Koraki za pripravo proračuna v QuickBooks Online

QuickBooks Online (QBO) podpira pripravo proračunov, ki vam pomagajo spremljati, spremljati in primerjati pričakovane prihodke in izdatke z dejanskimi prihodki in odhodki. Ko pripravljate proračun, ga običajno pripravite za proračunsko leto in se lahko odločite za predložitev proračunskih zneskov ali uporabite pretekle zneske iz QBO. Prav tako se lahko odločite, da svoj proračun razdelite glede na stranko, lokacijo ali razred.

QBO uporablja pojavna okna za pomoč pri pripravi proračunov. Če imate brskalnik nastavljen tako, da blokira pojavna okna, naredite izjemo za QBO.

Kako preveriti nastavitve proračunskega leta v QuickBooks Online

Preden začnete pripravljati proračun, lahko dvakrat preverite nastavitve proračunskega leta, tako da sledite prvim petim korakom:

Kliknite gumb Gear na vrhu okna QBO.

V spustnem meniju, ki se prikaže, kliknite Račun in nastavitve v stolpcu Vaše podjetje.

Kliknite Napredno na levi strani pogovornega okna, da prikažete nastavitve v razdelku Računovodstvo.

V razdelku Računovodstvo še enkrat preverite, ali je prvi mesec vašega proračunskega leta pravilen.
Če je potrebno, lahko s klikom spremenite prvi mesec proračunskega leta.

Kliknite Končano, ki se prikaže v spodnjem desnem kotu zaslona, ​​vendar ni prikazana na sliki.

Kako ustvariti proračun v QuickBooks Online

Če želite pripraviti proračun v QuickBooks Online, lahko proračun zgradite iz nič ali pa QBO določi proračun z uporabo dejanskih podatkov iz tekočega ali prejšnjega leta. V naslednjih korakih ustvarite proračun iz nič. Ustvarjanje proračuna vključuje uporabo zelo kratkega čarovnika.

Kliknite gumb Gear na vrhu okna QBO.

V spustnem meniju, ki se prikaže, kliknite Proračun v stolpcu Orodja.

Na strani Proračuni, ki se prikaže, kliknite Dodaj proračun.

Zažene se čarovnik za nov proračun.

Navedite ime za proračun, ki ga želite pripraviti, skupaj s proračunskim letom, ki ga pokriva, intervalom za proračun in ali želite predhodno napolniti proračun s podatki in proračun razdeliti.

Proračun lahko vnaprej napolnite z dejanskimi podatki iz tekočega ali lanskega leta, proračun pa lahko razdelite po stranki, če se tako odločite. Če se odločite za vnaprejšnje izpolnjevanje, ne boste videli nadaljnjih zaslonov čarovnika; QBO bo preprosto ustvaril proračun in prikazal stran, ki vsebuje vnaprej izpolnjene zneske za vsak račun, ki jih lahko spremenite, če želite.

Kliknite Naprej, ki se prikaže v spodnjem desnem kotu zaslona, ​​vendar ni prikazana na sliki.

Prikaže se druga stran intervjuja.

Izpolnite proračunske zneske za vsak račun, za katerega želite proračun.

Za premikanje od polja do polja lahko pritisnete tipko Tab.

Ko končate z vnašanjem proračunskih zneskov, kliknite Shrani ali Shrani in zapri v spodnjem desnem kotu zaslona.

Znova se prikaže stran Proračuni, ki prikazuje proračune, ki ste jih ustvarili.

Če odprete meni Uredi v stolpcu Dejanje tako, da kliknete puščico poleg Uredi, ugotovite, da lahko kopirate proračun, izbrišete proračun in pripravite poročilo Proračuni v primerjavi z dejanskim stanjem in poročilo Pregled proračuna.