Kako povezati spletne račune QuickBooks s finančnimi institucijami

QuickBooks Online ponuja tri načine za povezavo računov QBO Bank in Credit Card z ustreznimi računi pri finančnih institucijah:

• Povežite se neposredno, če vaša banka podpira neposredno povezavo.
• Uporabite QuickBooks web Connect.
• Uvozne transakcije, shranjene v datoteki Excel.

Imate četrto možnost: sploh se vam ni treba povezati. Naslednje informacije vam lahko pomagajo pri odločitvi, kateri pristop je pravi za vas.

Povezovanje … ali ne povezovanje

V QBO boste morda lahko neposredno povezali račune QBO Bank in kreditnih kartic z njihovimi sorodniki v finančnih institucijah. Beseda "mogoče" se uporablja, ker vse finančne institucije ne podpirajo neposredne povezave s QBO. Če bankirate pri instituciji, ki ne podpira neposredne povezave, lahko uporabite metodo QuickBooks web Connect za izvoz transakcij s spletnega mesta finančne institucije v QBO.

Pomembno je razumeti, da se vam ni treba povezati . V QBO lahko z veseljem delate, ne da bi kdaj povezali račun pri finančni instituciji z računom v QBO. Preprosto vnesete transakcije, ki vplivajo na ustrezen račun, in mesečno uskladite račune.

Torej, zakaj se povezati? Večina ljudi se poveže z računi pri finančnih institucijah, tako da lahko elektronsko preverijo (s primerjanjem) transakcij, zabeleženih v QBO, s tistimi, ki so zabeležene pri finančni instituciji. Povezovanje je torej predvsem stvar udobja.

Povezava bančnih računov ali računov kreditne kartice

Ko dodate nov račun banke ali kreditne kartice, se lahko odločite, da ga povežete s finančno institucijo – ali pa se ne povežete s finančno institucijo. Način, ki ga izberete za dodajanje novega računa, je odvisen od tega, ali ga želite povezati s finančno institucijo.

Običajno uporabite transakcijo Expense za beleženje nakupov s kreditno kartico in potrdil o prodaji za beleženje vračil na kreditno kartico.

Dodajanje, vendar ne povezovanje

Sledite tem korakom za nastavitev računa kreditne kartice, ki je ne nameravate povezati s finančno institucijo:

Kliknite gumb Gear poleg imena vašega podjetja in na levi strani menija, ki se prikaže, izberite Kontni načrt.

QBO prikaže stran kontnega načrta.

Kliknite gumb Novo na strani kontnega načrta, da odprete pogovorno okno Račun.

Odprite seznam Vrsta kategorije in izberite Kreditna kartica.

Če uporabljate številke računov, navedite številko za nov račun.

Po želji lahko vnesete stanje na računu, kot je prikazano na zadnjem izpisku.

Če vnesete stanje, QuickBooks posodobi tako stanje na računu kot začetni račun lastniškega kapitala in vaš računovodja verjetno ne bo zadovoljen z vami. Izberete lahko, da ne vnesete stanja.

Kliknite Shrani in zapri.

QBO znova prikaže stran kontnega načrta in vaš novi račun se prikaže na seznamu.

Pogovorno okno, ki ga uporabljate za ustvarjanje računa.

Vnesti boste morali transakcije stroškov, ki so se zgodile, odkar ste prejeli zadnji izpisek za ta račun kreditne kartice.

Dodajanje in neposredno povezovanje

Če po drugi strani želite ustvariti račun, ki je povezan s finančno institucijo, lahko to storite, če vaša finančna institucija ponuja možnost neposredne povezave z računi QBO. Zberite uporabniški ID in geslo, ki ju uporabljate za spletno prijavo v finančno institucijo, in sledite tem korakom:

V navigacijski vrstici izberite Transakcije → Bančništvo.

QBO prikaže stran Banka in kreditne kartice.

V zgornjem desnem kotu kliknite Dodaj račun.

QBO zažene čarovnika, ki vam pomaga pri povezovanju s finančno institucijo.

Na prvi strani čarovnika bodisi navedete spletni naslov vaše finančne institucije ali pa kliknete ime vaše finančne institucije, če se pojavi na strani.

Če želite razširiti iskanje bank, kliknite možnost Iskanje globalnih bank na desnem robu naslovnega polja spletnega mesta.

Naslednji zaslon, ki se prikaže, je odvisen od tega, ali ste vnesli spletni naslov ali na zaslonu kliknili eno od priljubljenih bank.

Vnesite svoj uporabniški ID in geslo ter kliknite gumb Prijava.

Sledite vsem dodatnim pozivom na zaslonu, ki jih vidite, da dokončate nastavitev računa.