Kako ustvariti čakalno vrsto primerov v Salesforce.com

Čakalne vrste primerov v Salesforce vaši podporni organizaciji nudijo preprosto in prilagodljivo rešitev za podporo in distribucijo primerov na različnih ravneh organizacije. Ustvarite lahko več čakalnih vrst za vaše različne ravni podpore in ročno ali samodejno dodelite primere tem čakalnim vrstam s pravili za dodelitev primerov.

Nadaljujte z branjem tega poglavja, če želite izvedeti več o pravilih za dodeljevanje primerov.

Če želite ustvariti čakalno vrsto primerov, sledite tem korakom:

V nastavitvah izberite Upravljanje uporabnikov → Čakalne vrste.

Prikaže se domača stran Čakalne vrste.

Kliknite Novo na vrhu strani.

Prikaže se stran za urejanje čakalne vrste.

Vnesite osnovne podatke za čakalno vrsto.

Za čakalno vrsto izberite naslednje podrobnosti:

• Oznaka : oznaka za čakalno vrsto, ki jo bodo uporabniki videli kot ime čakalne vrste.

• Ime čakalne vrste : edinstveno ime API-ja za vašo čakalno vrsto, ki ga bo sistem uporabljal, vendar ga uporabniki ne bodo videli. Salesforce bo samodejno izpolnil privzeto ime čakalne vrste na podlagi oznake polja, ki jo vnesete.

• E-pošta čakalne vrste : e-poštni naslov, povezan s čakalno vrsto. Uporabite to za vnos skupinskega distribucijskega seznama, če želite obvestiti mapo »Prejeto«, ki jo upravlja skupina uporabnikov, ko je nov primer dodan v čakalno vrsto.

• Pošlji e-pošto članom : potrdite to polje, če želite poslati e-poštno obvestilo vsem članom čakalne vrste posebej, ko se v čakalno vrsto doda nov primer.

V oknu Razpoložljivi predmeti izberite predmet Case.

Predmet Case je označen.

Kliknite puščico Dodaj, da premaknete predmet Case v okno Izbrani predmeti.

Predmet Case se prikaže v oknu Izbrani predmeti.

Izberite člane čakalne vrste za svojo čakalno vrsto tako, da poiščete v oknu Razpoložljivi člani in dodate člane v okno Izbrani člani.

Člane, ki jih želite dodati v čakalno vrsto, lahko izberete na podlagi naslednjih možnosti:

• Javne skupine: niz uporabnikov, ki lahko vsebuje posamezne uporabnike, vloge, druge javne skupine ali vloge in podrejene

• Vloge: vsi uporabniki, dodeljeni določeni vlogi

• Vloge in notranji podrejeni: vloga in vse podrejene notranje vloge v hierarhiji vlog vaše organizacije

• Vloge, notranji in portalski podrejeni: vloga in vsi podrejeni portal ter notranje vloge v hierarhiji vlog vaše organizacije

• Vloge portala: vsi uporabniki, dodeljeni določeni vlogi portala

• Vloge in podrejeni portala: vloga portala in vse podrejene vloge v hierarhiji vlog vaše organizacije

• Uporabniki: Posamezni uporabniki

• Partnerski uporabniki: Posamezni partnerski uporabniki

Kliknite Shrani.

Ko definirate čakalno vrsto, Salesforce samodejno ustvari pogled seznama čakalnih vrst, ki bo na voljo članom čakalne vrste na domači strani Zadevi. Poleg tega lahko zdaj svojo čakalno vrsto primerov izkoristite s pravili za dodelitev. Preberite, če želite izvedeti več o uporabi čakalne vrste zadev za avtomatizacijo dodeljevanja primerov v vaši organizaciji.