Kako spremeniti zaslon na Salesforce.com

Vaš zaslon Salesforce.com je tisto, kar vidite na določenih straneh v Salesforceu, in ga je treba spremeniti glede na vaše poslovanje. Če večine tega, kar je na vašem zaslonu, ne uporabljate vsak dan, spremenite zaslon tako, da bo deloval samo s tistim, kar vam najbolj ustreza.

Zaslon vam omogoča spreminjanje dveh stvari v Salesforceu:

• Vaši zavihki

• Povezani seznami, ki so prikazani v vaših zapisih, in njihove lokacije

Vaš skrbnik ima več moči za Salesforce kot vi (če seveda niste drug skrbnik) in lahko preglasi prilagoditve vaše osebne strani.

Prilagajanje zavihkov

Salesforce Service Cloud že ima standardne zavihke in jih združuje v aplikacije, med katerimi lahko izbirate v zgornjem desnem kotu katere koli strani. Vaše podjetje ali skrbnik lahko ustvari tudi nove zavihke in aplikacije. Kakorkoli že, verjetno vam ni treba videti vseh zavihkov hkrati, nekaj pa jih ne boste nikoli uporabili.

Če želite prilagoditi zavihke, ki jih vidite, sledite tem korakom:

Kliknite razdelek Prikaz in postavitev v stranski vrstici strani Moje nastavitve.

Razdelek se razširi.

Kliknite povezavo Prilagodi moje zavihke.

Prikaže se stran Prilagodi moje zavihke.

S spustnim menijem Aplikacija po meri izberite aplikacijo (do katere imate dostop), katere zavihke želite spremeniti.

Seznami v stolpcih Razpoložljivi zavihki in Izbrani zavihki se bodo spremenili, odvisno od aplikacije po meri, ki jo izberete. Morda boste želeli aplikaciji, v kateri običajno delate, dodati več zavihkov in/ali jih odstraniti.

Izberite zavihek, ki ga želite dodati ali odstraniti, in za to uporabite puščične gumbe Dodaj ali odstrani.

Če ste predstavnik za podporo, ki vsak dan dela v konzoli Service Cloud Console, vam verjetno ni treba videti zavihka Potencialni stranki. Lahko se tudi odločite, da želite dodati zavihke Pogodbe in Klepetalnica za lažji dostop do njih.

Prilagajanje zavihkov.

Če želite spremeniti vrstni red, v katerem so prikazani vaši zavihki, označite zavihek v stolpcu Izbrani zavihki in jih premaknite s puščicami navzgor, navzdol, zgoraj in spodaj.

Ko so vaši zavihki videti tako, kot želite, kliknite Shrani.

Ponovno se prikaže stran Spremeni moj zaslon

Prilagajanje vaših strani

V razdelku Prikaz in postavitev lahko prilagodite vrstni red povezanih seznamov na strani z zapisi. To lahko storite, da čim bolj zmanjšate pomikanje, če vaše delo redko gleda na določene povezane sezname, vendar želite, da so drugi v središču pozornosti in čim višje v zapisu.

Če želite prilagoditi prikaz strani, sledite tem korakom:

V razdelku Prikaz in postavitev kliknite pododdelek Prilagodi moje strani. V spustnem meniju izberite stran in poleg nje kliknite gumb Prilagodi strani.

Prikaže se stran Prilagodi strani, ki je specifična za zavihek, ki ste ga izbrali.

Izberite sezname, ki jih želite dodati ali odstraniti, in za to uporabite puščici Dodaj ali Odstrani.

Če imate na primer bazo znanja in ne uporabljate rešitev Salesforce, lahko s strani s podrobnostmi primera odstranite povezan seznam.

Kliknite puščici gor in dol, da spremenite vrstni red, v katerem so seznami prikazani na postavitvi strani.

Kliknite Shrani.

Ponovno se prikaže stran Prilagodi moje strani.