Kako pripraviti račun v QuickBooks Online

V QBO vnesete račune, da stranke obvestite, da vam dolgujejo denar za blago, ki ste jim prodali, ali storitve, ki ste jih opravili zanje. V QBO lahko pripravite račune in jih pošljete po e-pošti ali prek poštne službe ZDA.

Ko pripravite račun, vključite podatke o tem, kaj prodajate stranki, tako da vključite elemente na račun. Elemente za storitve in izdelke ustvarite s seznamom Izdelki in storitve. Če želite vnesti račun, sledite tem korakom:

Izberite Transakcije→ Prodaja, da prikažete stran Prodajne transakcije.

Kliknite gumb Nova transakcija in na seznamu, ki se prikaže, kliknite Račun.

QBO prikaže tukaj prikazano okno Račun.

Glava in del s podrobnostmi okna Račun.

Izberite stranko.

QBO prikaže poštni naslov stranke, plačilne pogoje, datum računa, rok in možnost Pošlji pozneje. Slika prikazuje tudi polje št. posadke, ki se prikaže, ker je bil račun prilagojen.

Če se na desni strani prikaže podokno, prikazuje transakcije, ki jih boste morda želeli povezati z računom, ki ga ustvarjate.

Dvakrat preverite datum računa, datum zapadlosti in pogoje ter izberite ustrezno izbiro v potrditvenem polju Pošlji pozneje.

Če želite račune pošiljati po e-pošti, lahko svoje nastavitve nastavite v nastavitvah podjetja; kliknite ikono zobnika poleg imena vašega podjetja in izberite Nastavitve podjetja.

Izpolnite izdelke in storitve, ki jih kupec kupuje:

Kliknite v stolpec Izdelek/Storitev in izberite ustrezen artikel za račun, ki ga ustvarjate.

V stolpec Izdelek/Storitev lahko vnesete znake in QBO vam bo pomagal najti predmet.

Po želji uredite stolpec Opis za izbrani element.

Uporabite stolpce Količina, Stopnja in Znesek, da navedete količino izbranega artikla, ki ga prodajate, tečaj, ki ga zaračunavate za vsak izdelek, in znesek, ki bi ga morala stranka plačati. Ko podate kateri koli dve vrednosti Qty, Rate in Amount, QuickBooks izračuna tretjo vrednost.

Če je primerno, potrdite polje Davek.

Ponovite korake od a do d, da na račun dodate več elementov.

V oknu Račun, kot je prikazano tukaj, se lahko pomaknete navzdol in izberete stopnjo prometnega davka in, če je primerno, znesek popusta ali odstotek.

Uporabite dno okna Račun za obdelavo prometnega davka, informacij o popustih, sporočil in prilog.

Možnost Stopnja prometnega davka na računih vidite samo, če ste vklopili funkcijo Davek na promet z izbiro Davek od prodaje→ Nastavi stopnje prometnega davka.

Na račun lahko uveljavite tudi popust, če ste vklopili možnost podjetja, da prikaže polje Popust; vnesite sporočilo stranki; vnesite informacije v polje Zabeležka izjave, ki jih QBO prenese neposredno v kateri koli izpisek, ki ga ustvarite v prihodnosti; in računu priložite elektronski dokument.

Če v pogovornem oknu Nastavitve podjetja vklopite možnost prikaza polja Polog na dnu računa, ga lahko uporabite za zmanjšanje zneska računa za znesek pologa, ki ga je plačala stranka.

Lahko nadzirate, ali je popust popust pred obdavčitvijo ali po davku, tako da kliknete stikalo, ki se prikaže levo od polj Stopnja popusta in prometnega davka. S klikom na stikalo zamenjate položaj obeh polj; ko se na vrhu prikaže polje Popust, je popust pred obdavčitvijo.

Če želite računu priložiti elektronski dokument, kliknite polje Priloge in se pomaknite do dokumenta ali povlecite in spustite elektronsko kopijo v polje Priloge.

Na dnu okna lahko

• Prekličite račun ali počistite okno in začnite znova.

• Kliknite Natisni ali Predogled za tiskanje ali predogled računa.

• Kliknite Naredi kot ponavljajoč se, da nastavite račun kot ponavljajoč se račun, ki ga nameravate poslati po urniku, ki ga določite.

• Kliknite Prilagodi, da prilagodite obrazec za račun.

• Kliknite Shrani, da dodelite številko računa in shranite račun v QBO.

• Kliknite Shrani in pošlji, da dodelite številko računa, shranite račun in kopijo po e-pošti stranki.

Prikaže se okno, v katerem lahko napišete e-poštno sporočilo in si ogledate predogled računa. Ko pošljete račun, se v glavi prikažejo podatki o času in datumu e-pošte.

Lahko kliknete puščico poleg Shrani in pošlji in nato izberete Shrani in novo, da shranite račun in začnete nov, ali pa izberete Shrani in zapri, da shranite račun in zaprete okno Račun. Možnost, ki jo izberete, se prikaže, ko naslednjič prikažete okno Račun. Pravzaprav se v katerem koli oknu za transakcije vaša izbira prikaže, ko naslednjič odprete okno.