Kako ustvariti oceno delovnega mesta v QuickBooks 2016

V QuickBooks se obračunavanje stroškov dela začne z oceno. Ocena je le seznam predvidenih stroškov boste nastanejo nekaj službo boste opravljanje nekega kupca. Ob predpostavki, da ste že ustvarili delovno mesto in povedali QuickBooks, da uporabljate ocene, sledite naslednjim korakom, da ustvarite oceno:

Izberite Stranke → Ustvari ocene.

QuickBooks odpre obrazec Ustvari ocene, ki je neverjetno podoben obrazcu Ustvari račune, ki ste ga videli, če ste sploh delali s QuickBooks.

Okno Ustvari ocene.

Začnite polniti prazna mesta.

Na spustnem seznamu na vrhu obrazca izberite ustrezno Customer:Job. QuickBooks samodejno izpolni čim več informacij, kot je mogoče – običajno vsaj besedilno polje Ime/naslov – na obrazcu. V primeru je delo »Edinstvena zasnova za Grotto Shop«, »Edinstvena zasnova za Grotto Shop« je izmišljeno delo, za katerega se je vaše izmišljeno maloprodajno podjetje strinjalo.

Če ste QuickBooks konfigurirali za sledenje razredom, se ustrezen spustni seznam prikaže v zgornjem središču obrazca. Pojdite naprej in uporabite škatlo, če je primerno.

Lahko spremenite privzete nastavitve – na primer datum in oceno #.

Dodajte postavke vrstic — podrobnosti, podrobnosti, podrobnosti.

Podrobnosti okna Ustvari ocene izpolnite na enak način, kot izpolnite podrobnosti okna Ustvari račune.

Eno polje, ki je edinstveno za okno Ustvari ocene, je Oznaka. Polje za oznake, ki se prikaže v nekaterih različicah okna Ustvari ocene, doda določen odstotek skupne cene postavke vrstice. Glejte zgornjo sliko, kjer so odstotki označevanja določeni kot 100 %, tako da se vrednosti stolpca Količina podvojijo v stolpcu Skupaj ali povečajo za 100 %.

Če pa je podani pribitek enak 100 (in ne 100 %), bi bile vrednosti, prikazane v stolpcu Skupno, vse za 100 $ večje. Označevalno polje se ne prikaže v vseh različicah predloge Ocene: samo v predlogi Ocene po meri in Predlogi.

Vsako postavko vrstice, ki jo želite vključiti v oceno delovnega mesta, je treba opisati na seznamu postavk. Upoštevajte, da ker pogosto prodajate delo strankam in strankam z delno uporabo ocene, boste običajno želeli vključiti popolne opise predmetov.

(Neobvezno) Dodajte poljubne informacije.

Za zbiranje in shranjevanje dodatnih informacij uporabite katero koli drugo polje, ki je na voljo v oknu Ustvari ocene. Na primer, tako kot v oknu Ustvari račune, lahko kliknete spustni seznam Sporočilo stranke in izberete ali napišete prijazno sporočilo.

Uporabite lahko tudi polje Memo, da si napišete opombo v zvezi z delom. Ali pa morda dodajte nekaj opomb o scenariju, o katerem ste razmišljali, da bi ga predstavili v studiih. Karkoli vam ustreza.

Če želite v okno Ustvari ocene vključiti druge elemente, lahko to okno prilagodite. Kliknite zavihek Oblikovanje, da prikažete trak za oblikovanje, nato pa kliknite gumb Prilagodi postavitev podatkov. QuickBooks prikaže pogovorno okno, s katerim lahko nadzirate, kateri deli informacij se prikažejo v oceni.

Preden natisnete to oceno, ne pozabite, da informacije v oknu Ustvari ocene niso enake informacije, ki se pojavljajo na pisni oceni. Če si želite ogledati, kako izgleda natisnjena različica, kliknite puščico navzdol pod gumbom Natisni v oknu Ustvari ocene in na spustnem seznamu izberite Predogled. Rezultat je celostranska slika, skrčena, da se prilega zaslonu.

Če ocene še niste shranili, kliknite gumb Shrani in novo ali Shrani in zapri.

Če želite natančneje pregledati oceno (ali kateri koli obrazec QuickBooks na zaslonu), kliknite gumb Povečaj na vrhu zaslona za predogled tiskanja ali premaknite kazalec miške nad sliko. Ko je kazalec videti kot povečevalno steklo z znakom plus (+), kliknite levi gumb miške. Ker lahko na ta način vidite samo del predogleda, uporabite drsna vrstica na dnu in na desni strani oken, da se pomaknete na različna področja.

Upoštevajte, da ima povečevalno steklo zdaj znak minus (–), gumb Povečaj pa preklopi na Pomanjšaj. Če izpolnite več kot eno oceno, lahko uporabite gumba Prejšnja stran in Naslednja stran na zaslonu za predogled tiskanja, da si ogledate druge ocene. Ko končate, kliknite gumb Zapri.

Ko se vrnete v okno Ustvari ocene, kliknite gumb Natisni; QuickBooks Pro prikaže pogovorno okno Print One Estimate. Kliknite Natisni, da brez odlašanja natisnete oceno.

Če za tiskanje ocen še niste uporabljali QuickBooks, boste morda morali najprej nastaviti tiskalnik za to nalogo. To storite tako, da izberete Datoteka → Nastavitev tiskalnika in nato na spustnem seznamu Ime obrazca izberete Ocena. Določite nastavitve tiskalnika, ki jih želite za tiskanje ocen. (Ta postopek deluje na enak način kot pri tiskanju drugih obrazcev, kot so računi.) Ko končate, kliknite V redu.

Pogovorno okno Natisni eno oceno, ki ga prikaže QuickBooks, ko kliknete Natisni v oknu Ustvari ocene, prav tako deluje na enak način kot pogovorno okno Natisni en račun.