Kako uporabljati QuickBooks 2010 EasySetup

Ko namestite QuickBooks 2010, opravite intervju za nastavitev QuickBooks za računovodstvo vašega podjetja. Namestitveni program lahko samodejno zažene QuickBooks in nato začne pogovor EasyStep. Intervju EasyStep lahko začnete tudi z izbiro ukaza Datoteka→ Novo podjetje.

1 Prikaže se pozdravni zaslon intervjuja EasyStep (samodejno ali ko izberete ukaz Novo podjetje).

Zaslon ponuja nekaj splošnih informacij o ustanovitvi novega podjetja v QuickBooks. Zaslon ponuja tudi povezave – na primer povezavo, ki jo lahko kliknete, da dobite pomoč od certificiranega svetovalca QuickBooks.

2Preberite informacije na tem zaslonu in nato kliknite gumb Začni intervju.

Prikaže se stran Vnesite podatke o podjetju.

3 V besedilna polja vnesite splošne informacije o vašem podjetju.

Ti podatki vključujejo ime vašega podjetja in uradno ime podjetja, naslov vašega podjetja, vašo zvezno davčno številko, prvi mesec v proračunskem letu (običajno januar), vrsto davčnega obrazca, ki ga vaše podjetje uporablja za poročanje IRS, in panogo ali vrsto podjetja, ki ga upravljate (maloprodaja, storitve itd.).

4 Kliknite Naprej.

Odpre se pogovorno okno Ime datoteke za novo podjetje, ki predlaga ime datoteke za podatkovno datoteko podjetja, ki jo je QuickBooks ustvaril iz finančnih informacij vašega podjetja. QuickBooks predlaga privzeto ime ali podatkovno datoteko QuickBooks na podlagi imena podjetja.

5Sprejmite predlagano ime in predlagano lokacijo mape tako, da kliknete Shrani.

Lahko pa tudi shranite podatkovno datoteko v mapo Moji dokumenti, kar ni slaba ideja.

6Odgovorite na vrsto zelo specifičnih vprašanj, ki se prikažejo v oknu intervjuja EasyStep, in za vsakim kliknite Naprej.

Ta vprašanja se nanašajo na to, kako vodite svoje podjetje, tako da lahko QuickBooks nastavi ustrezne nastavitve. Na primer, ali vaše podjetje vzdržuje zaloge? Ali pobirate prometni davek od svojih strank? Ali želite uporabljati QuickBooks za pomoč pri plačilni listi zaposlenih? Ko odgovorite na ta vprašanja, se prikaže stran Izberite datum za začetek spremljanja financ.

7 Izberite izbirni gumb, da določite, kdaj želite začeti spremljati svoje finance.

Dan, ko začnete uporabljati svoj novi sistem, se imenuje datum konverzije. Običajno želite začeti uporabljati računovodski sistem na prvi dan v letu ali prvi dan novega meseca.

8 Kliknite Naprej.

Prikaže se stran Dodaj svoj bančni račun.

9Izberite izbirni gumb Da in kliknite Naprej.

Na podlagi informacij, ki jih posredujete o vaši vrsti panoge, in obrazca davčne napovedi, ki ga vložite pri IRS, QuickBooks predlaga začetni niz računov - računovodje ga imenujejo kontni načrt. Ti računi so kategorije, ki jih uporabljate za spremljanje svojih prihodkov, odhodkov, sredstev in lastniškega kapitala.

10 (Izbirno) Odstranite predlagani račun tako, da kliknete kljukico, da ga odstranite, ali dodajte račun tako, da ga kliknete, da se prikaže kljukica.

Lahko kliknete gumb Obnovi priporočila na dnu seznama, da se vrnete na začetni, priporočeni kontni načrt (če ste naredili spremembe, se pozneje odločite, da jih ne želite).

11 Ko se vam predlagani kontni načrt zdi v redu, kliknite Naprej.

Dobro je, če samo sprejmete, kar predlaga QuickBooks, ker lahko pozneje spremenite kontni načrt.