Kako nastaviti prodajne nastavitve za spletno podjetje QuickBooks

Če želite pregledati prodajne nastavitve vašega podjetja QuickBooks Online (QBO), izberite Gear→ Nastavitve podjetja, da prikažete pogovorno okno Nastavitve. Nato v podoknu na levi kliknite Prodaja.

Na vrhu strani, ki se prikaže, lahko kliknete gumb Prilagodi videz in občutek, da prilagodite videz računa, ki ga pošljete strankam.

Pregledovanje prodajnih nastavitev

Nastavite lahko različne možnosti, povezane s prodajo:

• V razdelku Vsebina prodajnega obrazca lahko definirate polja, ki se prikažejo na obrazcu, ki ga izpolnite za pripravo računov, potrdil o prodaji in drugih prodajnih obrazcev.

• V razdelku Izdelki in storitve lahko spremenite polja, povezana z izdelki in storitvijo, ki se prikažejo na prodajnih obrazcih.

• V razdelku Sporočila lahko nadzorujete privzeto e-poštno sporočilo, poslano strankam s prodajnimi obrazci, in privzeto sporočilo, ki se prikaže na teh prodajnih obrazcih.

• Če se pomaknete navzdol po strani Prodaja, lahko v razdelku Spletna dostava nastavite možnosti dostave po e-pošti za prodajne obrazce, kot je pripenjanje prodajnega obrazca kot PDF, prikaz povzetka ali podrobnosti prodajnega obrazca v e-pošti in možnosti oblikovanja za račune.

• V razdelku Izjave lahko določite, ali želite prikazati tabelo staranja na dnu izjave.

Prilagajanje videza obrazca

Če želite prilagoditi obrazce, ki jih prejmejo vaše stranke, kliknite Prilagodi videz in občutek na vrhu strani Prodaja v pogovornem oknu Nastavitve, da prikažete pogovorno okno, ki se prikaže, kot je prikazano.

Na desni strani tega pogovornega okna je prikazan predogled trenutnih nastavitev, uporabljenih za prodajni obrazec. Na levi strani pogovornega okna lahko preklapljate med petimi zavihki, ki se prikažejo na vrhu pogovornega okna:

• Na zavihku Slog lahko naložite logotip, spremenite barvo obrazca, izberete med petimi možnimi predlogami in izberete pisavo, velikost pisave in višino vrstice.

• Na zavihku Glava lahko določite imena, ki se uporabljajo za vsak obrazec, in polja, ki se prikažejo v območju glave obrazca – kot so ime vašega podjetja, naslov, kontaktni podatki, plačilni pogoji, rok in številka obrazca.

• Zavihek Stolpci vam omogoča, da določite stolpce, ki se pojavljajo v delu računa, ki opisuje nakupe stranke. Določite lahko tudi vrstni red, v katerem se prikažejo informacije.

• Na zavihku Noga lahko nastavite standardizirano sporočilo in informacije, ki se prikažejo v območju noge računa.

• Zavihek Več vsebuje različne nastavitve, ki vam omogočajo, da se odločite, ali nameravate pri svojih obrazcih uporabiti okenske ovojnice, ali želite obrazce natisniti na pisemski papir in ali želite na obrazcih prikazati čas za obračun – in če prikažete čas za obračun, lahko nastavi obliko, v kateri se prikaže čas. Robove strani lahko nastavite tudi na zavihku Več.

Za predogled računa v obliki PDF lahko kliknete gumb Predogled PDF.

Kliknite gumb Shrani, da shranite spremembe videza obrazcev.