Določite nastavitve poročil in grafov v QuickBooks 2014

Zavihek Moje nastavitve v pogovornem oknu Nastavitve poročil in grafov ponuja izbirne gumbe, s katerimi lahko navedete, kako naj QuickBooks osveži poročila, ko se spremenijo informacije, na katerih temelji poročilo. Privzeta možnost osveževanja je Samodejno osveži.

Izberete lahko tudi izbirni gumb Prompt Me to Refresh, da QuickBooks (vljudno) predlaga, da osvežite poročilo samo, ko se podatki spremenijo. (Če imate velik nabor podatkov in veliko poročil, morda ne boste želeli samodejno osveževati. Osveževanje poročila je lahko precej zamudno.)

Izberete lahko tudi izbirni gumb Ne osveži, če ne želite ali vam ni treba, da vas opomni na osvežitev poročila.

Če je potrditveno polje Poziva me, da spremenim možnosti poročila, preden odprem poročilo, če je izbrano, pove QuickBooks, naj odpre okno Spremeni poročilo vsakič, ko ustvarite poročilo. Okno Spremeni poročilo lahko uporabite za nadzor, katere informacije so vključene v poročilo (na primer, na katerem časovnem obdobju poročilo temelji) in tudi druge možnosti poročanja.

Če potrditveno polje Povabi me, da spremenim možnosti poročila, preden odprem poročilo, ni izbrano, QuickBooks ustvari poročilo z uporabo privzetih možnosti poročanja.

Potrditvena polja Samo grafi vam omogočajo nadzor nad tem, kako QuickBooks grafi poročajo o informacijah. Označite lahko potrditveno polje Risanje grafov v 2D, da QuickBooks naročite, naj riše dvodimenzionalne in ne tridimenzionalne grafikone. (QuickBooks riše dvodimenzionalne grafe veliko hitreje, zato boste morda želeli uporabiti dvodimenzionalne grafe.)

Upoštevajte, da so dvodimenzionalni grafi vizualno natančnejši od tridimenzionalnih grafov. Potrdite lahko tudi potrditveno polje Uporabi vzorce, da QuickBooks sporočite, naj nariše graf, ki uporablja vzorce šrafa in ne barve za različne dele grafikona.

Tukaj je zavihek Nastavitve podjetja v pogovornem oknu Nastavitve poročil in grafov.

Ta zavihek Nastavitve podjetja ponuja več uporabnih možnosti za privzeta pravila za ustvarjanje poročil. Izbirni gumbi Summary Reports Basis, na primer, vam omogočajo, da določite, ali naj bo privzeta računovodska metoda, uporabljena za ustvarjanje poročila, računovodstvo na podlagi nastanka poslovnih dogodkov ali računovodstvo na podlagi gotovine.

Izbirni gumbi Poročila o staranju vam omogočajo, da določite, kako naj se izračuna starost računa ali računa: od datuma zapadlosti ali od datuma transakcije. Izbirni gumbi Poročila – Prikaži račune po vam omogočajo, da določite, kako so informacije o računu prikazane v poročilih: samo ime računa, samo opis ali oboje ime in opis.

Še posebej velja omeniti dve drugi možnosti. Gumb Razvrsti denarna sredstva prikaže pogovorno okno, ki vam omogoča, da navedete, ali naj se spremembe na določenem stanju na računu prikažejo v delu izkaza denarnih tokov za poslovanje, naložbe ali financiranje. Če niste poklicni računovodja, želite poiskati pomoč svojega CPA pri spreminjanju tega področja QuickBooks. Pravila za predstavitev izkaza denarnih tokov so precej zapletena.

Če počistite potrditveno polje Privzeto oblikovanje za poročila in kliknete gumb Oblika, QuickBooks prikaže pogovorno okno Nastavitve oblike poročila, ki vam omogoča prilagajanje informacij glave in noge poročila.

Potrditvena polja Pokaži informacije o glavi na zavihku Glava/noga v pogovornem oknu Nastavitve oblike poročila vam omogočajo, da določite, katere informacije naj se prikažejo v območju glave poročila. Potrditvena polja Pokaži informacije o nogi vam omogočajo, da naredite enake specifikacije za nogo poročila. Spustni seznam Poravnava postavitve strani vam omogoča, da določite, kako naj bodo informacije poravnane na strani poročila.

Zavihek Pisave in številke v pogovornem oknu Nastavitve oblike poročila vam omogoča, da določite, katero pisavo in oblikovanje želite uporabiti za bitne informacije poročila. Če želite na primer spremeniti pisavo za oznake stolpcev poročil, kliknite vnos Oznake stolpcev v seznamskem polju Spremeni pisavo za; nato kliknite gumb Spremeni pisavo.

QuickBooks prikaže pogovorno okno Oblikovanje pisave, v katerem lahko določite pisavo, slog pisave, velikost točke in druge posebne učinke.