Kako pripraviti proračun v QuickBooks Online

QuickBooks Online (QBO) podpira pripravo proračunov, ki vam pomagajo spremljati, spremljati in primerjati pričakovane prihodke in izdatke z dejanskimi prihodki in odhodki. Ko pripravljate proračun, ga običajno pripravite za proračunsko leto in se lahko odločite za predložitev proračunskih zneskov ali uporabite pretekle zneske iz QBO. Prav tako se lahko odločite, da svoj proračun razdelite glede na stranko, lokacijo ali razred.

QBO uporablja pojavna okna za pomoč pri pripravi proračunov. Če imate brskalnik nastavljen tako, da blokira pojavna okna, naredite izjemo za QBO.

Kako preveriti nastavitve proračunskega leta v QuickBooks Online

Preden začnete pripravljati proračun, lahko dvakrat preverite nastavitve proračunskega leta, tako da sledite tem korakom:

Kliknite ikono zobnika poleg imena vašega podjetja.

V spustnem meniju, ki se prikaže, kliknite Nastavitve podjetja v stolpcu Nastavitve.

Kliknite Napredno na levi strani pogovornega okna.

V razdelku Računovodstvo še enkrat preverite, ali je prvi mesec vašega proračunskega leta pravilen.

Če je potrebno, lahko s klikom spremenite prvi mesec proračunskega leta.

Kliknite Končano.

Kako uporabljati čarovnika za proračun v QuickBooks Online

Za pripravo proračuna v QuickBooks Online uporabite čarovnika na štirih straneh, ki vam pomaga nastaviti stran Proračuni, kjer nato podate vrednosti proračuna. Sledite tem korakom:

Kliknite ikono zobnika poleg imena vašega podjetja.

V spustnem meniju, ki se prikaže, kliknite Proračun v stolpcu Orodja.

Če niste omogočili pojavnih oken, vsaj za QBO, se prikaže poziv, ki vas prosi, da onemogočite svoj blokator pojavnih oken. Kliknite V redu in onemogočite blokator pojavnih oken ali navedite spletni naslov QBO kot izjemo od blokiranih pojavnih oken.

Začne se čarovnik za ustvarjanje proračuna – čarovnik na štirih straneh. Na prvi strani čarovnika je razloženo, kaj boste naredili pri ustvarjanju proračuna.

Kliknite Naprej.

Prikaže se druga stran intervjuja.

Kliknite možnost, da določite, kako nameravate določiti proračunske zneske.

Kliknite Naprej.

Prikaže se tretja stran intervjuja.

Določite, kako želite razdeliti svoj proračun.

Lahko se odločite, da svojega proračuna ne razdelite, razdelite po stranki ali, če imate omogočene lokacije in razrede, razdelite po lokaciji ali razredu.

Kliknite Naprej.

Prikaže se zadnja stran intervjuja.

Izberite proračunsko leto in navedite ime za proračun.

Kliknite Dokončaj.

QBO prikaže stran Proračuni; dejanski videz strani je odvisen od izbire, ki ste jo sprejeli, ko ste hodili skozi intervju. Takole izgleda stran Proračuni, če ne razdelite.

Kliknite vrstico v zgornjem delu okna.

QBO prikaže mesečna polja na dnu okna za izbrano vrstico.

Kliknite seznamsko polje Vnesi po in izberete Četrtletno ali Letno, da vnesete četrtletne ali letne zneske.

V polja vnesite proračunske zneske za vsak mesec.

Vnesete lahko znesek in kliknete Kopiraj čez, da kopirate znesek iz enega polja v vsa ostala polja.

Kliknite gumb Shrani poleg polj, da vnesete zneske v proračunska polja na vrhu strani.

Ponovite korake od 10 do 12 za vsako proračunsko vrstico.

Ni vam treba zagotoviti proračunskih zneskov za vsako vrstico proračuna.

Ko dokončate proračun, kliknite Končano.