Kako zagnati namestitev QuickBooks 2013

Ko namestite program QuickBooks 2013, lahko namestitveni program samodejno zažene QuickBooks in nato namesto vas odpre namestitev QuickBooks. Nastavitev QuickBooks lahko zaženete tudi tako, da zaženete program QuickBooks na enak način kot kateri koli program v računalniku. Ko ga odprete, izberite ukaz Datoteka→ Novo podjetje, da zaženete namestitev QuickBooks.

Dobrodošli v veliki QuickBooks 2013

Ko izberete ukaz Novo podjetje, se prikaže zaslon QuickBooks 2013 Setup. Zaslon ponuja nekaj splošnih informacij o ustanovitvi novega podjetja v QuickBooks. Zaslon ponuja tudi povezave – na primer povezavo, ki jo lahko kliknete, da dobite pomoč od certificiranega svetovalca QuickBooks.

(Mimogrede, svetovalci QuickBooks Pro so ljudje, ki so opravili test o QuickBooks in Intuitu plačali približno 500 $, da bi dobili kopijo QuickBooks in bili navedeni na spletnem mestu QuickBooks kot QuickBooks Pro Advisors.) Verjetno bi želeli to prebrati. informacije na zaslonu, ko pa ste pripravljeni začeti, kliknite gumb Express Start.

QuickBooks 2013 Express Start metoda

QuickBooks 2013 ponuja pospešeno različico namestitvenega postopka QuickBooks, ki ga lahko uporabite, ko ne želite prilagajati nastavitve.

Če kliknete gumb Express Start, QuickBooks zbere nekaj informacij o vašem podjetju in na podlagi teh informacij nastavi datoteko podjetja, ki bi morala delovati za podjetje, kot je vaše.

Ko kliknete Express Start, da ustvarite datoteko podjetja, vas QuickBooks pozove, da opišete ljudi (stranke, prodajalce in zaposlene), s katerimi poslujete, predmete, ki jih prodajate, in vaš bančni račun. Te opise zagotovite tako, da stopite skozi vrsto zaslonov in izpolnite zaslonska polja in delovne liste.

QuickBooks 2013 Advanced Setup metoda

Če kliknete gumb Napredne nastavitve, začnete EasyStep Interview, ki vas vodi skozi kopico zaslonov, polnih informacij, ki vam omogočajo precej natančno določiti, kako naj izgleda datoteka podjetja, ki jo nastavi QuickBooks.

Če se želite premakniti na naslednji zaslon v intervjuju EasyStep, kliknite gumb Naprej. Če se želite premakniti na prejšnji zaslon, kliknite gumb Nazaj. Če ste malodušni in želite obupati, lahko kliknete gumb Zapusti. Toda poskusite se ne razočarati.

Nastavite podatke o podjetju v QuickBooks 2013

Prvih nekaj zaslonov EasyStep Interview zbira več pomembnih splošnih informacij o vašem podjetju, vključno z imenom vašega podjetja in pravnim imenom podjetja, naslovom vašega podjetja, vašo zvezno davčno številko, prvim mesecem v proračunskem letu (običajno januarjem). ), vrsto obrazca za dohodnino, ki ga vaše podjetje uporablja za poročanje IRS, in panogo ali vrsto podjetja, ki ga upravljate (maloprodaja, storitve itd.).

Po zbiranju teh splošnih informacij o podjetju QuickBooks ustvari datoteko s podatki o podjetju, v kateri so shranjeni finančni podatki vašega podjetja. QuickBooks predlaga privzeto ime ali podatkovno datoteko QuickBooks na podlagi imena podjetja. Vse kar morate storiti je, da sprejmete predlagano ime in predlagano lokacijo mape (razen če želite shraniti podatkovno datoteko v mapo Moji dokumenti, kar ni slaba ideja).

Prilagodite nastavitev QuickBooks 2013

Ko QuickBooks zbere splošne podatke o podjetju, omenjene v prejšnjih odstavkih, vam EasyStep Interview zastavi nekaj zelo specifičnih vprašanj o tem, kako vodite svoje podjetje, da lahko nastavi nastavitve QuickBooks. Nastavitve dejansko vklopijo ali izklopijo različne računovodske funkcije v QuickBooks in s tem nadzorujejo, kako QuickBooks deluje in izgleda. Tu so vrste vprašanj, ki jih vpraša EasyStep Interview za nastavitev nastavitev QuickBooks:

• Ali vaše podjetje vzdržuje zaloge?

• Ali želite slediti zalogi, ki jo kupujete in prodajate?

• Ali pobirate prometni davek od svojih strank?

• Ali želite uporabiti prodajna naročila za sledenje naročilom strank in povratnim naročilom?

• Ali želite uporabljati QuickBooks za pomoč pri plačilni listi zaposlenih?

• Ali morate v QuickBooks slediti več valutam, ker imate opravka s strankami in prodajalci v drugih državah in so ti ljudje redno drzni, da vam plačajo ali izdajo račune v valuti, ki se razlikuje od tiste, ki jo uporablja vaša država?

• Ali želite spremljati čas, ki ga vi ali vaši zaposleni porabite za delovna mesta ali projekte za stranke?

• Kako želite ravnati z računi in plačili (čeke vnesite neposredno ali najprej vnesite račune in pozneje plačila)?

Nastavite začetni datum za QuickBooks 2013

Morda je ključna odločitev, ki jo sprejmete pri vzpostavitvi katerega koli računovodskega sistema, dan, ko začnete uporabljati svoj novi sistem. To se imenuje datum konverzije .

Običajno želite začeti uporabljati računovodski sistem na prvi dan v letu ali prvi dan novega meseca. S prikazanim pogovornim oknom boste pozvani, da določite začetni datum.

Najlažje je začeti uporabljati nov računovodski sistem v začetku leta. Razlog? Vnesete lahko preprostejše preizkusno stanje. Na začetku leta na primer vnesete samo stanje sredstev, obveznosti in lastniškega kapitala.

Kadar koli vnesete tudi stanje prihodkov in odhodkov od leta do datuma. Običajno imate podatke o prihodkih in odhodkih za leto do datuma na voljo šele na začetku meseca. Zaradi tega je edini izvedljiv začetni datum, ki ga lahko izberete, začetek meseca.

V tem primeru prejmete zneske prihodkov od leta do datuma do konca prejšnjega meseca iz vašega prejšnjega računovodskega sistema. Na primer, če ste uporabljali računovodstvo Peachtree, pridobite letne zneske prihodkov in odhodkov od Peachtree.

Ko navedete začetni datum, ste posredovali osnovne podatke o podjetju; prepoznali ste večino svojih računovodskih preferenc; in določili ste datum, ko želite začeti uporabljati QuickBooks. Skoraj si končal.

Če kliknete gumb Zapusti, vas QuickBooks pusti v programu QuickBooks in ste pripravljeni na delo. Vendar pa postopek EasyStep Interview ni za vedno izgubljen; da se vrnete na razgovor, samo odprite datoteko, ki ste jo pripravljali. Ko to storite, se EasyStep Interview znova zažene.

Preglejte predlagani kontni načrt QuickBooks 2013 Setup

Na samem koncu intervjuja EasyStep na podlagi informacij, ki jih posredujete o vaši vrsti panoge, in obrazca davčne napovedi, ki ga vložite pri IRS, QuickBooks predlaga začetni niz računov, ki ga računovodje imenujejo kontni načrt. Ti računi so kategorije, ki jih uporabljate za spremljanje svojih prihodkov, odhodkov, sredstev in lastniškega kapitala.

Naslednja slika prikazuje zaslon, ki ga prikaže EasyStep Interview za prikaz teh računov.

Računi, ki jih QuickBooks označi s čekom, kot je razloženo na zaslonu, so priporočeni računi. In če ne storite ničesar drugega, so ti preverjeni računi tisti, ki jih boste uporabljali (vsaj za začetek) v QuickBooks. Vendar pa lahko predlagani račun odstranite tako, da kliknete kljukico. QuickBooks odstrani kljukico, kar pomeni, da račun ne bo del končnega kontnega načrta.

Prav tako lahko kliknete račun, da dodate kljukico in da se račun vključi v začetni kontni načrt.

Lahko kliknete gumb Obnovi priporočila na dnu seznama, da se vrnete na začetni priporočeni kontni načrt (če ste naredili spremembe, za katere se pozneje odločite, da jih ne želite).

Ko se vam predlagani kontni načrt zdi v redu, kliknite Naprej. V redu je, da samo sprejmete, kar predlaga QuickBooks, ker lahko pozneje spremenite kontni načrt.

Dodajte svoje podatke v datoteko podjetja QuickBooks 2013 Setup

Ne glede na to, ali uporabljate metodo Express Start za ustvarjanje datoteke podjetja ali metodo Advanced Setup/EasyStep Interview, potem, ko vi in ​​QuickBooks nastavite datoteko podjetja, vas QuickBooks pozove, da vnesete svoje podatke v datoteko podjetja.

Dodajte stranke, prodajalce in zaposlene v QuickBooks 2013 Setup

Če želite opisati stranke, prodajalce in zaposlene, kliknite prvi gumb Dodaj. QuickBooks sprašuje, ali je mogoče te podatke dobiti od kje drugje, na primer iz e-poštnega programa ali e-poštne storitve (Outlook, Gmail in tako naprej), ali če želite podatke samo ročno vnesti v delovni list.

Najverjetneje boste podatke vnesli ročno, zato kliknite ta gumb in nato kliknite Nadaljuj. Ko QuickBooks prikaže okno delovnega lista, kot je prikazano na sliki, vnesite vsako stranko, prodajalca ali zaposlenega v svojo vrstico in ne pozabite vključiti tako imena kot naslova.

Ko končate, kliknite Nadaljuj. QuickBooks nato vpraša, ali želite vnesti začetna stanja (zneske, ki jih dolgujete ali ste dolžni) za stranke in prodajalce. To storite tako, da kliknete povezavo Vnesite začetna stanja in nato vnesete odprta stanja na zaslon, ki ga ponuja QuickBooks.

Vnesite storitve in artikle zaloge, ki jih prodajate v QuickBooks 2013 Setup

Če želite opisati stvari, ki jih prodajate, kliknite drugi gumb Dodaj. QuickBooks sprašuje o stvareh, ki jih prodajate – na primer, če prodajate storitve, če prodajate zaloge in ali želite slediti tem predmetom zaloge, ki jih prodajate. Odgovorite na ta vprašanja tako, da kliknete gumb možnosti, ki ustreza vaši situaciji, in nato kliknite Nadaljuj.

Ko QuickBooks prikaže okno delovnega lista, opišite vsak predmet, ki ga prodajate, v ločeni vrstici delovnega lista. Ne pozabite opisati tudi vseh zalog, ki jih imate v času pretvorbe v QuickBooks. Ko končate, kliknite Nadaljuj. Če imate več kot eno vrsto artikla, ki ga prodajate, morate ta postopek ponoviti za vsako vrsto artikla.

Vnesite poslovne bančne račune v QuickBooks 2013 Setup

Če želite opisati svoj poslovni bančni račun (ali bančne račune), kliknite tretji gumb Dodaj. Ko QuickBooks prikaže okno delovnega lista Dodaj svoje bančne račune (ni prikazano), navedite ime vsakega bančnega računa, številko računa in stanje na datum konverzije. Ko končate z vnosom teh podatkov, kliknite Nadaljuj.