Kako uporabljati QuickBooks 2015 Express Setup

QuickBooks 2015 vam omogoča zelo hiter postopek namestitve v primerjavi z drugimi računovodskimi programi in celo s prejšnjimi različicami programske opreme QuickBooks. V bistvu boste izpolnili nekaj polj in kliknili nekaj gumbov, in voilà, ugotovili boste, da ste v veliki meri nastavili QuickBooks.

1Izberite uporabo hitre nastavitve.

Ko se prikaže prvo pogovorno okno QuickBooks Setup, kliknite gumb Express Start. QuickBooks prikaže pogovorno okno Povejte nam o svojem podjetju.

2 Določite ime podjetja.

Ime, ki ga določite, je vključeno v poročila QuickBooks in je prikazano na računih, ki jih pošljete strankam. V skladu s tem želite uporabiti svoje »pravo« ime podjetja. In če je vaše podjetje ustanovljeno ali ustanovljeno kot družba z omejeno odgovornostjo (LLC), želite v svojem imenu uporabiti pravo pripono ali akronim.

3 Prepoznajte svojo industrijo.

Ko nekaj vnesete v polje Industrija, QuickBooks spremeni polje v spustni seznam, ki prikazuje panoge, ki jih prepozna. S tega seznama lahko izberete industrijo.

Bodite premišljeni in previdni glede industrije, ki jo določite. QuickBooks za vas pripravi začetni kontni načrt glede na panogo.

4Navedite davčno napoved, ki jo vložite, in svojo identifikacijsko številko davčnega zavezanca.

V polju Vrsta podjetja določite davčno napoved, ki jo vaše podjetje vloži. Lahko kliknete to polje in nato izberete s seznama, ki ga ponuja QuickBooks.

Seznam možnosti davčne napovedi QuickBooks vključuje samo dve možnosti za LLC-e: enočlanska LLC-a, ki svoje davke prijavijo z davčno napovedjo lastnika LLC-a 1040, in veččlanska LLC-a, ki svoje davke prijavijo kot partnerstvo z uporabo davčne napovedi 1065.

LLC lahko svoje davke prijavi tudi kot družba S ali običajna družba C. Izberite ustrezno možnost.

V polju Davčna številka # vnesite identifikacijsko številko davčnega zavezanca vašega podjetja. Če ste samostojni podjetnik brez zaposlenih, je lahko vaša davčna številka vaša številka socialnega zavarovanja. V vseh drugih primerih je vaša identifikacijska številka davčnega zavezanca vaša identifikacijska številka delodajalca.

5 Navedite, ali podjetje zaposluje ljudi.

Upoštevajte, da samostojni podjetnik ni zaposleni v svojem podjetju. Poleg tega partnerji, plačani za opravljeno delo v podjetju, tudi niso zaposleni. Partnerji, na primer, ne prejemajo izplačanih plač – dobijo nekaj, kar se imenuje zajamčena plačila.

6 Kliknite gumb Nadaljuj. Na naslednji strani navedite kontaktne podatke vašega podjetja.

Ko QuickBooks prikaže pogovorno okno Vnesite svoje poslovne kontaktne podatke, preverite, ali je v polju Pravno ime prikazano pravilno ime podjetja. Nato izpolnite preostale naslove in kontaktne podatke.

Če se kdaj odločite, da želite spremeniti nekaj informacij, ki ste jih vnesli na prejšnji strani pogovornega okna QuickBooks Setup, lahko samo kliknete gumb Nazaj, da varnostno kopirate.

7Ustvarite podatkovno datoteko QuickBooks.

Ko vnesete poslovne kontaktne podatke, ki jih zahteva QuickBooks, kliknite gumb Ustvari datoteko podjetja. QuickBooks ustvari podatkovno datoteko, ki jo bo uporabil za shranjevanje vaših finančnih informacij. Ko QuickBooks konča ustvarjanje vaše datoteke, prikaže datoteko You've Got a Company! pogovorno okno.

8 Identificirajte svoje stranke, prodajalce in zaposlene.

Z datoteko You've Got a Company! prikazano pogovorno okno, kliknite gumb Dodaj osebe, s katerimi poslujete. QuickBooks prikaže drugo pogovorno okno, ki vpraša: »Ali so imena stikov in naslovi morda shranjeni v elektronski obliki kje drugje, kot sta Microsoft Outlook ali Google Gmail?«

Če imate ime in naslov stika shranjene nekje drugje, ki ga bo QuickBooks pridobil: Kliknite ustrezen gumb in sledite navodilom na zaslonu.

V nasprotnem primeru: kliknite gumb Prilepi iz Excela ali Vnesite ročno in nato Nadaljuj.

Ko QuickBooks prikaže pogovorno okno Dodaj ljudi, s katerimi poslujete, uporabite vrstice prikazanega delovnega lista, da opišete svoje stranke, prodajalce in zaposlene. Za vnos stika v naslednjo prazno vrstico

Izberite gumb možnosti Stranka, Prodajalec ali Uslužbenec (kot je primerno).

Opišite stik z uporabo predvidenih polj . Vsak stik gre v svojo vrstico.

Dvakrat kliknite gumb Nadaljuj, ko končate z identifikacijo svojih stikov, da se vrnete v datoteko You've Got a Company! pogovorno okno.

V prvem stolpcu Ime, ki se uporablja za stranke in prodajalce, navedite skrajšano ime ali vzdevek za stik. Za sklicevanje na stik boste uporabili tisto, kar navedete v stolpcu Ime v QuickBooks, zato želite uporabiti nekaj kratkega in sladkega.

Če dodate stranke ali prodajalce, QuickBooks vpraša o odprtih bilancih. Na tej točki postopka namestitve QuickBooks vam za to ni treba skrbeti.

9 Prepoznajte predmete, ki jih prodajate.

Z datoteko You've Got a Company! prikazano pogovorno okno, kliknite gumb Dodaj izdelke in storitve, ki jih prodajate. QuickBooks prikaže drugo pogovorno okno, ki sprašuje, kakšne stvari želite opisati: storitve, stvari, ki jim sledite v inventarju, stvari, ki so zaloge, vendar jim ne sledite itd. Kliknite ustrezen gumb.

Ko QuickBooks prikaže pogovorno okno Dodaj izdelke in storitve, ki jih prodajate, uporabite vrstice prikazanega delovnega lista, da opišete izdelek ali storitev. Za kateri koli artikel boste vedno vnesli ime, opis in ceno. Za nekatere elemente pa lahko navedete veliko več podrobnosti kot le te skeletne informacije. Ko končate z identifikacijo svojih izdelkov in storitev, kliknite gumb Nadaljuj.

10 Opišite svoje bančne račune.

Z datoteko You've Got a Company! prikazano pogovorno okno, kliknite gumb Dodaj svoje bančne račune. Ko QuickBooks prikaže pogovorno okno Dodaj svoje bančne račune, uporabite delovni list, da opišete vsak bančni račun vašega podjetja: njegovo ime, številko računa, stanje na datum konverzije in dejanski datum konverzije. Ko končate z identifikacijo svojih bančnih računov, kliknite gumb Nadaljuj.

11 Začnite delati s QuickBooks.

Z datoteko You've Got a Company! prikazano pogovorno okno, kliknite gumb Začni delati. QuickBooks prikaže okno programa QuickBooks. Končal si.