Kako nastaviti proračun v QuickBooks 2016

QuickBooks ima orodje, ki vam pomaga pri proračunu. Običajno je dobro, da nekaj načrtujete in razmislite, preden začnete uporabljati QuickBooks. Ko ste pripravljeni, sledite tem korakom:

Izberite Podjetje → Načrtovanje in proračun → Nastavitev proračunov.

Če še niste nastavili proračuna, QuickBooks prikaže okno Ustvari nov proračun. Če ste že nastavili proračun, se prikaže drugo okno in kliknite gumb Ustvari nov proračun, da pridete do okna Ustvari nov proračun.

Okno Ustvari nov proračun.

Izberite leto, za katerega želite predvideti proračun.

Uporabite polje z datumom, da določite proračunsko leto. Uporabite puščice na koncu polja, da postopno prilagodite številko leta.

Izberite vrsto proračuna, ki ga želite ustvariti.

Ali vidite ta dva izbirna gumba v oknu Ustvari nov proračun? Omogočajo vam, da QuickBooks poveste, ali želite ustvariti proračun zneskov prihodkov in odhodkov (izdelano s predračunom poslovnega izida) ali proračun stanja sredstev, obveznosti in lastniškega kapitala ob koncu leta (izvedeno s predračunom bilanca stanja). Običajno želite predvideti zneske prihodkov in odhodkov (izbirni gumb Dobiček in izguba).

Ko navedete, za katero leto želite načrtovati proračun in ali želite v proračun predvideti zneske izkaza poslovnega izida ali zneske bilance stanja, kliknite Naprej.

Navedite morebitna dodatna proračunska merila in navodila.

QuickBooks nato vpraša, ali želite proračun določiti z dodatnimi merili, kot je stranka: informacije o zaposlitvi ali podatki o razredu. Na to vprašanje odgovorite tako, da izberete izbirni gumb, ki ustreza želenim proračunskim merilom, in nato kliknete Naprej. (Če šele začenjate, ne skrbite, da bi navedli dodatna merila. Začetek naj bo preprost.)

Navedite, ali želite začeti iz nič; nato kliknite Dokončaj.

QuickBooks vpraša, ali želite, da ustvari prvo znižanje vašega proračuna z uporabo lanskih številk ali pa želite začeti iz nič. Če želite odgovoriti na to vprašanje, izberite gumb možnosti, ki ustreza vaši izbiri. Če želite na primer proračun iz nič, izberite izbirni gumb Ustvari proračun iz nič.

QuickBooks prikaže okno Set Up Budgets.

Okno Nastavitev proračunov.

Naredite svoj proračun.

V oknu Nastavitev proračunov določite proračunske zneske, ki jih načrtujete za vsak račun. Preprosto kliknite mesečni znesek, ki ga želite določiti v proračunu, in vnesite vrednost. Če rečete, da želite proračun načrtovati iz nič, mimogrede, QuickBooks prikaže okno s kopico praznih stolpcev. Če rečete, da želite proračun za prihodnje leto temeljiti na lanskoletnih dejanskih številkah, vidite številke v stolpcih.

Če je vaše okno Setup Budgets preveliko za monitor, QuickBooks prikazuje le nekaj mesecev predvidenih podatkov naenkrat in pogosto le nekatere gumbe. Morali bi imeti možnost, da kliknete gumba Prikaži naslednjih 6 mesecev in Prikaži prejšnjih 6 mesecev, da se premaknete na naslednji ali prejšnji del proračunskega leta. Včasih lahko prilagodite tudi nastavitve zaslona Windows (natančneje ločljivost zaslona), da vidite celotno leto.

Spustni seznam Proračun v zgornjem levem kotu okna Nastavitev proračunov vam omogoča, da izberete proračun, s katerim želite delati. zakaj? Delate lahko z več različnimi različicami svojega proračuna. (Če želite ustvariti nov proračun, kliknite gumb Ustvari nov proračun, ki vas vodi skozi postopek, opisan prej.)

Če želite znesek, prikazan v izbranem polju, kopirati čez vrstico, kliknite gumb Kopiraj čez. (To vam omogoča, da na primer nekaj zneska, ki ste ga predvideli za januar, kopirate v februar, marec, april, maj itd.)

Če želite biti malo bolj domiselni, lahko izberete tudi nekaj proračunskega zneska in kliknete gumb Prilagodi zneske vrstice. QuickBooks prikaže pogovorno okno Prilagodi zneske vrstic, ki vam omogoča, da izbrano količino prilagodite za določen odstotek povečanja ali zmanjšanja. Če želite povečati predvideni znesek za, recimo, 25 % na mesec, uporabite okno Prilagodi zneske vrstic.

Pogovorno okno Prilagodi zneske vrstic.

Prihranite svoje proračunsko delo.

Ko vnesete svoj skrivni načrt, kliknite Shrani, da shranite svoje delo in pustite odprto okno Nastavitev proračunov. Ali pa kliknite V redu, da shranite svoje delo, vendar zaprite okno Set Up Budgets.

Lahko preprosto kliknete Prekliči, če ne želite shraniti svojega dela (v primeru, da ste se ravnokar pomikali).