računov in […]

Kako uporabljati orodje QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online in QuickBooks Online Accountant vsebujeta orodje, imenovano Client Collaborator, ki ga lahko uporabite za komunikacijo s stranko o obstoječih transakcijah. Client Collaborator je dvosmerno orodje; vi ali vaša stranka lahko pošljete sporočilo, prejemnik sporočila pa lahko odgovori. Pomislite na Client Collaborator kot na način, da […]

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Spoznajte Slack, ki vam omogoča komunikacijo in sodelovanje s kolegi znotraj in zunaj vaše organizacije.

Izdelava poročila QuickBooks 2018

QuickBooks ponuja več kot 100 računovodskih izkazov in računovodskih poročil. Do teh poročil pridete tako, da odprete meni Poročila. Meni Poročila razporedi poročila v približno ducat kategorij, vključno s podjetjem in financami, kupci in terjatvami, prodajo, delovna mesta ter časom in kilometrino. Za pripravo skoraj vseh poročil, ki so na voljo prek poročil […]

Kako vklopiti sledenje razreda v QuickBooks 2018

Izračun stroškov na podlagi dejavnosti (na kratko ABC) je morda najboljša nova računovodska ideja v zadnjih treh desetletjih. Pristop je pravzaprav zelo preprost, če že uporabljate QuickBooks. Skratka, vse, kar naredite za implementacijo preprostega sistema ABC v QuickBooks, je to, kar počnete trenutno. Z drugimi besedami, samo še naprej spremljajte […]

QuickBooks QBi For LuckyTemplates Cheat Sheet

QuickBooks vam omogoča, da porabite manj časa za knjigovodstvo in več časa za vaše podjetje. Z uporabo bližnjic se boste po svojem računovodstvu premikali še hitreje in lažje.

Kako delati z obstoječim proračunom v QuickBooks

V velikih podjetjih z več sto ali tisoč zaposlenimi dva ali trije ljudje preživijo večji del ali celo celo leto dela s podatki iz proračuna. Če želite urediti obstoječi proračun v QuickBooks, sledite tem korakom: