Kako nastaviti proračun v QuickBooks 2021

Če ste namestili QuickBooks 2021 in vnesli svoje osnovne podatke, je prišel čas za nastavitev proračuna v QuickBooks 2021 . Sledite tem korakom:

1. Izberite Podjetje→Načrtovanje in proračun→Nastavitev proračunov.

Če še niste nastavili proračuna, QuickBooks prikaže pogovorno okno Ustvari nov proračun, kot je prikazano. Če ste že nastavili proračun, se prikaže drugo okno in kliknite gumb Ustvari nov proračun, da odprete pogovorno okno Ustvari nov proračun.

Pogovorno okno Ustvari nov proračun

2. Izberite leto, za katerega želite predvideti.

Uporabite polje z datumom, da določite proračunsko leto. Uporabite puščice na koncu polja, da postopno prilagodite številko leta.

3. Izberite vrsto proračuna, ki ga želite ustvariti; nato kliknite Naprej.

Vidite ta dva izbirna gumba? Omogočajo vam, da QuickBooks poveste, ali želite ustvariti proračun zneskov prihodkov in odhodkov (izdelano s predračunom poslovnega izida) ali proračun stanja sredstev, obveznosti in lastniškega kapitala ob koncu leta (izvedeno s predračunom bilanca stanja). Običajno želite predvideti zneske prihodkov in odhodkov (izbirni gumb Dobiček in izguba).

4. zagotoviti morebitna dodatna proračunska merila in navodila; nato kliknite Naprej.

Nato QuickBooks vpraša, ali želite proračun določiti z uporabo dodatnih meril, kot je stranka: informacije o zaposlitvi ali podatki o razredu. Na to vprašanje odgovorite tako, da izberete izbirni gumb, ki ustreza želenim proračunskim merilom. (Če šele začenjate, ne skrbite, da bi navedli dodatna merila. Začetek naj bo preprost.)

5. Označite, ali želite začeti iz nič.

QuickBooks vpraša, ali želite ustvariti prvi osnutek z uporabo lanskih številk ali želite začeti iz nič. Če želite odgovoriti na to vprašanje, izberite gumb možnosti, ki ustreza vaši izbiri. Če želite na primer proračun iz nič, izberite izbirni gumb Ustvari proračun iz nič.

6. Kliknite Dokončaj.

QuickBooks prikaže okno Set Up Budgets.

7. Naredite svoj proračun.

V oknu Nastavitev proračunov določite proračunske zneske, ki jih načrtujete za vsak račun. Preprosto kliknite mesečni znesek, ki ga želite določiti v proračunu, in vnesite vrednost. Če rečete, da želite proračun načrtovati iz nič, mimogrede, QuickBooks prikaže okno s kopico praznih stolpcev (kot je prikazano okno). Če rečete, da želite proračun za prihodnje leto temeljiti na lanskoletnih dejanskih številkah, vidite številke v stolpcih.

Okno Nastavitev proračunov

Spustni meni Proračun v zgornjem levem kotu okna Nastavitev proračunov vam omogoča, da izberete proračun, s katerim želite delati. zakaj? Delate lahko z več različicami svojega proračuna. (Če želite ustvariti nov proračun, kliknite gumb Ustvari nov proračun, ki vas vodi skozi postopek, opisan prej.)

Če želite znesek, prikazan v izbranem polju, kopirati čez vrstico, kliknite gumb Kopiraj čez. Ta gumb vam omogoča, da na primer nekaj zneska, ki ste ga predvideli za januar, kopirate v februar, marec, april, maj itd.

Če želite biti malo bolj domiselni, lahko izberete določen znesek in kliknete gumb Prilagodi zneske vrstice. QuickBooks prikaže pogovorno okno Prilagodi zneske vrstic, ki vam omogoča, da prilagodite izbrano količino za določen odstotek povečanja ali zmanjšanja. Če želite povečati predvideni znesek za, recimo, 25 odstotkov na mesec, uporabite pogovorno okno Prilagodi zneske vrstic.

8. Shranite svoje delo s proračunom.

Ko vnesete svoj skrivni načrt, kliknite Shrani, da shranite svoje delo in pustite odprto okno Nastavitev proračunov. Ali pa kliknite V redu, da shranite svoje delo, vendar zaprite okno Set Up Budgets.

Pogovorno okno Prilagodi zneske vrstic

Lahko kliknete Prekliči, če ne želite shraniti svojega dela (v primeru, da ste pravkar brskali).