Izdelki in storitve v QuickBooks Online

Seznam izdelkov in storitev je QuickBooks Online (QBO), ki je enakovreden seznamu predmetov izdelka QuickBooks Desktop. Seznam izdelkov in storitev prikažete tako, da izberete Gear→Izdelki in storitve. Na naslednji sliki je prikazan strnjen pogled seznama, tako da lahko vidite več izdelkov; izbereš strnjen pogled iz orodja za mizo na desni strani strani.

Seznam izdelkov in storitev.

Seznam izdelkov in storitev uporabljate skoraj enako kot sezname strank in prodajalcev; na primer lahko iščete artikel po njegovem imenu, SKU ali opisu prodaje. Stolpce, ki jih lahko uporabite za razvrščanje seznama, lahko določite, če z miško podrsate čez naslov stolpca; če se kazalec miške spremeni v roko, lahko kliknete ta stolpec, da razvrstite seznam z uporabo informacij v tem stolpcu.

Kako vzpostaviti kategorije v QBO

Kategorije nadomeščajo podpostavke in so na voljo vsem naročninam, ki uporabljajo podpostavke, razen za tiste, ki se preselijo z namizja QuickBooks. Uporabite lahko kategorije za organiziranje tega, kar prodajate, in z uporabo različnih poročil o izdelkih in storitvah, upajmo, da vam pomagajo bolje razumeti, kaj ljudje kupujejo od vas. Kategorije ne vplivajo na vaše računovodstvo ali finančna poročila in transakcijam ne morete dodeliti kategorij.

Uporabite lahko tudi razrede in/ali lokacije za pomoč pri nadaljnjem katalogiziranju transakcij in finančnih informacij.

Med ustvarjanjem elementov lahko ustvarite nove kategorije ali, če želite, kliknete gumb Več na strani s seznamom izdelkov in storitev in izberete Upravljanje kategorij, da ustvarite kategorije, tako da so na voljo, ko ustvarjate elemente. Ja, lahko narediš oboje.

Na strani s kategorijami izdelkov, prikazani na naslednji sliki, lahko kliknete gumb Nova kategorija, da dodate kategorijo; plošča z informacijami o kategoriji se prikaže na desni strani zaslona in preprosto vnesete ime kategorije. Če je kategorija podkategorija obstoječe kategorije, potrdite polje Je podkategorija in izberite ime obstoječe kategorije. Kliknite Shrani na dnu plošče, da nastavite svojo kategorijo.

Ustvarite lahko podkategorije do štirih ravni globoko. To pomeni, da lahko ustvarite kategorijo z imenom Oblačila in nato ustvarite podkategorijo Oblačila, imenovano Čevlji. Za podkategorijo Čevlji lahko ustvarite podkategorijo, imenovano Ženski čevlji, za kategorijo Ženski čevlji pa lahko ustvarite še zadnjo podkategorijo, imenovano Superge. Ne morete ustvariti podkategorije za športne copate, lahko pa ustvarite drugo podkategorijo za ženske čevlje, imenovano Dress Shoes.

Stran s kategorijami izdelkov.

Po potrebi lahko uredite obstoječo kategorijo; kliknite povezavo Uredi poleg kategorije, ki jo želite spremeniti v tabeli na strani Kategorije izdelkov. Ponovno se prikaže plošča z informacijami o kategoriji, ki prikazuje trenutne informacije o kategoriji. Izvedite spremembe in kliknite Shrani; lahko pa kliknete Odstrani, da odstranite kategorijo.

Učinek odstranjevanja kategorije na elemente je odvisen od tega, ali odstranite podkategorijo ali kategorijo. Če odstranite podkategorijo, QBO premakne predmete, ki so ji dodeljeni, za eno raven navzgor. Če odstranite kategorijo (brez podkategorij), QBO prerazvrsti predmete kot nekategorizirane.

Kako nastaviti prometne davke v QBO

Ne vznemirjajte se; to je veliko lažje, kot si morda predstavljate. QBO vsebuje čarovnika, ki vas dobesedno vodi skozi postopek in vam postavlja preprosta vprašanja, kot je vaš naslov in ali morate zaračunati prometni davek zunaj vaše države.

Nastavitev prometnih davkov, preden nastavite predmete, vam olajša življenje. zakaj? Ker QBO uporablja podatke o prometnem davku, ki jih posredujete, ko nastavljate elemente. Če prometnih davkov ne nastavite, preden nastavite elemente, se boste morali vrniti in urediti vse svoje postavke za obdavčljivost. Juk!

QBO samodejno sledi in poroča prometni davek za podjetja, ki delujejo na podlagi računovodstva na podlagi nastanka poslovnega dogodka. Poleg tega QBO samodejno izračuna prometni davek na transakcije, če nastavite računovodsko osnovo podjetja QBO na obračunavanje.

Torej, kaj morate storiti, če vaše podjetje posluje na podlagi gotovinskega računovodstva? Preden nastavite prometne davke, nastavite računovodsko metodo vašega podjetja na Obračunavanje (kliknite Gear→Račun in nastavitve→Napredno). Nato nastavite prometni davek in nato spremenite svojo računovodsko metodo nazaj na gotovino. Upoštevajte, da bo Center za prometni davek spremljal vašo obveznost za prometni davek na podlagi nastanka poslovnega dogodka, vendar lahko uporabite poročila o obveznosti za prometni davek, da ugotovite pravilen znesek prometnega davka, ki ga morate plačati.

Ko prvič kliknete Davki, vas QBO pozove, da nastavite prometne davke. Kliknite gumb Nastavitev prometnega davka. Če še niste vnesli naslova vašega podjetja v QBO, vas čarovnik pozove, da vnesete svoj naslov. Če ste že vnesli svoj naslov, ga QBO prikaže na zaslonu, da ga preverite. Kliknite Izgleda dobro, ko je vaš naslov pravilen, in nato kliknite Naprej.

Čarovnik nato vpraša, ali morate zaračunati prometni davek zunaj vaše matične države; izberite Ne ali Da, kot je primerno; če kliknete Da, določite dodatne države, v katerih zaračunavate prometni davek. Kliknite Naprej.

QBO vas nato vpraša, kdaj se začne vaše tekoče davčno leto, kako pogosto vložite napovedi za prometni davek in datum, ko ste začeli pobirati prometni davek za vašo davčno agencijo. Kliknite Imam! in to je to – vaši prometni davki so nastavljeni.

Kot del postopka nastavitve QBO vse obstoječe stranke označuje kot stranke, ki plačujejo davke. Če imate stranke, ki jim ni treba plačati davka, kot so vladne agencije, šole in dobrodelne ustanove, uredite te stranke (Prodaja→ Stranke→ Uredi) in na zavihku Davčni podatki pogovornega okna Podrobnosti o stranki počistite polje To potrditveno polje Stranka je obdavčljiva in podrobnosti o oprostitvi dobave, kot je razlog, zakaj je stranka oproščena prometnega davka, in ID potrdila o oprostitvi stranke. Kopijo potrdila o izjemi boste morda želeli priložiti stranki na strani s podrobnostmi o stranki v QBO.

Dodajanje predmetov storitev in neinventarja

Ustvarite lahko inventarne, neinventarne in storitvene postavke ter lahko urejate serije predmetov, da spremenite njihovo vrsto.

1. Za prikaz seznama izdelkov in storitev izberite Gear–>Products and Services.

2. Kliknite gumb Novo.

QBO prikaže ploščo z informacijami o izdelku/storitve na desni strani vašega zaslona, ​​kjer izberete, ali ustvarjate inventarni element, postavko brez zaloge, storitev ali paket.

Izberite vrsto predmeta, ki ga želite ustvariti.

3. Kliknite vrsto, da jo izberete.

Ta primer uporablja postavko, ki ni zaloga. Storitveno postavko ustvarite na enak način, kot ustvarite postavko, ki ni inventar, pri čemer zagotovite enake informacije, kot je prikazano v teh korakih.

QBO nato prikaže ploščo za vrsto predmeta, ki ste ga izbrali; naslednja slika prikazuje ploščo Neinventar.

Uporabite to okno za ustvarjanje postavke, ki ni inventar.

4. Navedite ime artikla in, če je primerno, enoto za vzdrževanje zalog (SKU).

Izberete lahko tudi kategorijo predmeta.

Sliko predmeta lahko naložite tako, da kliknete gumb Naloži in se pomaknete do mesta, kjer shranite sliko.

5. V razdelku Informacije o prodaji lahko

a. Izberite potrditveno polje Svojim strankam prodajam ta izdelek/storitev in navedite privzeti opis,

b. Navedite ceno, ki jo zaračunate, ko prodate ta predmet, in

c. Izberite dohodkovni račun, povezan s predmetom; po potrebi lahko ustvarite nov račun.

QBO te informacije uporabi, ko izberete to postavko pri prodajnih transakcijah.

6. Prepričajte se, da se v potrditvenem polju Ali je obdavčljiva, če je primerno, prikaže potrditveno polje, in izberite enega od vnaprej določenih vnosov, ki se prikažejo na seznamih Kategorija prometnega davka in Kaj prodajate.

7. Če želite prikazati razdelek z informacijami o nakupu, potrdite polje Kupim ta izdelek/storitev od prodajalca in nato po potrebi kliknite povezavo Prikaži več na dnu okna.

Dodajte podatke o nakupu izdelka.

8. Navedite privzeti opis, stroške, ki jih plačate ob nakupu artikla, račun stroškov, povezan s predmetom, in, če želite, prodajalca, pri katerem želite izdelek kupiti.

QBO te informacije uporabi, ko izberete to postavko za transakcije odhodkov.

9. Kliknite Shrani in zapri.

QBO shrani element in znova prikaže seznam izdelkov in storitev; nov element se prikaže na seznamu.

Kako ustvariti inventar

Ustvarjanje inventarnega predmeta vsebuje nekaj dodatnih vrst informacij, ki jih morate zagotoviti.

Navedite količino dobave in podatke o računu zalog za zaloge.

Dobavite količino, ki jo imate pri roki, in datum, ko ste določili količino pri roki. Navesti morate datum od datuma, sicer vam QBO ne bo dovolil, da shranite predmet. Če nameravate vnesti pretekle transakcije, ki uporabljajo postavko, ki jo nastavljate, poskrbite, da boste vnesli datum od datuma dovolj zgodaj, da bodo te transakcije upoštevane – običajno je to začetek vašega proračunskega leta.

Ne pozabite, preden lahko prodate predmet, morate del tega imeti. Če v času, ko ustvarite izdelek, ga nimate v lasti, ga boste verjetno nekaj kupili s transakcijo stroškov, kar bo za vas posodobilo vaše količine.

Če uporabljate QBO Plus, lahko zagotovite točko za ponovno naročilo. Svojo točko ponovnega naročila določite kot najmanjšo količino, za katero menite, da jo potrebujete pri roki v danem trenutku. QBO uporablja točko ponovnega naročila, ki jo določite, za spremljanje količine artikla na zalogi, in ko količina pri roki pade enaka ali pod določeno točko prenaročanja, vas QBO opomni, da naročite več.

Točko preurejanja lahko nastavite po tem, ko ustvarite inventar; poiščite element na seznamu Izdelki in storitve in kliknite Uredi v njegovem stolpcu Dejanje. Nato navedite točko preurejanja in kliknite Shrani in zapri.

Seznam izdelkov in storitev lahko uporabite tudi za ogled artiklov, za katere ste določili točke prenaročanja, ki so premajhne ali jih ni na zalogi. Na vrhu seznama, prikazanem na naslednji sliki, kliknite Nizka zaloga, da filtrirate seznam izdelkov in storitev, da prikažete samo izdelke, za katere ste določili točko prenaročanja, ki so prav tako na zalogi. Kliknite Ni na zalogi, da si ogledate artikle, za katere ste določili točko ponovnega naročila, ki je nimate in bi morali razmisliti o naročanju.

Uporabite te grafike za filtriranje seznama izdelkov in storitev, da prikažete samo nizke zaloge ali samo artikle, ki jih ni na zalogi, za katere ste določili točko ponovnega naročila.

QBO opredeljuje »nizko zalogo« kot artikel, za katerega ste določili točko ponovnega naročila in za katerega imate pri roki enega ali manj.

Če želite naročiti izdelek z nizko zalogo ali izdelek, ki ni na zalogi, kliknite puščico v njegovem stolpcu Dejanje in na spustnem seznamu, ki se prikaže, izberite Reorder. QBO ustvari naročilo z izpolnjenimi podatki o artiklu. Izpolnite naročilo in ga pošljite dobavitelju. Zavedajte se, da QBO ustvari samo eno naročilnico za izdelke, ki jih izberete.

Če želite poslati naročila več prodajalcem, izberite elemente, ki jih želite prenaročiti za enega prodajalca, kliknite Paketna dejanja – ki se prikaže nad stolpcem Dejanje, ko izberete element – ​​in nato izberite Prenaročiti. Nato ponovite postopek za izdelke, ki jih želite prenaročiti pri drugem prodajalcu.

Filter za izdelke z nizko zalogo ali brez zaloge lahko preprosto prekličete. Ko izberete enega od teh filtrov, se v zgornjem desnem kotu grafike filtra prikaže X. Kliknite ta X in QBO ponovno prikaže celoten seznam izdelkov in storitev.

Kako delati s svežnji v QBO

Če uporabljate QBO Essentials ali QBO Plus, lahko ustvarite svežnje za združevanje predmetov, ki jih pogosto prodajate skupaj. Če ste bili uporabnik QuickBooks Desktop, si o snopu predstavljajte skupinski element v namiznem izdelku.

Sveženj ni sklop; QBO ne ustvari seznama materiala za sveženj, niti QBO ne sledi svežnju kot ločenemu artiklu s količino in ločenimi stroški. To pomeni, da QBO ne spremlja količine pri roki za svežnje.

Če niste bili uporabnik QuickBooks Desktop, si o paketu predstavljajte zbirko izdelkov – tako izdelkov kot storitev –, ki jih stranka kupi pri vas hkrati. Denimo, da vodite podjetje za urejanje okolice, ki prodaja vodne objekte ter storitve razsvetljave, obrezovanja in gnojenja.

Če stranka kupi vodni objekt, morate običajno stranki prodati sam vodni objekt, beton za nastavitev vodnega objekta in črpalko za črpanje vode skozi vodni objekt. Tri elemente, potrebne za ustvarjanje vodnega elementa – element, beton in črpalko – lahko nastavite kot paket, ker boste morali vse tri prodati hkrati.

Ideja paketa je olajšati prodajo tako, da vse elemente v paketu postavite na prodajni obrazec v enem koraku, namesto da bi morali vsak element, ki sestavlja paket, posebej dodati v različne prodajne dokumente.

Pakete lahko uporabite za ocene, račune, dobropise, potrdila o prodaji, potrdila o vračilu kupnine, zakasnjene kredite in odložene stroške. Paketi niso na voljo za nakup dokumentov, niti ne morete dodati paketa v cenovno pravilo.

Če želite ustvariti sveženj, sledite tem korakom:

1. Izberite Gear→Izdelki in storitve, da prikažete seznam izdelkov in storitev.

2. Kliknite gumb Novo, da prikažete ploščo Izberite vrsto.

3. Kliknite Bundle.

QBO prikaže ploščo Bundle, prikazano tukaj.

Plošča, kjer vzpostavite sveženj.

4. Navedite ime, SKU, če je primerno, in opis, ki bo prikazan na prodajnih obrazcih za paket.

5. V razdelku Izdelki/storitve, vključeni v Paket, potrdite potrditveno polje Prikaži komponente paketa pri tiskanju ali pošiljanju transakcij, če želite v prodajnih dokumentih navesti komponente, vključene v sveženj.

6. Uporabite mrežo tabele na dnu plošče (glejte naslednjo sliko), da prepoznate izdelke, vključene v paket.

a. Kliknite Prikaži več, da razširite ploščo, tako da lahko dodate dodatne elemente v sveženj.

b. Kliknite v prvi vrstici stolpca Izdelek/Storitev in QBO prikaže polje s seznamom, s katerim lahko izberete element, ki ga želite vključiti v sveženj.

Izbira predmeta za vključitev v paket.

c. Dobavite količino za artikel.

d. Ponovite koraka b in c za vsak element, ki ga želite vključiti v sveženj.

Paket lahko vključuje do 50 predmetov. Predmete v svežnju lahko prerazporedite tako, da povlečete grafiko, ki se prikaže levo od vsakega predmeta (tisto, ki je videti kot devet pik).

e. Ko končate z dodajanjem elementov v paket, kliknite Shrani in zapri.

QBO shrani sveženj; najdete ga na dnu seznama izdelkov in storitev. Če želite uporabiti paket, ga preprosto dodate v prodajni dokument na enak način, kot dodate kateri koli izdelek ali storitev v prodajni dokument. Glejte 6. poglavje za podrobnosti o dodajanju izdelkov in storitev v prodajne dokumente. Ko dodate paket v prodajni dokument, lahko urejate elemente, ki so vključeni v paket, in jih po potrebi dodate ali izbrišete. Cena paketa je enaka vsoti komponent svežnja. Paket lahko popustite, ne morete pa označiti paketa niti ne morete spremljati količine pri roki za paket; ne pozabite, sveženj ni sklop.

Pakete lahko iščete na enak način kot kateri koli izdelek ali storitev. Za iskanje po imenu ali SKU uporabite iskalno polje na vrhu seznama izdelkov in storitev.

Kako uporabljati pravila o cenah v QuickBooks Online

Z uporabo cenovnih pravil, ki je trenutno funkcija v beta testiranju, vendar je na voljo v vašem podjetju QBO, če jo omogočite, lahko nadzorujete cene izdelkov. Na primer, lahko

• Ponudite popuste na določene izdelke.
• Zvišajte ceno določenih izdelkov.
• Ponudite posebne cene za vse ali nekatere stranke.
• Naj bodo na voljo posebne cene za določeno časovno obdobje.

Za nekdanje uporabnike namiznih računalnikov QuickBooks so pravila oblikovanja cen podobna ravnem cen; zlasti QBO spremembe cene ne beleži kot popust, temveč kot preglasitev prodajne cene.

Paketa ne morete dodati v cenovno pravilo, vendar se lahko rešite te težave, če v ceno dodate elemente, ki so vključeni v paket. Potem, ko naknadno dodate paket v prodajni dokument, bo paket odražal ceno v skladu s ceno.

Če želite uporabiti pravila o cenah, vklopite funkcijo, tako da izberete Gear–>Račun in funkcije–>Prodaja in uredite razdelek Izdelki in storitve, da vklopite pravila o cenah.

Nastavite lahko poljubno število cenovnih pravil, vendar manj kot 10.000 najbolje deluje v QBO. Če želite ustvariti cenovno pravilo, izberite Orodje→ Seznami→ Vsi seznami. Na strani, ki se prikaže, kliknite Pravila cen in nato kliknite Ustvari pravilo. QBO prikaže stran Ustvari cenovno pravilo, prikazano tukaj.

Na tej strani ustvarite cenovno pravilo.

Na tej strani navedite ime za pravilo, začetni in končni datum za pravilo, stranke, ki izpolnjujejo pogoje, in izdelke ali storitve, za katere naj QBO uporabi pravilo.

Določite, kako prilagoditi ceno: z uporabo odstotka, fiksnega zneska ali cene po meri. Navedite, ali je pravilo zvišanje ali znižanje cene in kako želite, da QBO obravnava zaokroževanje. Ko končate, kliknite Shrani ali Shrani in zapri. Ko ustvarite prodajno transakcijo, QBO samodejno uporabi katero koli ustrezno cenovno pravilo za transakcije.