Kako zagnati intervju za QuickBooks 2011 EasyStep

QuickBook 2011 EasyStep Interview ponuja vrsto vprašanj in besedilnih polj, ki vam bodo pomagala nastaviti nov račun podjetja v QuickBooks. Novo podjetje lahko ustvarite ročno, če pa ste novi v QuickBooks, uporabite intervju EasyStep.

Ko ste pripravljeni začeti voditi knjige svojega podjetja v QuickBooks, zaženite program in izberite Datoteka→ Novo podjetje. Prikaže se pozdravni zaslon EasyStep Interview.

Velika dobrodošlica

Pozdravni zaslon ponuja nekaj splošnih informacij o ustanovitvi novega podjetja v QuickBooks. Na zaslonu so tudi povezave do uporabnih informacij – na primer povezava do pomoči svetovalca s certifikatom QuickBooks. Verjetno želite prebrati informacije na tem zaslonu, a ko ste pripravljeni začeti, kliknite gumb Začni intervju.

Intervju EasyStep vas popelje skozi kopico zaslonov, polnih informacij. Če se želite premakniti na naslednji zaslon, kliknite gumb Naprej. Če se želite premakniti na prejšnji zaslon, kliknite gumb Nazaj. Če ste malodušni in želite obupati, lahko kliknete gumb Zapusti. Toda poskusite se ne razočarati.

Zagotavljanje informacij o podjetju

Prvih nekaj zaslonov EasyStep Interview zbira več pomembnih splošnih informacij o vašem podjetju, vključno z imenom vašega podjetja in pravnim imenom podjetja, naslovom vašega podjetja, vašo zvezno davčno številko, prvim mesecem v proračunskem letu (običajno januarjem) , vrsto obrazca za dohodnino, ki ga vaše podjetje uporablja za poročanje IRS, in panogo ali vrsto podjetja, ki ga upravljate (maloprodaja, storitve itd.).

Po zbiranju teh splošnih informacij o podjetju QuickBooks ustvari datoteko s podatki o podjetju, v kateri so shranjeni finančni podatki vašega podjetja. QuickBooks predlaga privzeto ime ali podatkovno datoteko QuickBooks na podlagi imena podjetja. Vse kar morate storiti je, da sprejmete predlagano ime in predlagano lokacijo mape (razen če želite shraniti podatkovno datoteko v mapo Moji dokumenti, kar ni slaba ideja).

Prilagajanje QuickBooks

Ko QuickBooks zbere splošne podatke o podjetju, omenjene v prejšnjih odstavkih, vam EasyStep Interview zastavi nekaj zelo specifičnih vprašanj o tem, kako vodite svoje podjetje, da lahko nastavi nastavitve QuickBooks. Nastavitve dejansko vklopijo ali izklopijo različne računovodske funkcije v QuickBooks in s tem nadzorujejo, kako QuickBooks deluje in izgleda.

Nastavitev datuma začetka

Morda je ključna odločitev, ki jo sprejmete pri vzpostavitvi katerega koli računovodskega sistema, dan, ko začnete uporabljati svoj novi sistem. To se imenuje datum konverzije. Običajno želite začeti uporabljati računovodski sistem na prvi dan v letu ali prvi dan novega meseca. te podatke boste morali vnesti v intervjuju EasyStep.

Najlažje je začeti uporabljati nov računovodski sistem v začetku leta. Razlog? Vnesete lahko preprostejše preizkusno stanje. Na začetku leta na primer vnesete samo stanje sredstev, obveznosti in lastniškega kapitala.

Dodajanje bančnih računov

Med intervjujem EasyStep vas povprašajo o vseh bančnih računih, ki jih uporabljate v svojem podjetju. Poimenuješ samo bančne račune. Kasneje navedete začetno stanje na datum konverzije.

Pregled predlaganega kontnega načrta

Na samem koncu intervjuja EasyStep QuickBooks predlaga začetni niz računov – računovodje ga imenujejo kontni načrt – na podlagi informacij, ki ste jih posredovali. Ti računi so kategorije, ki jih uporabljate za spremljanje svojih prihodkov, odhodkov, sredstev in lastniškega kapitala.

Računi, ki jih QuickBooks označi s čekom, so priporočeni računi. In če ne storite ničesar drugega, so ti preverjeni računi tisti, ki jih boste uporabljali (vsaj za začetek) v QuickBooks. Ko se vam predlagani kontni načrt zdi v redu, kliknite Naprej. Dobro je, če samo sprejmete, kar predlaga QuickBooks, ker lahko pozneje spremenite kontni načrt.

Pogled v okno centra za učenje QuickBooks

Ko končate intervju EasyStep, lahko QuickBooks prikaže okno QuickBooks Coach. V tem oknu so gumbi za ogled vadnice, ki vam bo pomagala začeti uporabljati QuickBooks, za naročanje svetovalne storitve pri nastavitvi pri Intuitu ali samo za samostojno uporabo.