Kako nastaviti novega uporabnika v QuickBooks Online Accountant

Če ima vaše računovodsko podjetje več kot eno osebo, ki potrebuje dostop do strank QuickBooks Online, lahko oseba, ki ustvari račun QBOA – imenovana, v jeziku QBOA, glavni skrbnik – nastavi druge uporabnike. Drugi uporabniki dobijo svoje poverilnice za prijavo in dostop do tistih odjemalcev, ki jih določi glavni skrbnik; za te stranke lahko uporabnik dostopa do orodij računovodje. Glavni skrbnik določi tudi raven dostopa uporabnika do informacij podjetja; uporabnik ima lahko osnovni, polni dostop ali dostop po meri.

Uporaba ločenih podatkov za prijavo v QBOA pomaga ohranjati varnost v QBOA, saj je veliko finančnih informacij (na primer naročnine na izdelke in informacije za obračun) povezanih s podatki za prijavo.

Kakšna je torej razlika, glede na stanje, med osnovnim, popolnim in dostopom po meri?

• Tisti uporabniki s polnim dostopom lahko odpirajo in delajo v poslovnih knjigah podjetja, pa tudi v odjemalskih QBO podjetjih ter lahko dostopajo do strani ekipe in spreminjajo privilegije katerega koli uporabnika.
• Tisti uporabniki z osnovnim dostopom lahko dostopajo samo do strank QBO podjetij.
• Tisti uporabniki z dostopom po meri nimajo nič drugega kot osnovni ali polni dostop z vsaj enim privilegijem, ki je drugačen od privzetih nastavitev QBOA za osnovni ali poln dostop.

Za nastavitev več uporabnikov v računu QBOA, glavni skrbnik ali kateri koli član podjetja s polnimi pravicami dostopa do QBOA nastavi druge člane podjetja; med postopkom QBOA pošlje e-pošto drugim članom podjetja, ki se bodo za to razpravo imenovali povabljeni . Ko povabljenec sprejme povabilo, QBOA pozove povabljenca, da nastavi svoje lastne poverilnice za prijavo v QBOA. Sledite tem korakom, da nastavite novega uporabnika v računu QBOA:

Prijavite se v QBOA.

V navigacijski vrstici kliknite Ekipa.

Prikaže se stran Team.

Kliknite gumb Dodaj uporabnika.

Začne se čarovnik za dodajanje uporabnika.

Na prvi strani čarovnika za dodajanje uporabnika vnesite ime, e-poštni naslov in naziv člana ekipe, ki ga želite dodati.

Naziv člana ekipe ni obvezen.

Kliknite Naprej.

Prikaže se druga stran čarovnika za dodajanje uporabnika. Na tej strani določite privilegije, povezane z vašim podjetjem, ki jih želite zagotoviti članu ekipe.

Izberite vrsto dostopa, ki ga želite omogočiti članu ekipe.

Dodelite lahko osnovni, polni ali dostop po meri; opis vsake vrste dostopa se prikaže na desni strani strani. Dodelite popoln dostop tistim članom ekipe, ki bi morali imeti dostop do poslovnih knjig vašega podjetja. Dodelite osnovni dostop, da omogočite članu ekipe dostop samo do podjetij strank QBO.

Spremenite lahko posamezne nastavitve; če to storite, QBOA privzeto nastavi dostop člana ekipe do Custom.

Kliknite Naprej.

Prikaže se zadnji zaslon čarovnika za dodajanje uporabnika. Na tej strani določite stranke, za katere bi moral član ekipe opravljati delo.

Po potrebi prekličite izbiro strank.

Kliknite Shrani.

QBOA doda novega uporabnika vaši ekipi in uporabniku dodeli status Povabljen. Poleg tega stolpec Status na zaslonu Team označuje, da je QBOA uporabniku poslal e-poštno povabilo, v katerem je uporabnika povabil, da se pridruži vaši ekipi. Ko se uporabnik odzove na povabilo QBOA, se status uporabnika spremeni v Aktiven na strani ekipe v QBOA.

E-poštno povabilo, ki ga pošlje QBOA, izgleda takole.

Prejemnik klikne gumb Sprejmi povabilo in ob predpostavki, da povabljenec še nima podatkov za prijavo za QBOA, se prikaže spodnja stran. Na tej strani povabljenec nastavi podatke za prijavo v QBOA tako, da navede ID uporabnika (ki ni nujno, da je e-poštni naslov) in geslo. Ko povabljenec klikne Ustvari uporabnika, QBOA potrdi, da je ID uporabnika na voljo, nastavi podatke za prijavo in prikaže stran, na kateri se prikaže gumb Prijava. S klikom na gumb Prijava se uporabnik prijavi v QBOA z dodeljenimi privilegiji.

Za prihodnjo prijavo v QBOA se član ekipe pomakne na qbo.intuit.com in predloži svoje poverilnice za prijavo.