Kako urediti elemente na seznamu predmetov QuickBooks 2019

Podatke o elementih lahko spremenite na seznamu predmetov QuickBooks . Če želite to narediti, odprite okno Seznam elementov in nato dvokliknite element. Ko to storite, QuickBooks prikaže okno za urejanje elementa, ki je podobno oknu New Item. Razlika je v tem, da je okno Uredi element že izpolnjeno z informacijami o predmetu. Če želite spremeniti nekaj informacij o artiklu, uredite vsebino polja z informacijami, ki jih je treba posodobiti. Kliknite V redu, da shranite spremembe.

Kako prilagoditi fizično število in vrednosti zalog

Krčenje zalog, kvarjenje in (na žalost) kraja se združijo, da zmanjšajo zaloge, ki jih fizično imate. Če želite zabeležiti ta zmanjšanja zalog, občasno fizično preštejete svoj inventar in nato posodobite svoje zapise QuickBooks z rezultati fizičnega štetja.

Za beleženje podatkov o fizičnem štetju v QuickBooks uporabite posebno orodje. Natančneje, uporabite ukaz Prilagodi količino/vrednost pri roki. Ta ukaz vam je na voljo na dveh mestih. Če prikažete seznam elementov, kliknite gumb Dejavnosti (ki se prikaže na dnu okna Seznam elementov) in izberite ukaz Prilagodi količino/vrednost pri roki. Izberete lahko tudi ukaz Zaloga→ Prilagodi količino/vrednost pri roki. (Element menija Inventar je bil dodan različici QuickBooks iz leta 2018, zato je bolj priročen kot v prejšnjih različicah.) Če izberete kateri koli ukaz, se prikaže okno Prilagodi količino/vrednost pri roki.

Okno Prilagodi količino/vrednost pri roki.

Če želite uporabiti okno Prilagodi količino/vrednost pri roki, sledite tem korakom:

Uporabite spustni seznam Adjustment Type, da označite, kaj prilagajate.
Prilagodite lahko količino ali vrednost ali tako količino kot vrednost predmetov, ki jih imate v zalogi. Samo izberite ustrezen vnos s spustnega seznama Vrsta prilagoditve: Količina, Skupna vrednost ali Količina in skupna vrednost.

Uporabite polje Datum prilagoditve, da zabeležite datum vašega fizičnega štetja.
Z drugimi besedami, želite prilagoditi svoje količine na dan, ko ste opravili ali opravili štetje fizičnega inventarja.

S spustnim seznamom Račun prilagoditve določite račun stroškov, ki ga želite uporabiti za sledenje stroškov krčenja zalog.

(Neobvezno) Navedite referenčno številko (če uporabljate številke) za edinstveno in smiselno identifikacijo ali navzkrižno sklicevanje na transakcijo.

(Izbirno) Identificirajte stranko: delo in razred.
Če je primerno (v mnogih primerih ne bo), uporabite spustni seznam Customer:Job, da določite stranko in delo, povezano s tem krčenjem zalog. Na podoben način, če je primerno, uporabite spustni seznam Razred, da določite razred, ki ga želite uporabiti za sledenje temu krčenju zalog.

Dobavite prave količine zalog.
Stolpci Predmet, Opis in Količina pri roki v oknu Prilagodi količino/Vrednost pri roki označujejo predmete zaloge, ki jih imate, in šteje trenutna količina. Uporabite stolpec Nova količina, da zagotovite pravilno fizično šteto količino artikla. Ko vnesete novo količino, QuickBooks izračuna količinsko razliko in to vrednost prikaže v stolpcu Razlika v količini.

Dejansko lahko vnesete vrednost v stolpec Nova količina ali Kol. razlika. QuickBooks izračuna drugo količino z uporabo trenutnih informacij o količini, ki jih posredujete. Če vnesete novo količino, QuickBooks izračuna količinsko razliko tako, da novo količino odšteje od trenutne količine. Če vnesete količinsko razliko, QuickBooks izračuna novo količino tako, da prilagodi trenutno količino za razliko v količini.

Prilagodite vrednost.
Če ste v 1. koraku na spustnem seznamu Vrsta prilagoditve izbrali Skupna vrednost ali Količina in Skupna vrednost, QuickBooks prikaže razširjeno različico okna Prilagodi količino/vrednost pri roki. To okno vam omogoča, da vnesete pravilno količino fizičnega štetja in posodobljeno vrednost za zalogo. Fizično štetno količino očitno vnesete v stolpec Nova količina. Novo posodobljeno vrednost vnesete v stolpec Nova vrednost. To različico okna Prilagodi količino/vrednost pri roki verjetno uporabljate samo, če uporabljate nižjo cenovno ali tržno metodo vrednotenja zalog. Tako standardi finančnega računovodstva kot pravila davčnega računovodstva vam omogočajo, da zmanjšate zaloge na nižjo od izvirne vrednosti ali poštene tržne vrednosti. Če to počnete, v stolpec Nova vrednost vnesete novo vrednost inventarja.

V bistvu uporaba cenejše ali tržne metode vrednotenja zalog samo pomeni, da naredite, kar piše. Svoj zalogo vrednotite po izvirni ceni ali, če je njena vrednost manjša od prvotne, po novi vrednosti. Očitno je ocenjevanje vrednosti vašega inventarja nekoliko težavno. Če pa imate vprašanja, lahko za pomoč zaprosite svojega CPA. Ena stvar, ki jo je treba upoštevati, je, da ne morete spremeniti svojih računovodskih metod, hočeš ali nočeš, brez dovoljenja davčne službe. In sprememba metode vrednotenja zalog iz stroškovne, na primer, v cenovno nižjo ali tržno, je sprememba računovodske metode.

Navedite opis beležke.
Če želite dodatno opisati prilagoditev količine ali vrednosti, v ta namen uporabite polje Zapomnilnik. Morda se boste želeli sklicevati na delovne liste fizičnega štetja, osebe, ki izvajajo fizično štetje, ali dokumentacijo, ki pojasnjuje prilagoditev vrednotenja.

Shranite prilagoditev.
Ko uporabite okno Prilagodi količino/vrednost pri roki, da opišete spremembe količine ali vrednosti v zalogi, kliknite gumb Shrani in zapri ali gumb Shrani in novo, da shranite transakcijo prilagoditve. Kot verjetno veste na tej točki svojega življenja, Save & Close shrani transakcijo in zapre okno. Shrani & Novo shrani transakcijo, vendar pusti okno odprto, če želite narediti dodatne spremembe.

Razširjena različica okna Prilagodi količino/vrednost pri roki.

Prilagodite cene in ravni cen v QuickBooks 2019

QuickBooks ponuja nekaj priročnih ukazov in orodij, s katerimi lahko spremenite cene, ki jih zaračunavate strankam za svoje izdelke in storitve.

Kako uporabljati ukaz Spremeni cene artiklov

Ukaz Spremeni cene artiklov, ki se prikaže v meniju Kupci, prikaže pogovorno okno Spremeni cene artiklov, kot je prikazano. To pogovorno okno vam omogoča, da spremenite cene množice artiklov naenkrat za znesek ali odstotek. Če želite uporabiti pogovorno okno Spremeni cene artiklov, najprej izberite artikle, katerih cene želite spremeniti, tako da kliknete stolpec s kljukico. Nato uporabite polje Prilagodi ceno označenih artiklov za (količina ali %), da določite znesek v dolarjih ali odstotek, za katerega želite spremeniti ceno. Če želite na primer spremeniti ceno izbranih artiklov za 2 $, v polje vnesite 2 $ . Če želite spremeniti ceno izbranih artiklov za 5 odstotkov, vnesite 5%v škatli. Uporabite spustni seznam Na podlagi, da označite osnovo, ki ji želite dodati znesek v odstotkih. Ko določite elemente, ki jih želite spremeniti, in način, kako jih želite spremeniti, kliknite gumb Prilagodi. QuickBooks ponovno izračuna cene in prikaže te informacije v stolpcu Nova cena. Če želite spremeniti cene za izbrane artikle, kliknite V redu.

Pogovorno okno Spremeni cene artiklov.

Če vam niso všeč cene, navedene v stolpcu Nova cena, se lahko še naprej popravljate z vrednostjo v polju Prilagodi ceno označenih artiklov za (količina ali %), tako da kliknete gumb Prilagodi, da osvežite številke v stolpcu Nova cena. , in kliknite V redu šele, ko ste zadovoljni.

Kako uporabljati ravni cen v QuickBooks 2019

Raven cen je nekako čudna; omogočajo vam, da individualno prilagodite ceno artikla navzgor ali navzdol. Če ste se na primer dogovorili za znižanje artiklov za 10 odstotkov za določeno stranko, lahko to preprosto storite tako, da uporabite raven cene, da znižate ceno za 10 odstotkov, kadar koli izdajate račun tej stranki.

Za uporabo ravni cen morate najprej nastaviti ravni cen z ukazom Seznam ravni cen. Ko nastavite ravni cen, prilagodite cene z uporabo ravni cen, ko ustvarite račun.

Ustvarjanje ravni cen

Če želite ustvariti raven cene, izberite ukaz Seznami → Seznam ravni cen. Ko to storite, QuickBooks prikaže okno s seznamom cen (ni prikazano). Če želite ustvariti raven cene, kliknite gumb Raven cene in nato izberite Raven cene → Novo. QuickBooks prikaže pogovorno okno Nova raven cene, kot je prikazano. Poimenujte spremembo ravni cen z uporabo polja Ime ravni cene. Izberite artikle, za katere želite uporabiti raven cene, tako da jih kliknete. (QuickBooks označi izbrane artikle s kljukico.) Nato uporabite polja Prilagodi ceno označenih artiklov tako, da označite, da ta raven cene poveča ali zniža prodajno ceno za nekaj odstotkov višje ali nižje od standardne cene. Na koncu uporabite spustni seznam Zaokroži na najbližje, da določite, ali in kako naj QuickBooks zaokroži svoje izračune. Slika je npr. prikazuje spremembo ravni cen, ki zniža prodajno ceno za 10 odstotkov. Ko izberete artikle, na katere naj vpliva raven cene, kliknite gumb Prilagodi, da si ogledate novo ceno za vsak artikel v stolpcu cene po meri.

Okno Nova raven cene.

Uporaba ravni cene

Če želite uporabiti raven cene, ustvarite račun na običajen način. Kliknite stolpec Cena Vsaka za artikel, ki ga želite spremeniti v ceno z uporabo ravni cene. Ko to storite, QuickBooks spremeni stolpec Cena Vsaka v spustni seznam. Če kliknete puščični gumb, ki odpre spustni seznam, QuickBooks prikaže osnovno ceno in vse ravni cen. Če izberete raven cene, QuickBooks prilagodi ceno za spremembo ravni cen. Na sliki izbira 10-odstotne spremembe ravni cene dvigne ceno s 3,00 USD na 2,70 USD. Z drugimi besedami, sprememba ravni cene »10 % znižanje« zniža privzeto ceno za 10 odstotkov ali 30 centov.

Izbira ravni cene z oknom Ustvari račune.

QuickBooks vam omogoča tudi nastavitev privzete ravni cene za stranko. Ko je nastavljena takšna privzeta raven cene, QuickBooks samodejno uporabi ustrezno raven cene, ko izberete to stranko. Polje Raven cene se prikaže na zavihkih Dodatne informacije v oknih Nova stranka in Uredi stranko.

Kako omogočiti napredno določanje cen za izdelke QuickBooks

Še ena stvar, ki jo morate vedeti o določanju cen. QuickBooks ponuja tudi napredno funkcijo določanja cen, ki jo vklopite tako, da izberete ukaz Uredi → Nastavitve, izberete nastavitev Prodaja in stranke, kliknete zavihek Nastavitve podjetja in nato izberete gumb Omogoči napredne cene.

Ko omogočite napredno določanje cen, pretvorite vse ravni cen, ki ste jih predhodno definirali (glejte prejšnje odstavke), v cenovna pravila, za katera lahko QuickBooks naročite, da veljajo za artikle, vrste artiklov, določene prodajalce, stranke, vrste strank in vrste delovnih mest.

Ko vklopite napredno določanje cen, lahko izberete ukaz Seznami → Seznam cen pravil za prikaz okna Seznam pravil cen. Če želite pretvoriti raven cene v delovno cenovno pravilo, dvokliknite novo cenovno pravilo in nato uporabite pogovorno okno Uredi pravilo cene (ni prikazano), da opišete pravila, ki bi jih morali QuickBooks uporabiti za samodejno ponovno določanje cen nekega artikla v skladu z vašimi določenimi pravili. Ta funkcija je samo za podjetja.