Kako nastaviti seznam strank v QuickBooks 2014

Seznam strank v QuickBooks spremlja vse vaše stranke in podatke o vaših strankah. Seznam strank na primer spremlja naslove za izstavitev računa in naslove za dostavo za stranke.

Sledite tem korakom, da dodate stranko na seznam strank:

1Izberite ukaz Stranke→ Center za stranke.

QuickBooks prikaže okno centra za stranke.

2 Če želite dodati novo stranko, kliknite gumb Nova stranka in delo in nato izberite ukaz Nova stranka.

QuickBooks prikaže okno Nova stranka.

3 Uporabite polje Customer Name, da stranki vnesete kratko ime.

V polje Ime stranke vam ni treba vnesti polnega imena stranke. Te informacije so lahko v polju Ime podjetja, ki je prikazano na zavihku Informacije o naslovu. Želite samo skrajšano različico imena stranke, ki jo lahko uporabite za sklicevanje na stranko v računovodskem sistemu QuickBooks.

4 (Neobvezno) Če stranki zaračunavate v valuti, ki se razlikuje od vaše običajne domače valute, izberite to valuto na spustnem seznamu Valuta.

Če ste QuickBooks povedali, da delate v več valutah – to bi storili med postopkom nastavitve EasyStep Interview – QuickBooks želi, da ugotovite, kdaj stranki izdajate račun in prejemate plačila v valuti, ki se razlikuje od vaše domače valute.

(Opomba: spustni seznam Valuta se na sliki ne prikaže, ker funkcija sledenja več valutam ni vklopljena.)

5 (običajno pravilo) Ignorirajte začetno stanje in polja As Of.

Običajno ne želite nastaviti začetnega stanja stranke z uporabo polj Začetno stanje in Od. To ni pravi način za nastavitev stanja terjatev na računih vaših novih strank. Če to storite, v bistvu nastavljate obremenitveni del vnosa brez ustreznega kreditnega dela.

Kasneje boste morali vstopiti in vnesti nore, čudne vpise v dnevnik, da boste popravili svoje nepopolno knjigovodstvo. Toda izjema od običajnega pravila obstaja.

Čeprav je običajno pravilo, da za stranko ne želite nastaviti začetnega stanja, ima to pravilo pomembno izjemo. Stanje terjatev na računih zabeležite na datum konverzije tako, da za vsako stranko nastavite začetno stanje na datum konverzije. Vsota teh začetnih stanj je tisto, kar QuickBooks uporablja za določitev vaših skupnih terjatev na datum konverzije.

6 Uporabite polja na zavihku Informacije o naslovu, da navedete ime podjetja in kontaktne podatke, vključno z imenom stika, telefonskimi številkami, številkami faksa, e-poštnimi naslovi, naslovi za izstavitev računa in naslovi za pošiljanje itd.

Vnesite ime in priimek nekoga v polja s polnim imenom, telefonske številke vaše stranke pa v polji z oznako Glavni telefon in službeni telefon.

7Kliknite zavihek Nastavitve plačila, da prikažete nabor prikazanih polj.

Zapišete lahko številko računa stranke, njen kreditni limit, plačilne pogoje, prednostne načine plačila in dostave ter celo podatke o kreditni kartici.

8 (Izbirno) Če sledite prometnim davkom, kliknite zavihek Nastavitve prometnega davka, da prikažete polja, ki jih boste uporabili za identifikacijo stopnje prometnega davka te stranke.

Zavihek Nastavitve davka na promet, na primer, vključuje spustni seznam davčne številke, ki ga uporabite, da označite, katera prometna davčna številka velja za to stranko. Določite lahko tudi dejansko postavko prometnega davka in, če je potrebno, številko nadaljnje prodaje.

9 Navedite nekaj dodatnih informacij o stranki.

Če kliknete zavihek Dodatne informacije, QuickBooks prikaže več drugih polj, ki jih lahko uporabite za zbiranje in shranjevanje podatkov o strankah. Uporabite lahko na primer spustni seznam Vrsta stranke, da kategorizirate stranko, ki ustreza določeni vrsti stranke.

S spustnim seznamom Zastopnik lahko določite privzetega prodajnega zastopnika stranke. Prav tako lahko kliknete gumb Določi polja, da določite dodatna polja, ki jih želite zbrati in poročati za stranko.

10 (Neobvezno) Kliknite kartico Job Info, da opišete opravilo stranke.

Zavihek Informacije o opravilu vam omogoča, da opišete informacije, povezane z določenim delom, ki se izvaja za stranko. Zavihek Informacije o opravilu uporabite, če ne samo nastavite stranko, ampak tudi nastavite opravilo za to stranko.

Ko končate z opisom stranke, kliknite gumb Shrani in zapri ali Shrani in novo, da shranite svoj opis.