Kako posodobiti spletni kontni načrt QuickBooks

Na zavihku Napredno v pogovornem oknu Nastavitve v QuickBooks Online lahko vključite številke računov za račune v svojem kontnem načrtu. Če želite spremeniti te račune, izberite Gear→ Kontni načrt. Na strani, ki se prikaže, lahko izvajate različne funkcije.

Na primer, lahko natisnete seznam svojih računov (kliknite gumb Natisni) ali bolj vključujoče poročilo, ki vam nudi več informacij o posameznem računu (kliknite gumb Poročilo). Račun, ki ga še niste uporabili, lahko izbrišete tako, da ga kliknete, da ga izberete, in nato kliknete gumb Izbriši.

Zasloni, ki jih uporabljate za dodajanje ali urejanje računa, so videti skoraj popolnoma podobni. Ker boste za svoje podjetje potrebovali bančni račun, bodo ti koraki preučili zaslone, ko ustvarite svoj bančni račun. Če nameravate svoj bančni račun QBO povezati z ustreznim računom pri finančni instituciji, ne sledite tem korakom.

In če se zdaj odločite, da se ne želite povezati, in se pozneje odločite, da se želite povezati, ni vse izgubljeno. Bančni račun, ki ga ustvarite tukaj, lahko združite s spletno različico.

Sledite tem korakom, da ustvarite nov račun v QBO:

Če želite zagotoviti natančno bančno stanje v QBO, uskladite svoj bančni račun, preden nastavite račun v QBO.

Kliknite gumb Novo na strani kontnega načrta, da odprete pogovorno okno Račun.

Odprite seznam Vrsta kategorije in izberite Banka.

Kliknite vnos na seznamu Vrsta podrobnosti, ki se najbolj ujema z vrsto računa, ki ga želite dodati.

QBO kot ime računa uporabi izbiro, ki jo naredite na seznamu Detail Type, vendar lahko spremenite ime v nekaj drugega. Za svoj primer sem izbral Checking in spremenil ime računa v Checking-Chase Bank.

Če uporabljate številke računov, navedite številko za nov račun.

Po želji lahko navedete opis računa.

Stanje na računu lahko vnesete tako, kot je prikazano na zadnjem izpisku, ki ste ga prejeli od banke.

Kliknite Shrani.

QBO znova prikaže stran kontnega načrta in vaš novi račun se prikaže na seznamu.

Če ste vklopili številke računov na zavihku Napredno v pogovornem oknu Nastavitve, boste morali vsakemu računu dodeliti številko računa. Čeprav bi vas morda zamikalo, da bi uredili vsak račun, obstaja lažji način. Kliknite gumb Dodeli številke računov in QBO prikaže prikazani zaslon.

Če urejate račun, ne spreminjajte njegove vrste, razen če ste prepričani, da veste, kaj počnete. Preden spremenite kategorijo ali vrsto podrobnosti računa, se posvetujte s svojim računovodjem. Prav tako lahko ugotovite, ali je račun dejansko podračun drugega računa.

Vnesite številko za vsak račun; v spodnjem desnem kotu zaslona je gumb Shrani, ki tukaj ni viden; kliknite gumb Shrani, ko končate z dodajanjem številk računov. QBO prikaže številko računa kot del imena računa na zaslonu kontnega načrta.

In končno, bilančni računi imajo registre; s klikom na gumb Registracija lahko prikažete transakcije v tem registru računov. Račune bilance stanja lahko prepoznate tako, da pogledate v stolpec Vrsta; računi bilance stanja prikazujejo eno od naslednjih vrst računov:

• Banka

• Terjatve do računov

• Druga kratkoročna sredstva

• Osnovna sredstva

• Druga sredstva

• Kreditna kartica

• Druge kratkoročne obveznosti

• Dolgoročne obveznosti

• Plačljive račune

• Pravičnost

Morda se sprašujete o možnosti QuickBooks Labs v meniju Gear. Intuit imenuje QuickBooks Lab svoje »visokotehnološko igrišče«. Če ste pustolovski, preverite laboratorij in vklopite eksperimentalne funkcije, da vidite, kako delujejo.