Kako zabeležiti povračila v QuickBooks Online

Zgodi se. Nerodno je, vendar se zgodi. Občasno morate vrniti denar, ki ste ga prejeli od stranke, in ga morate zabeležiti v QuickBooks Online.

Če vam stranka vrne blago, izdajte dobropis. Če pa morate stranki vrniti denar – morda zato, ker je blago prispelo poškodovano in ga stranka ne želi ponovno naročiti – izdajte potrdilo o vračilu.

Snemanje dobropisa

Če stranka vrne predhodno kupljeno blago ali če se vi in ​​vaša stranka strinjate, da je treba strankino neplačano ali prihodnje stanje zmanjšati, zabeležite dobropis v QBO.

QBO privzeto samodejno uporabi dobropise za neporavnane ali prihodnje račune. Če želite to vedenje spremeniti, odprite pogovorno okno Račun in nastavitve (izberite meni Gear → Račun in nastavitve) in kliknite Napredno na levi. Pomaknite se navzdol do razdelka Avtomatizacija na desni in kliknite možnost Samodejno uveljavi kredite.

Transakcijo o dobropisu vnesete skoraj na enak način kot račun; Za prikaz okna Dobropisnega zapisa lahko kliknete menijski gumb Ustvari in izberete Dobropis ali pa na strani Prodajne transakcije kliknete gumb Nova transakcija in izberete Dobropis.

Vnos dobroimetja.

Izberite stranko, izpolnite izdelke ali storitve, za katere izdajate dobropis, izpolnite dno okna Dobropis z ustreznimi podatki in shranite transakcijo. To transakcijsko okno je zelo podobno oknu transakcije račun.

Dobropis za stranko lahko vnesete, tudi če ta stranka trenutno nima neporavnanih računov; ko vnesete naslednji račun stranke, bo QBO uporabil dobropis za račun.

Ko vnesete dobropis za stranko, ki ima neporavnane račune, QBO uporabi dobropis za neporavnani račun; če si ogledate seznam prodajnih transakcij za ta določen račun, boste opazili, da je njegovo stanje delno, kar pomeni, da je račun delno plačan.

Izdaja vračila kupcu

Uporabite transakcijo QBO s potrdilom o vračilu, če morate stranki vrniti denar namesto zmanjšanja neporavnanega ali prihodnjega stanja. V tem primeru bo stranki izdan ček za vračilo, ki bo odštel znesek vračila z bančnega računa in zmanjšal dohodkovni račun. Stranka ni vrnila nobenega artikla.

Če želite obračunati vračila, ki jih izdate, ko stranka ne vrne artikla, najprej nastavite račun, ki se imenuje vračila in dodatki, in ta račun dodelite vrsti kategorije dohodka in vrsti podrobnosti podanih popustov/povračil. Nato nastavite storitev na seznamu izdelkov in storitev in jo poimenujte tako, kot je vračila kupnine ali celo vračila in dodatki. Za storitev ne izberite Ali je obdavčljiv. Storitev dodelite računu za vračila in nadomestila in ne dodelite privzete cene/stopnje.

Izpolnjevanje okna Potrdilo o vračilu je zelo podobno izpolnjevanju okna Račun. Če želite prikazati okno Potrdilo o vračilu, kliknite gumb Ustvari – znak plus (+) – in v stolpcu Stranke izberite Potrdilo o vračilu. Izberite stranko in QBO izpolni povezane podatke o stranki.

Izdaja čeka za vračilo kupnine.

Izberite način plačila in račun; če izberete bančni račun, QBO navede trenutno stanje bančnega računa in naslednjo čekovno številko, povezano z računom. Če želite, kliknite potrditveno polje Print Later.

V primeru stranka ne vrača nobenega artikla, zato je bila izbrana storitev Povračila in dodatki. Če vaša stranka vrača izdelke, v stolpcu Izdelek/storitev izberite izdelek, ki ga stranka vrača v zameno za vračilo kupnine, in ne izberite storitve Povračila in dodatki.

Lahko se pomaknete navzdol do dna okna transakcije s potrdilom o vračilu in izpolnite vse iste podatke, ki so na voljo na dnu računa.