Kaj morate storiti, ko namizno podjetje QuickBooks pretvorite v QuickBooks Online

Ko končate s pretvorbo vašega podjetja QuickBooks v QBO, morate stvari še enkrat preveriti, da se prepričate, ali so vaši podatki videti tako, kot ste pričakovali. Preverite vašo e-pošto; ugotovili boste, da potrdilo, ki ste ga prejeli in potrjuje, da so bili podatki uvoženi, vsebuje priloženo poročilo o povzetku uvoza – Excelovo datoteko, ki vam pomaga ugotoviti, katere informacije v namiznem podjetju QuickBooks niso prispele v podjetje QBO.

Če vaša stranka izvede pretvorbo in ste vi uporabnik računovodje za račun QBO, boste prejeli poročilo, vaša stranka pa ne, razen če mu ga pošljete.

Poleg pregleda poročila o povzetku uvoza morate zagnati in primerjati poročilo o dobičku in izgubi, bilanco stanja, terjatve, obveznosti do kupcev, obveznosti za prometni davek in, če je primerno, poročila o obveznostih na izplačane plače tako za namizno podjetje QuickBooks kot za Podjetje QBO. Prepričajte se, da zaženete ta poročila na podlagi nastanka poslovnega dogodka z datumi, nastavljenimi na Vse. Uporabite osnovo nastanka poslovnega dogodka, ker se poročila, ki se izvajajo v obeh izdelkih z uporabo gotovinske osnove, morda ne bodo ujemala.

Potrebujete preoblikovanje? V prvih 60 dneh naročnine prejmete "nadomestilo" uvoz podatkov v podjetje QBO, kar je lahko koristno, če se stvari ne uvažajo, kot pričakujete. Samo še enkrat pojdite skozi postopek uvoza.

Želite razveljaviti uvoz? Recimo, da niste zadovoljni z rezultati uvoza in se odločite, da preprosto želite ročno vnesti podatke v svoje podjetje. Podatke iz podjetja QBO lahko počistite tako, da jih izbrišete. Odprite podjetje in kliknite Domov, da si ogledate domačo stran podjetja QBO.

Pojdi na QBO . Prikaže se stran, ki opisuje, kaj bo izbrisano, in vpraša, ali ste prepričani. V spodnjem desnem kotu vnesite da in kliknite V redu in QBO izbriše podatke iz vašega podjetja. Če si premislite in ne želite odstraniti, kliknite Prekliči v spodnjem desnem kotu.

Podatkov iz podjetja Your Books ne morete izbrisati. Vendar lahko podatke iz podjetja Your Books počistite, če uvozite podjetje iz QuickBooks Desktop, ki ne vsebuje nobenih podatkov. Intuit ponuja celo prazno datoteko podjetja, ki jo lahko uporabite.

In tukaj je kontrolni seznam stvari, ki jih verjetno morate storiti, da bo uvoženo podjetje QBO pripravljeno za uporabo:

• Nastavite uporabnike podjetja.
• Nastavite postavke prometnega davka.
• Nastavite izplačane plače, bodisi prek Intuit Online Payroll ali QBOP.
• Po potrebi uskladite račune.
• Preglejte sezname in po potrebi neaktivne ustrezne vnose.
• Nastavite ponavljajoče se transakcije, da zamenjate transakcije, shranjene na namizju QuickBooks.
• Ponovno ustvarite vse potrebne transakcije, ki niso knjižene, kot so naročilnice.
• Preglejte inventar.
• Prilagodite obrazce in poročila ter po potrebi zapomnite poročila.
• Nastavite geslo za datum zaključka.