Kako dodati stranke na svoj seznam strank v QuickBooks 2016

QuickBooks 2016 omogoča enostavno spremljanje številnih strank. Tukaj so preprosti koraki, ki jih morate izvesti, da dodate stranke na svoj seznam strank:

Izberite Stranke → Center za stranke.

Prikaže se okno centra za stranke.

Kliknite gumb Nova stranka in delo in nato kliknite Nova stranka.

QuickBooks prikaže zavihek Informacije o naslovu v oknu Nova stranka. S tem oknom opišite stranko čim bolj podrobno.

Okno Nova stranka.

Če kliknete gumb Nova stranka in opravilo in izberete ukaz Dodaj več strank: Jobs, QuickBooks prikaže delovni list, ki ga lahko uporabite za opis več strank hkrati.

Vnesite ime stranke.

Vnesite ime stranke, kot želite, da se prikaže na seznamu strank. Upoštevajte, da je to ime, ki ga uporabljate za sklicevanje na stranko v QuickBooks, tako da lahko ime skrajšate ali skrajšate, če želite. Če je na primer IBM Corporation vaša stranka, lahko v besedilno polje Customer Name vnesete samo »IBM«.

Z besedilnim poljem Začetno stanje navedite skupno število neplačanih računov stranke.

Premaknite kazalec na besedilno polje Začetno stanje in vnesite skupni znesek, ki ga dolguje stranka na datum konverzije.

QuickBooks predlaga, da ne vnesete stanja v polje Začetno stanje kot del nastavitve QuickBooks. (Če vas zanima logika argumenta QuickBooks, si lahko ogledate spletno vadnico za stranke, ki je na voljo tako, da izberete Pomoč → Vadnice centra za učenje in nato kliknete povezavo Dodaj osebe, s katerimi poslujete.) želite vnesti neplačano stanje stranke v okence Začetno stanje. S tem je nastavitev QuickBooks veliko lažja.

Vnesite trenutni datum v besedilno polje Od.

V besedilno polje Ime podjetja vnesite celotno ime podjetja.

(Izbirno) Vnesite ime svojega stika skupaj z drugimi ustreznimi informacijami.

Premaknite kazalec na besedilna polja Polno ime in vnesite ime, srednje začetnico in priimek kontaktne osebe stranke. Uradni položaj stika lahko vnesete tudi z besedilnim poljem Job Title.

Navedite kontaktne podatke o telefonu, faksu in e-pošti.

Nadaljujte in izpolnite besedilna polja za telefonsko številko, faks, spletno mesto in e-pošto.

Vnesite naslov za izstavitev računa.

Če želite navesti strankin naslov za izstavitev računa, lahko uporabite besedilno polje Račun/račun za. QuickBooks kopira imena podjetja in stika v prve vrstice naslova za izstavitev računa, zato morate vnesti samo naslov. Če se želite premakniti s konca ene vrstice na začetek naslednje, pritisnite Enter.

Vnesite naslov za dostavo.

Z besedilnim poljem Pošlji lahko navedete strankin naslov za dostavo. Kliknite gumb Kopiraj, da kopirate naslov za izstavitev računa v polje Pošlji. Če se naslov za pošiljanje razlikuje od naslova za račun za pošiljanje, preprosto odprite spustni seznam Pošlji na, kliknite Dodaj novo in nato vnesite podatke o naslovu za dostavo na enak način kot naslov za račun. Dodate lahko več naslovov za dostavo. Ko dodate naslov za dostavo za stranko, lahko izberete naslov za pošiljanje na spustnem seznamu Pošlji.

(Izbirno) Kliknite zavihek Nastavitve plačil in zabeležite več podatkov.

Polja na zavihku Nastavitve plačil lahko uporabite za beleženje bitov podatkov o stranki, kot je številka računa, ki naj bo vključena v vsa plačila. Zapišete lahko tudi podatke, povezane s plačili, kot so kreditni limit stranke in podatki o kreditni kartici.

Zavihek Nastavitve plačila.

(Izbirno) Kliknite zavihek Nastavitve prometnega davka in določite stopnjo prometnega davka stranke.

Polja na zavihku Nastavitev davka na promet lahko uporabite za shranjevanje ustrezne postavke in stopnje prometnega davka – ter za beleženje številke potrdila o nadaljnji prodaji stranke, če je to potrebno, ker včasih prodajate izdelke stranki, ki niso zavezanci za prometni davek .

(Izbirno) Kliknite zavihek Dodatne informacije in zabeležite več podatkov.

Ko kliknete ta zavihek, QuickBooks prikaže spodnji zavihek. S tem zavihkom lahko stranko podrobneje opišete. Stranko lahko na primer kategorizirate s spustnim seznamom Vrsta stranke. (QuickBooks sprva predlaga uporabo vrst strank Od oglaševanja, napotitev, maloprodaje in veleprodaje, vendar lahko kliknete Dodaj nov vnos v seznamskem polju, da dodate svoje vrste strank.)

Dodajte več podrobnosti na zavihku Dodatne informacije.

Zavihek Dodatne informacije lahko uporabite tudi za beleženje prodajnega zastopnika, dodeljenega stranki.

Prav tako lahko kliknete gumb Določi polja, da prikažete pogovorna okna, ki jih uporabljate za ustvarjanje polj za zbiranje lastnih prilagojenih bitov dodatnih informacij.

(Neobvezno) Kliknite zavihek Informacije o opravilu, da dodate določene informacije o opravilu.

Podatki o novi stranki lahko dodate posebno delo.

Shranite podatke o stranki s klikom na V redu.

Ko končate z opisom stranke, jo lahko shranite s klikom na V redu, da dodate stranko na seznam in se vrnete v okno centra za stranke.

Če želite spremeniti nekaj podatkov o stranki, prikažite okno centra za stranke, dvokliknite ime stranke, v kateri želite spremeniti podatke, in nato vnesite spremembe v oknu Uredi stranko.