Kako najti poročilo v QuickBooks Online

QuickBooks Online vam ponuja obilico poročil, tako da ste lahko ves čas obveščeni o svojih financah. Poročila v QBO so organizirana v pet kategorij:

• Priporočena poročila
• Pogosto zaženi poročila
• Moja poročila po meri
• Poročila o upravljanju
• Vsa poročila

Te kategorije so prikazane na strani Poročila pod grafiko in delujejo kot zavihki; to pomeni, da kliknete zavihek, da si ogledate poročila v tej kategoriji. In če ste računovodja, ki uporablja QBOA, boste videli še eno kategorijo poročil: Računovodska poročila.

Pregled priporočenih poročil

QBO navaja poročila na zavihku Priporočeno na strani Poročila na podlagi funkcij, ki jih uporabljate v QBO, preferenc in dodatkov.

Spodaj je grafika na vrhu strani Poročila skrita, da daje poročilom na zavihku Priporočeno malo več zaslonske površine. Ne pozabite, da se lahko poročila, prikazana tukaj, razlikujejo od tistih, ki jih vidite, ko pregledujete priporočena poročila.

Tipična priporočena poročila.

Ogled poročil, ki se pogosto izvajajo

Tudi tukaj ni presenetljivo: na zavihku Pogosto zaženi QBO navaja poročila, ki jih najpogosteje izvajate. Ko prvič začnete uporabljati QBO in še niste zagnali poročil, zavihek Pogosto zaženi ne vsebuje nobenih poročil. Namesto tega vsebuje sporočilo, ki opisuje, kaj boste videli, ko začnete izvajati poročila.

Iskanje poročil, ki jih prilagodite

Zavihek Moja poročila po meri navaja poročila, ki ste jih natisnili – na zaslon ali tiskalnik – prilagodili in shranili kot posamezna poročila ali v skupini poročil. Tako kot njegov bratranec, pogosto zagon poročila, ostane zavihek moja poročila po meri prazen, dokler poročila ne natisnete, prilagodite in shranite, kot je opisano kasneje v tem poglavju v razdelku »Shranjevanje prilagojenega poročila«. V tem razdelku vam pokažem tudi, kako umestiti prilagojeno poročilo v skupino, in po tem, ko vsebuje poročilo, shranjeno v skupini, si ogledate stran z mojimi poročili po meri.

Če ste nekdanji uporabnik QuickBooks Desktopa, se zavedajte, da je shranjevanje poročila v QBO enakovredno pomnjenju poročila v izdelku QuickBooks Desktop, shranjevanje poročila v skupino v QBO pa je konceptualno enako ustvarjanju skupine shranjenih poročil. v izdelku QuickBooks Desktop.

Ogled poročil vodstva

Na zavihku Poročila o upravljanju so navedeni trije vnaprej določeni paketi poročil o upravljanju, ki jih lahko pripravite in natisnete s klikom na povezavo Pogled v stolpcu Dejanje.

Ti paketi poročil so res zelo elegantni; vsak paket vsebuje naslovno stran profesionalnega videza, kazalo vsebine in več poročil, ki se nanašajo na ime paketa poročil:

• Poročilo o upravljanju uspešnosti prodaje vsebuje poročilo o dobičku in izgubi, poročilo s podrobnostmi o staranju A/R in poročilo o povzetku prodaje po strankah.
• Poročilo o upravljanju uspešnosti odhodkov vsebuje poročilo o dobičku in izgubi, poročilo o podrobnostih staranja A/P in poročilo o povzetku odhodkov po prodajalcih.
• Poslovno poročilo Pregled podjetja vsebuje poročilo poslovnega izida in poročilo o bilanci stanja.

Ko kliknete Pogled v stolpcu Dejanje poleg poročila o upravljanju, QBO običajno ustvari različico PDF poročila o upravljanju. Lahko kliknete povezavo PDF na dnu brskalnika ali v oknu Predogled tiskanja, ki se prikaže, da odprete poročilo v pregledovalniku PDF, ki ste ga namestili v računalnik.

Morda boste lahko natisnili poročilo o upravljanju neposredno iz QBO, če pa tega ne morete, vam bo pregledovalnik PDF zagotovo omogočil, da se pomikate in natisnete poročilo. Na spodnji sliki je poročilo o upravljanju Pregled podjetja že preneseno v pregledovalnik PDF; si lahko ogledate naslovno stran in v razdelku s sličicami na levi strani kazalo vsebine in stran poročila o poslovnem izidu.

Primer poročila o upravljanju, ki se odpre v pregledovalniku PDF.

Ta poročila lahko tudi prilagodite; kliknite puščico, ki kaže navzdol poleg poročila, da vidite svoje izbire. Če se odločite za urejanje paketa poročil, lahko dodate svoj logotip na naslovno stran, dodate več poročil v paket, vključite povzetek in paketu dodate končne opombe.

Raziskovanje vseh poročil QBO

Zavihek Vsa poročila vam omogoča, da najdete katero koli poročilo QBO. Na strani je naveden niz kategorij za poročila, kot sta Pregled poslovanja in Upravljanje terjatev. Ko kliknete določeno kategorijo, se prikaže stran, na kateri so navedena vsa poročila za izbrano kategorijo. Ko izberete kategorijo, lahko znova prikažete stran Vsa poročila, tako da kliknete povezavo Vsa poročila, ki se prikaže nad imenom kategorije poročila.

Kategorije razpoložljivih poročil v QBO.

Iskanje poročila

Za iskanje poročila vam ni treba uporabljati zavihkov. Namesto tega lahko kliknete polje Pojdi na poročilo; ko to storite, QBO prikaže vsa poročila, razvrščena po abecedi, na spustnem seznamu.

Iskanje poročila.

Če vidite želeno poročilo, ga lahko kliknete in QBO ga prikaže na zaslonu. Če ne vidite želenega poročila, lahko vnesete nekaj ključnih besed v polje Pojdi na poročilo in QBO zoži poročila, prikazana na spustnem seznamu, na tista, katerih ime vsebuje ključne besede, ki ste jih vnesli.