GoldMine 8 For LuckyTemplates Cheat Sheet

Poslovna programska oprema GoldMine vam pomaga organizirati stike, slediti dejavnostim, načrtovati sestanke, ustvarjati poročila in še več. Okrepite veščine CRM (upravljanje odnosov s strankami) z obvladovanjem GoldMine 8: Vedite, kako premikati zavihke, da ustrezajo vašim potrebam, hitro poiščite stike (zapise) in povežite svoje zapise za ogled odnosov med vašimi stiki.

Kako premakniti zavihke v GoldMine

Programska oprema GoldMine 8 CRM ima 18 definiranih zavihkov in nekatere boste uporabljali več kot druge. Zavihke GoldMine prerazporedite tako, da jih premaknete navzgor ali navzdol, glede na prednost, pomembnost ali pogostost uporabe.

Preden začnete premikati zavihke GoldMine, se zavedajte, da ne morete videti vseh hkrati, razen če kliknete puščico navzdol na levi strani prikazanih zavihkov. Nato vidite spustni seznam vseh razpoložljivih zavihkov in se lahko celo pomaknete do vsakega od teh območij, tako da kliknete kateri koli element na spustnem seznamu.

Tukaj sta dva primera zavihkov Goldmine za preučitev kandidatov za znižanje iz prve stopnje v drugo:

• Zavihek Povzetek. Razmislite o znižanju tega zavihka na drugo raven in zamenjavi z zavihkom Povezave. Zavihek Povezave vam pomaga spremljati vse dokumente in datoteke, povezane z vsakim zapisom. Zavihek Povezave boste verjetno uporabljali pogosteje kot več izvirnih zavihkov, ki so privzeto prikazani.

• Zavihek Napotitve. Čeprav boste uporabljali zavihek Napotitve, ga verjetno ne boste uporabljali tako pogosto.

Sledite tem korakom, da znižate zavihek in hkrati promovirate drugega.

Kliknite puščico navzdol na levi strani zavihkov.

Prikaže se spustni seznam.

Kliknite Prilagodi na dnu seznama.

Prikaže se zaslon Display Tabs.

Označite zavihek, ki ga želite povišati ali znižati.

Ni se vam treba dotakniti potrditvenega polja na levi strani opisa zavihka. Samo označite ime zavihka in nato kliknite gumb Premakni navzgor ali Premakni navzdol tolikokrat, kot želite. Ko kliknete, lahko vidite, da se izbrani zavihek premika navzgor ali navzdol.

Ko končate s prerazporeditvijo vseh zavihkov, kliknite V redu.

GoldMine vas vrne na glavno delovno področje. Vaše spremembe so začele veljati.

Te spremembe veljajo samo za trenutno prijavljenega uporabnika in ne vplivajo na nikogar drugega. Za to ni globalne nastavitve ali nastavitve za celotno podjetje.

Če vas kateri koli zavihek tako moti, da ga želite samo odstraniti, lahko to storite na zaslonu z možnostmi, tako da počistite polje poleg katerega koli zavihka, ki ga želite odstraniti. Če si premislite, kliknite gumb Ponastavi, da obnovite vse izvirne, privzete nastavitve.

2 načina za iskanje zapisov v zbirki podatkov GoldMine

Pri uporabi programske opreme GoldMine 8 CRM je iskanje zapisa morda najpogostejša naloga. Poiščete lahko kateri koli zapis – ne glede na to, koliko jih je v vaši bazi podatkov GoldMine – s preprostim iskanjem ali podrobnejšim iskanjem.

Z malo vaje boste prihranili čas in zgradili odnose s strankami, ko boste GoldMine začeli delovati. Na primer, poiskati boste morali zapise za načrtovanje dejavnosti, pisanje zapiskov ali preverjanje zgodovine stranke. In vsakič, ko telefon zazvoni, boste morda želeli hitro preveriti zapis klicatelja.

Napol tajen in hiter način za iskanje zapisa GoldMine

Če vsak dan opravite veliko telefonskih klicev, so nekateri morda od ljudi, ki jasno vedo, kdo so, vendar se ne morete spomniti, kdo je on ali ona. Zadnja stvar, ki jo želite, da skrivnostni prodajalec-odjemalec-klicalec ve, je, da se ga ne spomnite. Z GoldMine lahko hitro in tiho poiščete zapis stranke, medtem ko se pozdravljate in se pogovarjate.

Večina polj na glavnem zaslonu vam omogoča, da z miško usmerite miško na oznako in dvokliknete, kar odpre okno za brskanje. Če na primer dvokliknete zadnjo oznako, se prikaže okno za brskanje, kot je prikazano spodaj. To okno za brskanje se pravzaprav imenuje iskalno središče.

V tem vzorčnem oknu za brskanje boste videli, da je črka »g« v iskalnem polju, zato GoldMine navaja vse račune, ki imajo primarni stik, katerega priimek se začne s to črko:

Če želite, da se prikaže okno za brskanje (Središče za iskanje), dvokliknite oznako polja - ne polja z besedilom, v katero vnašate podatke.

Podroben način iskanja GoldMine

Iskalni center GoldMine 8 vam omogoča zapletena iskanja, kot je iskanje po več poljih hkrati. Na primer, morda boste želeli poiskati vse račune v Kaliforniji, ki imajo številke faksa. Svoje iskanje razširite iz preprostega iskanja po enem polju na več polj s klikom na gumb Iskanje v zgornjem levem kotu zaslona GoldMine.

Ko se prikaže okno Središče za iskanje, izberite, katera polja želite prikazati, tako da kliknete gumb Stolpci v zgornjem desnem kotu iskalnega središča. S tem se prikaže spodnji zaslon:

Natančno prilagodite polja, ki jih vidite v iskalnem središču.

Polja (stolpce) lahko dodate ali izbrišete na zaslonu centra za iskanje tako, da označite posamezno polje in izberete levo ali desno puščico na sredini zaslona, ​​da dodate ali izbrišete stolpec.

Kako povezati zapise z zavihkom GoldMine Referrals

Zavihek Referrals na glavnem zaslonu GoldMine 8 vam omogoča, da povežete en zapis z drugim ali en zapis z mnogimi drugimi. Zavihek GoldMine Referrals je relacijski, kar pomeni, da je en del podatkov povezan z več deli drugih podatkov.

Če povežete en zapis z drugim, lahko hitro vidite, kakšno bi lahko bilo razmerje med dvema ali več zapisi. Recimo, da je vaš računovodja k vam napotil 17 drugih strank. Zahvalite se ji in vsako napotnico zabeležite v knjigo GoldMine svojega računovodje. Zaradi tega je videti veliko bolj pomembna, kajne?

Pomembna opomba je, da je zavihek Napotitve dvosmerni, tako da je B, ko povežete A z B, povezan nazaj z A. Razmerje deluje kot preklopno stikalo. Z dvoklikom na seznam napotitev se prikaže zapis, s katerim je napotnica povezana. Na prvotni zapis se lahko vrnete tako, da znova dvokliknete seznam napotitev.

Na tej sliki lahko vidite dva zapisa, ki sta med seboj povezana na zavihku Napotitve:

Tudi če vam ni treba slediti potencialnim strankam, ki ste jih dali trgovcem, boste morda želeli uporabiti zavihek Napotitve za kakšno povezano dejavnost. Delo z računom, ki uporablja svetovalca (ali računovodjo ali odvetnika), predstavlja priložnost za uporabo zavihka Napotitve. Napotitev je še posebej uporabna, če se ta isti svetovalec pojavi v drugih vaših računih, prav tako je pomembna, če ste del večstopenjskega distribucijskega sistema.

Če želite ustvariti napotitveno povezavo, sledite tem korakom:

Na glavnem zaslonu GoldMine kliknite zavihek Napotitve.

Z desno tipko miške kliknite območje pod zavihkom in v priročnem meniju izberite Novo.

Prikaže se okno, ki prikazuje vse zapise v vaši bazi podatkov.

Dvokliknite zapis, na katerega se želite povezati.

Prikaže se pogovorno okno Referral Properties, v katerem lahko vnesete podatke o napotitvi. Na levi strani pogovornega okna vidite izvirni zapis in prazno polje Referenca pod njim. Na desni strani pogovornega okna je seznam za zapis, na katerega se napotuje. Z dvema referenčnima polji (po eno za vsak zapis) navedete, kakšno je razmerje med obema zapisoma.

Vsako od teh dveh referenčnih polj ima lahko seznam za iskanje. Če nameravate obsežno uporabljati napotitve, morate nastaviti te sezname iskanja, da zagotovite določeno doslednost v odnosih, ki jih uporabljate.