Kako nastaviti opravilo QuickBooks 2015

V QuickBooks 2015 lahko sledite računom po strankah ali po strankah in opravilih. To se morda sliši čudno, vendar nekatera podjetja strankam (morda večkrat) zaračunajo določena delovna mesta. Vzemimo primer gradbenega podizvajalca, ki opravlja temeljna dela za peščico graditeljev enodružinskih hiš. Ta gradbeni podizvajalec svojim strankam verjetno fakturira po opravilih, vsaki stranki pa za isto delo fakturira večkrat.

Na primer, podjetje Poverty Rock Builders zaračuna za temeljno delo na ulici Birch 1113, ko vlije podlago in nato še enkrat, ko postavi blok. Pri 1028 Fairview isto temeljno delo zahteva tudi več kot en račun.

Če želite določiti delovna mesta za stranke, morate najprej opisati stranke. Nato sledite tem korakom:

Izberite Stranke→ Center za stranke.

QuickBooks prikaže okno centra za stranke.

Z desno tipko miške kliknite stranko, za katero želite nastaviti opravilo, v kontekstnem meniju, ki se prikaže, izberite Dodaj opravilo in kliknite zavihek Dodaj opravilo.

QuickBooks prikaže okno New Job. To okno uporabite za opis opravila. Veliko informacij v tem oknu se prikaže na računu.

Dodajte ime opravila.

Kazalec je v besedilnem polju Ime opravila. Samo vnesite ime opravila ali projekta.

(Izbirno) Če spremljate stanja stranke po opravilih, vnesite začetno stanje posla .

Premaknite kazalec na besedilno polje Začetno stanje in vnesite skupni znesek, ki ga dolguje stranka za delo, ki ga opisujete na datum konverzije.

Vnesite trenutni datum v besedilno polje Od.

Identificirajte stranko.

Če ste v 2. koraku izbrali napačno stranko, pokukajte na spustni seznam Stranka. Ali imenuje pravo stranko? Če ne, aktivirajte spustni seznam in izberite pravo stranko.

(Neobvezno) Poimenujte svoj kontakt in izpolnite druge pomembne podatke.

V besedilna polja Polno ime lahko vnesete ime svojega stika in nadomestnega stika. QuickBooks za vas izpolni besedilno polje Kontakt. Verjetno vam tega ni treba povedati, vendar izpolnite besedilna polja Telefon, Faks, E-pošta in spletno mesto, da boste imeli te podatke pri roki.

Vnesite naslov za izstavitev računa.

Z besedilnim poljem Zaračunavanje lahko navedete strankin naslov za izstavitev računa. Ker je velika verjetnost, da je naslov za izstavitev računa enak naslovu za izstavitev računa stranke, QuickBooks kopira naslov za izstavitev računa s seznama strank. Toda če je potrebno, naredite spremembe.

Izberite naslov za pošiljanje.

Z besedilnim poljem Pošlji lahko navedete naslov za pošiljanje opravila. Kliknite gumb Kopiraj, če je naslov za dostavo enak naslovu za račun.

Kliknite zavihek Nastavitve plačil in opišite strankino ureditev plačila.

Na zavihku Nastavitve plačila lahko na primer zabeležite številko računa in želeni način plačila. Kreditni limit stranke lahko nastavite z uporabo polja Kreditna omejitev. Poleg tega lahko shranite podatke o plačilu s kreditno kartico za stranke, ki želijo, da ohranite številke njihovih kartic v evidenci.

(Zelo neobvezno) Kliknite zavihek Dodatne informacije in kategorizirajte opravilo.

S spustnim seznamom Vrsta stranke lahko podate vrsto posla. Edine začetne vrste na privzetem seznamu so Iz oglasa, Napotitev, Maloprodaja in Veleprodaja. Druge vrste lahko ustvarite tako, da na spustnem seznamu Vrsta stranke izberete Dodaj novo (tako da QuickBooks prikaže pogovorno okno Nova vrsta stranke) in nato izpolnite prazna polja.

(Neobvezno) Kliknite zavihek Informacije o opravilu in dodajte določene informacije o opravilu.

S spustnim seznamom Job Status na zavihku Informacije o zaposlitvi lahko izberete Brez, Na čakanju, Nagrajeno, V teku, Zaprto ali Ni dodeljeno, kar je najbolj primerno. Datum začetka je očitno dan, ko začnete z delom. Kot kdo ve, predvideni končni datum in končni datum nista nujno enaka. Ne izpolnite končnega datuma, dokler delo ni dejansko končano.

Polje Opis opravila lahko vsebuje vse koristne informacije, ki jih lahko postavite v eno vrstico, Vrsta dela pa je dodatno polje, ki ga lahko uporabite. (Če uporabljate to polje, lahko dodate novo vrsto opravila tako, da na seznamu Vrsta opravila izberete Dodaj novo.)

Shranite podatke o opravilu s klikom na V redu ali Naprej.

Ko končate z opisom opravila, imate dve možnosti: lahko kliknete V redu, da dodate opravilo na seznam in se vrnete v okno centra za stranke, ali pa kliknete Naprej, da dodate opravilo na seznam in obdržite okno Novo opravilo na zaslonu. tako da lahko dodate več delovnih mest.

Podatke o zaposlitvi lahko urejate na enak način kot urejate podatke o strankah. Prikažete okno centra za stranke tako, da izberete Customer→Customer Center. Ko QuickBooks prikaže okno, dvokliknite opravilo in vnesite spremembe v oknu Urejanje opravila, ki se prikaže.

Če želite na seznam strank hkrati dodati veliko število strank ali delovnih mest, odprite okno centra za stranke, kliknite gumb Nova stranka in opravilo in nato izberite možnost Dodaj več strank: delovna mesta. QuickBooks prikaže delovni list Dodaj/uredite več vnosov seznama, ki vam omogoča zbiranje in urejanje vseh istih informacij, kot jih počnejo običajna okna Customers & Jobs.

Prav tako lahko deaktivirate zaposlenega s svojega seznama, če se začne natrpati z imeni zaposlenih, ki ne delajo več za vas. Počakajte, da jih deaktivirate, dokler se leto ne zaključi in so obrazci W-2 natisnjeni.