Kako uvoziti ljudi na spletni seznam QuickBooks

Uvažanje podatkov o seznamu z namizja QuickBooks v brezplačno preskusno različico QuickBooks Online (QBO) vam lahko pomaga, da se navadite na QBO, medtem ko uporabljate informacije s seznama, ki jih že prepoznate. In uvoz teh informacij v QBO vam lahko pomaga, da se izognete ponovnemu vnašanju vseh informacij za vsak vnos seznama. Podatke o seznamu lahko uvozite iz namiznega podjetja QuickBooks z uporabo datoteke Excel ali datoteke CSV.

Za uspešen uvoz informacij v QBO iz datoteke CSV ali Excelovega delovnega zvezka morajo biti informacije v skladu z določeno obliko. In na srečo vam QBO ponuja možnost prenosa vzorčne datoteke v formatu Excel, tako da si lahko ogledate zahtevano obliko za uvoz informacij o seznamu; ta vzorec lahko uporabite kot vodilo za nastavitev podatkov v svoji datoteki.

Če želite prenesti in si ogledati vzorčno datoteko za prodajalce, sledite tem korakom:

1Kliknite Prodajalci v navigacijski vrstici, da prikažete stran Prodajalci.

Isti postopek uporabljate za uvoz strank ali prodajalcev iz namiznega izdelka QuickBooks.

2 Kliknite puščico navzdol poleg gumba New Vendor v zgornjem desnem kotu zaslona. Kliknite Uvozi prodajalce.

QBO prikaže stran Import Vendors.

3 Kliknite povezavo Prenesi vzorčno datoteko.

Ko kliknete povezavo, QBO prenese vzorčno datoteko in zanjo prikaže gumb v opravilni vrstici Windows.

4Kliknite gumb vzorčne datoteke v opravilni vrstici Windows.

Vzorčna datoteka se odpre v Excelu.

5Preglejte vsebino datoteke tako, da se pomaknete v desno, da vidite informacije, shranjene v vsakem stolpcu.

Ustvarite svojo datoteko in jo modelirajte po vzorčni datoteki.

Ugotovili boste, da uvažanje vaših podatkov najbolje deluje, če lahko naslove v podatkovni datoteki povežete s tistimi, ki jih najdete v vzorčni podatkovni datoteki.

Vaša podatkovna datoteka ne sme vsebovati več kot 1000 vrstic ali presegati 2 MB. Ne pozabite shraniti podatkovne datoteke kot delovni zvezek Excel 97-2003 ali kot datoteko CSV (ločeno z vejico).

6 Prepričajte se, da vaša podatkovna datoteka ni odprta.

Prikažite stran Import Vendors, kot je prikazano.

7 Kliknite gumb Izberi datoteko.

Pomaknite se do mape, kamor ste shranili datoteko, ki vsebuje podatke o vašem seznamu.

8Izberite datoteko in izberite Odpri.

QBO posodobi stran Import Vendors z imenom datoteke, ki ste jo izbrali.

9 Kliknite Nadaljuj.

QBO naloži vašo datoteko in prikaže prikazani zaslon.

10 Prepričajte se, da se polja v vaši podatkovni datoteki pravilno ujemajo s polji v QBO.

Po potrebi odprite seznamsko polje poleg imena vsakega polja QBO in ga povežite z oznakami v vaši podatkovni datoteki.

11 Kliknite Nadaljuj.

QBO prikaže zapise, ki jih je identificiral.

12Preglejte zapise, ki jih QBO predlaga za uvoz, da se prepričate, ali so informacije pravilne.

Podatke v katerem koli polju lahko spremenite tako, da kliknete to polje in vnesete. Prav tako lahko počistite katero koli vrstico, da se izognete uvozu informacij v tej vrstici v QBO.

13Ko se prepričate, da so podatki pravilni, kliknite gumb Uvozi zapise X (kjer je X število zapisov, ki jih nameravate uvoziti).

QBO prikaže pogovorno okno, ki prikazuje število zapisov, ki jih boste uvozili, in vpraša, ali želite uvoziti zapise.

14 Kliknite V redu.

QBO uvozi informacije in prikaže povzetek postopka uvoza, ki določa število uvoženih stikov. Stran vsebuje tudi povezavo Poglej vse moje prodajalce, ki jo lahko kliknete; klik na povezavo ima enak učinek kot klik na povezavo Prodajalci v navigacijski vrstici, ki prikaže seznam vaših prodajalcev.