Kako ustvariti prilagojen obrazec za račun v QuickBooks 2010

Čeprav lahko za svoje račune izberete vnaprej določeno predlogo obrazca za račun, vam QuickBooks 2010 ponuja večjo prilagodljivost kot to. Ustvarite lahko tudi predloge obrazcev za račun po meri, da oblikujete račun, ki je videti tako, kot želite.

1Izberite Stranke→Ustvari račune.

Prikaže se okno Ustvari račune.

2 Kliknite gumb Prilagodi.

QuickBooks prikaže okno Customize QuickBooks Forms.

3 Kliknite gumb Prilagodi postavitev podatkov.

Če kliknete gumb Prilagodi postavitev podatkov, bi moral QuickBooks prikazati pogovorno okno Osnovna prilagoditev.

Lahko pa kliknete gumb Ustvari nov dizajn, da odprete spletno mesto, ki vas vodi skozi celotno sejo grafičnega oblikovanja za obrazec za račun. Preprosto sledite navodilom spletnega mesta, ki se prikažejo na spletnih straneh.

4 Kliknite gumb Upravljanje predlog.

Prikaže se pogovorno okno Upravljanje predlog.

5Izberite predlogo računa, ki jo želite prilagoditi.

QuickBooks sprva priskrbi predlogo računa po meri in predlogo finančnih stroškov, ki ju lahko prilagodite.

Lahko pa izberete eno od obstoječih predlog in nato kliknete Kopiraj, da ustvarite in nato prilagodite eno od teh predlog, pri čemer ohranite izvirnik.

6 Kliknite V redu.

QuickBooks zapre pogovorno okno Upravljanje predlog in vas vrne v pogovorno okno Osnovna prilagoditev.

7Če želite računom dodati logotip, potrdite polje Uporabi logotip.

QuickBooks prikaže pogovorno okno Izbira slike.

8 V pogovornem oknu Select Image izberite grafično slikovno datoteko, ki prikazuje vaš logotip.

Pogovorno okno Izbira slike deluje kot standardno pogovorno okno za odprto datoteko sistema Windows.

9Če želite računom dodati barvo, na spustnem seznamu Izberite barvno shemo izberite barvno shemo, ki jo želite uporabiti, nato kliknite gumb Uporabi barvno shemo.

Barvo dodajte le, če imate barvni tiskalnik in vam je vseeno, če za barvno črnilo zapravite majhno bogastvo.

10Če želite spremeniti pisavo, izberite del besedila, ki ga želite, v seznamskem polju Spremeni pisavo za in kliknite gumb Spremeni pisavo.

QuickBooks prikaže pogovorno okno Primer.

11 V pogovornem oknu Primer uporabite možnosti Pisava, Slog pisave in Velikost, da določite, kako naj bo videti izbrani del besedila.

Pogovorno okno Primer vključuje okno Vzorec, ki prikazuje, kako izgledajo vaše spremembe pisave.

12Ko dokončate specifikacijo pisave, kliknite V redu.

Pogovorno okno Primer se zapre.

13V razdelku Informacije o podjetju in transakciji pogovornega okna Osnovna prilagoditev izberite potrditvena polja, ki ustrezajo informacijam, ki jih želite vključiti.

Če želite, da je ime podjetja prikazano na obrazcu za račun – to pomeni, da ne uporabljate pisemske glave ali vnaprej natisnjenih obrazcev računov – izberite potrditveno polje Ime podjetja.

14 (Izbirno) Kliknite gumb Dodatna prilagoditev.

Če se gumb Dodatna prilagoditev ne prikaže na dnu pogovornega okna Osnovna prilagoditev – in v nekaterih različicah QuickBooks se ne prikaže – kliknite gumb Prekliči.

QuickBooks prikaže pogovorno okno Dodatne prilagoditve. Pogovornega okna Dodatna prilagoditev ne morete uporabiti, če delate z eno od privzetih predlog računov – samo če delate s kopijo. V skladu s tem vas lahko QuickBooks pozove, da naredite kopijo predloge računa.

15Na zavihku Glava vnesite podatke, ki jih želite prikazati v zgornjem delu okna Ustvari račune in v zgornjem delu dejanskega natisnjenega obrazca za račun.

Te informacije zagotavljajo številko računa, datum računa ter podatke za obračun in pošiljanje.

16 S potrditvenimi polji Privzeti naslov določite, ali naj se naslov obrazca prikaže na zaslonski različici računa in na tiskani različici računa.

Zaslonska različica se prikaže v oknu Ustvari račune.

17V besedilno polje Privzeti naslov vnesite naslov obrazca.

Vnesite poljubno opisno frazo, ki jo želite prikazati na vrhu vaših računov.

18 S potrditvenimi polji Datum določite, ali naj se datum prikaže na zaslonu in natisnjene različice računa.

Vključite tudi, katero oznako je treba uporabiti za opis datuma računa.

19Kliknite zavihek Stolpci v pogovornem oknu Dodatna prilagoditev.

Odpre se zavihek Stolpci.

20Določite, katere stolpce želite prikazati, tako da označite potrditvena polja in vnesete opisne oznake v besedilna polja Naslov.

S potrditvenimi polji Zaslon in Natisni označite, ali naj se določen del informacij na ravni stolpca prikaže kot stolpec v oknu Ustvari račune ali na dejansko ustvarjenem računu.

21 Stolpce postavite v želeni vrstni red, tako da vnesete vrednosti v besedilna polja Vrstni red artiklov.

Če se na primer številka ali koda artikla prikaže v prvem stolpcu na levi, vnesete vrednost 1 v besedilno polje Naročilo artikla.

22 (Neobvezno) Kliknite zavihek Prog Cols.

Na tem zavihku lahko dodajate in odstranjujete informacije, kot so naročeni znesek, predhodno zaračunan znesek in morebitni zaostanki.

23Kliknite zavihek Noga.

Na tem zavihku lahko določite, katere informacije se prikažejo v oknu Ustvari račune pod območjem stolpcev in na dejanskem natisnjenem računu pod območjem stolpcev.

24Če želite, da se prikaže nekaj informacij o nogi, izberite potrditveno polje Zaslon in Natisni; če želite spremeniti del besedila, ki ga uporablja QuickBooks, uredite vsebino besedilnega polja Naslov.

Podatki o nogi vključujejo sporočilo stranke, vsoto računa, podatke o plačilih in kreditih, polje za zapadlo stanje in (po želji) daljše besedilno polje.

25Kliknite zavihek Natisni.

Na tem zavihku lahko nadzirate, kako QuickBooks natisne račune, ki uporabljajo predlogo, ki ste jo prilagodili.

26Izberite izbirni gumb na vrhu zavihka.

Izbirni gumbi na vrhu zavihka vam omogočajo, da določite, da naj QuickBooks pri tiskanju te posebne predloge računa uporablja običajne nastavitve tiskalnika za stare račune ali druge posebne nastavitve tiskanja.

27 Kliknite V redu.

QuickBooks shrani vaše spremembe in zapre pogovorno okno Dodatna prilagoditev.