Kako prenesti glavne skrbniške pravice nazaj na stranko v QuickBooks Online

Ko ustvarite podjetje za stranko v QuickBooks Online, se lahko dodelite kot glavni skrbnik; v tem primeru vas QBOA dodeli tudi kot uporabnika računovodje za podjetje. Toda vlogo glavnega skrbnika lahko prenesete nazaj na svojega odjemalca; ta postopek ne bo vplival na vaš status kot uporabnik računovodje.

Postopek prenosa vloge glavnega skrbnika na stranko vključuje najprej povabilo stranko, da postane skrbnik podjetja. Ko stranka sprejme povabilo, da postane skrbnik podjetja, lahko vlogo glavnega skrbnika prenesete na stranko – znova s ​​postopkom povabila.

Povabite stranko, da postane skrbnik podjetja

Kot prvi del postopka ustvarite skrbnika podjetja za novo podjetje. Sledite tem korakom:

Odprite odjemalsko podjetje z uporabo seznama Pojdi na odjemalčev seznam QuickBooks v orodni vrstici QBOA.

Ko prvič odprete odjemalsko podjetje QBO, vas čarovnik Dobrodošli v QuickBooks popelje skozi nekaj osnovnih korakov nastavitve, kjer vnesete kontaktne podatke stranke, panogo in pravno organizacijo ter nekaj dodatnih osnovnih informacij, QBO pa ustvari grafikon računov za vas.

Kliknite gumb Gear v orodni vrstici QBOA in izberite Upravljanje uporabnikov.

QBO prikaže stran Upravljanje uporabnikov, ki vsebuje tudi seznam uporabnikov računovodij v razdelku Računovodske družbe. Upoštevajte, da uporabnik računovodje v razdelku Računovodske družbe na dnu strani in glavni skrbnik v razdelku Upravljanje uporabnikov na vrhu strani pripadata istemu uporabniku QBOA.

Kliknite Novo v razdelku Upravljanje uporabnikov, da dodate novega skrbnika podjetja.

Začne se čarovnik.

Na strani Izbira vrste uporabnika izberite Skrbnik podjetja in kliknite Naprej.

Na strani Vnesite e-poštni naslov uporabnika vnesite e-poštni naslov odjemalca (in po želji ime) in kliknite Naprej.

Prikaže se stran Dokončaj dodajanje uporabnika in pojasnjuje, da bo QBO uporabniku poslal e-poštno povabilo, da se prijavi v podjetje. E-poštno sporočilo pojasnjuje, da mora ustvariti uporabniški ID QBO, razen če ga že ima. V večini primerov, če ustanovite podjetje za stranko, stranka še nima QBO prijave.

Kliknite Dokončaj.

Novi uporabnik se prikaže na strani Upravljanje uporabnikov v stanju čakanja.

Ko stranka prejme e-poštno povabilo, da postane skrbnik podjetja, je povabilo videti nekako takole.

Ko stranka v e-poštnem sporočilu klikne gumb Sprejmi povabilo, da sprejme povabilo, se prikaže zaslon za prijavo v QBO s spletnim naslovom qbo.intuit.com. Običajno odjemalec še nima QBO prijave in gre skozi proces ustvarjanja nove; ko konča, je prijavljen v QBO in prejme sporočilo, da je uspešno sprejel povabilo.

Prenos vloge glavnega skrbnika na odjemalca

Medtem lahko vi, uporabnik QBOA, uporabite QBOA za odpiranje naročnikovega podjetja QBO. Na strani Upravljanje uporabnikov lahko vidite, da status vloge skrbnika podjetja stranke ni več v teku, vendar ste še vedno navedeni kot glavni skrbnik.

Zdaj, ko ste ustanovili skrbnika podjetja za odjemalsko podjetje, lahko sledite tem korakom za prenos vloge glavnega skrbnika na odjemalca:

V QBOA odprite strankino podjetje.

Kliknite gumb Gear v orodni vrstici QBOA in izberite Upravljanje uporabnikov.

Na strani Upravljanje uporabnikov ste še vedno navedeni kot glavni skrbnik.

Kliknite Prenesi glavnega skrbnika.

Prikaže se stran Vloga glavnega skrbnika za prenos.

Izberite uporabnika, ki naj prevzame vlogo glavnega skrbnika.

Kliknite Dokončaj.

QBOA pošlje e-poštno povabilo vaši stranki, da postane glavni skrbnik; e-poštno sporočilo je zelo podobno spodnjemu in stranka lahko sprejme ali zavrne. Ob predpostavki, da stranka sprejme, je pozvana, da se prijavi v QBO. Ko to stori, vidi stran, ki pojasnjuje, da je bila vloga glavnega skrbnika uspešno prenesena nanj in da je bilo e-poštno sporočilo z razlago poslano nekdanjemu glavnemu skrbniku – in to ste vi.

Če znova uporabite QBOA, da odprete strankino podjetje in si ogledate stran Upravljanje uporabnikov, boste opazili, da se ne pojavljate več v razdelku Upravljanje uporabnikov in je vaša stranka glavni skrbnik za podjetje.