Kako dodati stranko na seznam strank QuickBooks 2011

Posel brez strank ni prav nič. Seznam strank QuickBooks 2011 spremlja vse podatke vaših strank, kot so naslovi za izstavitev računa in pošiljanje ter telefonske številke. Ko morate sestaviti račune ali oddati naročila, je QuickBooks na voljo, da bo delo potekalo gladko in hitro.

Sledite tem korakom, da dodate stranko na seznam strank:

Izberite Stranke→ Center za stranke.

QuickBooks prikaže okno centra za stranke.

Izberite Nova stranka in delo→ Nova stranka.

QuickBooks prikaže okno Nova stranka.

Uporabite polje Ime stranke, da stranki navedete kratko ime.

V polje Ime stranke vam ni treba vnesti polnega imena stranke. Te informacije lahko gredo v polje Ime podjetja, prikazano na zavihku Informacije o naslovu. Želite samo skrajšano različico imena stranke, ki jo lahko uporabite za sklicevanje na stranko v računovodskem sistemu QuickBooks.

Vnesite toliko ali čim manj informacij o stranki, kolikor želite ali potrebujete.

• Če stranki zaračunavate v valuti, ki se razlikuje od vaše običajne domače valute, izberite to valuto na spustnem seznamu Valuta.

• Običajno boste prezrli polja Začetno stanje in Kot od. Običajno ne želite nastaviti začetnega stanja stranke z uporabo polj Začetno stanje in Od. Namesto tega boste začetno stanje zabeležili v temeljnico.

  Čeprav je običajno pravilo, da za stranko ne želite nastaviti začetnega stanja, ima to pravilo pomembno izjemo. Stanje terjatev na računih zabeležite na datum konverzije tako, da za vsako stranko nastavite začetno stanje na datum konverzije. Vsota teh začetnih stanj je tisto, kar QuickBooks uporablja za določitev vaših skupnih terjatev na datum konverzije.

• Uporabite polja za vnos imena podjetja, kontaktnih podatkov, naslova za izstavitev računa in pošiljanja, imena stika, kontaktne telefonske številke, številke faksa itd.

Kliknite zavihek Dodatne informacije, da navedete nekaj dodatnih informacij o stranki.

Če kliknete zavihek Dodatne informacije, QuickBooks prikaže več drugih polj.

• S spustnim seznamom Vrsta lahko kategorizirate stranko, ki ustreza določeni "vrsti stranke".

• S spustnim seznamom Pogoji določite privzete plačilne pogoje stranke.

• S spustnim seznamom Rep lahko določite privzetega prodajnega zastopnika stranke.

• Uporabite prednostni način pošiljanja, da izberete privzeti način za pošiljanje strankinih računov in dobropisov.

• Prav tako lahko zabeležite številko za nadaljnjo prodajo, določite privzeto raven cene in celo kliknete gumb Določi polja, da določite dodatna polja, ki jih želite zbrati in poročati za stranko.

  

Kliknite zavihek Informacije o plačilu, da prikažete nabor polj, prikazanih na naslednji sliki.

Zapišete lahko številko računa stranke, njegov kreditni limit in želeni način plačila.

(Izbirno) Kliknite zavihek Informacije o opravilu, da opišete opravilo stranke.

Zavihek Informacije o opravilu vam omogoča, da opišete informacije, povezane z določenim delom, ki se izvaja za stranko. Zavihek Informacije o opravilu uporabite, če ne samo nastavite stranko, ampak tudi nastavite opravilo za to stranko.

Kliknite Naprej ali V redu, da shranite podatke.

S klikom na V redu dodate stranko na seznam in vas vrne v okno centra za stranke. Če kliknete Naprej, stranko dodate na seznam, vendar obdržite okno Nova stranka na zaslonu, tako da lahko dodate več strank.