Kako nastaviti seznam strank v QuickBooks 2013

Seznam strank v QuickBooks 2013 spremlja vse vaše stranke in podatke o vaših strankah. Seznam strank na primer spremlja naslove za izstavitev računa in naslove za dostavo za stranke.

Sledite tem korakom, da dodate stranko na seznam strank:

1Izberite ukaz Stranke→ Center za stranke.

QuickBooks prikaže okno centra za stranke.

2 Če želite dodati novo stranko, kliknite gumb Nova stranka in delo in nato izberite ukaz Nova stranka.

QuickBooks prikaže okno Nova stranka.

3 Uporabite polje Customer Name, da stranki vnesete kratko ime.

V polje Ime stranke vam ni treba vnesti polnega imena stranke. Te informacije lahko gredo v polje Ime podjetja, ki je prikazano na zavihku Informacije o naslovu. Želite samo skrajšano različico imena stranke, ki jo lahko uporabite za sklicevanje na stranko v računovodskem sistemu QuickBooks.

4 (Neobvezno) Če stranki zaračunavate v valuti, ki se razlikuje od vaše običajne domače valute, izberite to valuto na spustnem seznamu Valuta.

Če ste QuickBooks povedali, da delate v več valutah – to bi storili med postopkom nastavitve EasyStep Interview – QuickBooks želi, da ugotovite, kdaj stranki izdajate račun in prejemate plačila v valuti, ki se razlikuje od vaše domače valute.

5 (običajno pravilo) Ignorirajte začetno stanje in polja As Of.

Običajno ne želite nastaviti začetnega stanja stranke z uporabo polj Začetno stanje in Od. To ni pravi način za nastavitev stanja terjatev na računih vaših novih strank. Če to storite, v bistvu nastavljate obremenitveni del vnosa brez ustreznega kreditnega dela. Kasneje boste morali vstopiti in vnesti nore, čudne vpise v dnevnik, da boste popravili svoje nepopolno knjigovodstvo.

6 Za vnos informacij uporabite polja na kartici Address Info.

Vnesite ime podjetja, vključno s kontaktnimi podatki, naslovi za izstavitev računa in pošiljanje, imenom stika, kontaktno telefonsko številko, številko faksa itd.

7 Navedite nekaj dodatnih informacij o stranki.

Če kliknete zavihek Dodatne informacije, QuickBooks prikaže več drugih polj, ki jih lahko uporabite za zbiranje in shranjevanje podatkov o strankah. Uporabite lahko na primer spustni seznam Vrsta, da kategorizirate stranko, ki ustreza določeni vrsti stranke.

S spustnim seznamom Pogoji določite privzete plačilne pogoje stranke. S spustnim seznamom Rep lahko določite privzetega prodajnega zastopnika stranke. Na koncu uporabite prednostno metodo pošiljanja, da izberete privzeti način za pošiljanje računov in dobropisov stranke.

Prav tako lahko zabeležite številko za nadaljnjo prodajo, določite privzeto raven cene in celo kliknete gumb Določi polja, da določite dodatna polja, ki jih želite zbrati in poročati za stranko.

8 Kliknite zavihek Informacije o plačilu, da prikažete niz polj.

Zapišete lahko številko računa stranke, njegov kreditni limit in želeni način plačila.

9 (Izbirno) Kliknite zavihek Informacije o opravilu, da opišete opravilo stranke.

Zavihek Informacije o opravilu vam omogoča, da opišete informacije, povezane z določenim delom, ki se izvaja za stranko. Zavihek Informacije o opravilu uporabite, če ne samo nastavite stranko, ampak tudi nastavite opravilo za to stranko.