Kako nastaviti seznam strank QuickBooks 2010

Seznam strank v QuickBooks 2010 spremlja vse vaše stranke in podatke o vaših strankah. Seznam strank na primer spremlja naslove za izstavitev računa in naslove za dostavo za stranke.

1V QuickBooks izberite Stranke→ Center za stranke.

QuickBooks prikaže okno centra za stranke.

2Če želite dodati novo stranko, kliknite gumb Nova stranka in delo in nato v pojavnem meniju, ki se prikaže, izberite Nova stranka.

QuickBooks prikaže okno Nova stranka.

3 Vnesite kratko ime v besedilno polje Customer Name.

V to besedilno polje vam ni treba vnesti polnega imena stranke. Želite samo skrajšano različico imena stranke, ki jo lahko uporabite za sklicevanje na stranko v računovodskem sistemu QuickBooks.

4 (Neobvezno) Če stranki zaračunavate v valuti, ki se razlikuje od vaše običajne domače valute, izberite to valuto na spustnem seznamu Valuta.

Če ste QuickBooks povedali, da delate v več valutah – to bi storili med postopkom nastavitve EasyStep Interview – QuickBooks želi, da ugotovite, kdaj stranki izdajate račun in prejemate plačila v valuti, ki se razlikuje od vaše domače valute. ( Opomba: spustni seznam Valuta ni prikazan na sliki na tem seznamu, ker funkcija sledenja več valutam ni vklopljena.)

5 Ignorirajte začetno stanje in besedilna polja As Of.

Čeprav je običajno pravilo, da za stranko ne želite nastaviti začetnega stanja, ima to pravilo pomembno izjemo. Stanje terjatev na računih zabeležite na datum konverzije tako, da za vsako stranko nastavite začetno stanje na datum konverzije. Vsota teh začetnih stanj je tisto, kar QuickBooks uporablja za določitev vaših skupnih terjatev na datum konverzije.

6V besedilna polja na kartici Informacije o naslovu vnesite ime podjetja.

Ta besedilna polja zajemajo kontaktne podatke, naslove za izstavitev računa in pošiljanje, ime stika, kontaktno telefonsko številko, številko faksa itd.

7 Kliknite zavihek Dodatne informacije.

Na tem zavihku QuickBooks prikaže več drugih polj, ki jih lahko uporabite za zbiranje in shranjevanje podatkov o strankah.

8 V polja vnesite vse ustrezne informacije.

Uporabite lahko na primer spustni seznam Vrsta, da kategorizirate stranko, ki ustreza določeni "vrsti stranke". S spustnim seznamom Pogoji določite privzete plačilne pogoje stranke. S spustnim seznamom Rep lahko določite privzetega prodajnega zastopnika stranke. Na koncu uporabite prednostno metodo pošiljanja, da izberete privzeti način za pošiljanje računov in dobropisov stranke. Prav tako lahko zabeležite številko za nadaljnjo prodajo, določite privzeto raven cene in celo kliknete gumb Določi polja, da določite dodatna polja, ki jih želite zbrati in poročati za stranko.

9 Kliknite zavihek Informacije o plačilu.

Ta zavihek vam omogoča, da vodite evidenco strankinih podatkov o plačilu.

10 Vnesite vse ustrezne informacije v polja za ta zavihek.

V tem zavihku lahko zabeležite številko računa stranke, njeno kreditno omejitev in želeni način plačila.

11 (Izbirno) Kliknite zavihek Informacije o opravilu.

Zavihek Informacije o opravilu vam omogoča, da opišete informacije, povezane z določenim delom, ki se izvaja za stranko. Zavihek Informacije o opravilu uporabite, če ne samo nastavite stranko, ampak tudi nastavite opravilo za to stranko.